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🏛️白宫这次访华名单有点意思。

16个美国商界大佬随团，马斯克、库克、高盛、黑石、波音、花旗全到了。

但最让人意外的不是谁去了。

而是黄仁勋没去。

这事其实已经很明显了：

这次中美想谈的是“传统贸易修复”和“商业合作”，不是AI芯片。

因为如果真要谈AI、半导体，黄仁勋不可能缺席。现在把NVDA排除在外，反而说明美国还不准备在高端芯片这块真正松口。

市场之前一直幻想：

AI限制会不会边际缓和？

H20/H200会不会进一步放开？

结果名单一出来，预期直接降温。

但另一方面。

马斯克、苹果、波音这些能进名单，本质说明一件事：

美国企业自己其实比政客更急。

特斯拉离不开中国供应链。

苹果离不开中国制造。

波音更需要中国订单回血。

说白了，现在是资本在逼政治缓和。

而且最有意思的是：

这次随团名单里面，传统制造、金融、消费占比明显更高。

说明市场风格可能也在悄悄切换。

前几年全球资金交易的是：

AI、算力、半导体。

现在开始有人重新交易：

制造业复苏、

全球贸易恢复、

消费电子补库存。

所以最近你会发现：

苹果开始走强，

特斯拉开始修复，

波音异动，

连部分港A出口链都开始有资金提前埋伏。

很多人还盯着AI。

但资金已经开始做下一阶段预期了。