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编辑 | 索拉财讯

5月7日晚间，协鑫科技控股有限公司（股份代号：3800）发布公告，宣布于2026年5月7日正式完成发行本金总额为1.48亿美元、票息率6.95%、2027年到期的有担保可换股债券。此次债券发行由瑞银集团担任独家全球协调人，债券已于同日在维也纳证券交易所营运之维也纳MTF完成上市并获准买卖。

根据协鑫科技公告，此次可换股债券所得款项净额（扣除相关费用、佣金及开支后）合计约11.37亿港元，将按以下方式分配使用：其中约8.40亿港元用于一般企业用途，补充公司营运资金，计划于2026年12月31日前悉数动用；约2.17亿港元用于偿还于2026年到期的境外定期贷款及相关利息，同样计划于2026年12月31日前完成；另有约0.8亿港元用于偿还可换股债券利息，计划于2027年5月5日前动用。公司同时表示，将把先前融资活动中尚未动用的4亿港元款项，用于支付制造及生产所产生的成本及其他企业开支等一般营运需求。

在股权结构方面，若债券持有人按初步转换价每股1.21港元将全部可换股债券悉数转换，将新增约9.59亿股股份。届时，Asia Pacific Energy Fund Limited（最终由朱共山先生及其家族为受益人之全权信托持有）持股比例将由现时约15.89%小幅摊薄至约15.45%，其他股东持股比例由约84.11%降至约81.75%，债券持有人则将持有约2.80%股份，公司总股本将增至约341.75亿股。

$协鑫科技(03800)$

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