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INTEL，AMD，ARM为何狂涨不止？

有没有发现，AMD一个月涨了60%，ARM一个半月实现了翻倍，更有甚者，NTEL只用了一个月就翻了倍，到底发生了什么？

INTEL的陈立武一言道破，CPU正在复兴！WHAT！

过去几年的叙事不是AI，AI不就是大模型赋能，大模型赋能不就是靠着GPU的逆天吗？怎么又回去走老路？

对，没有看错，是openclaw唤醒了CPU，AI AGENT这两年也没有少提，可真正让人为之疯狂的还得是“龙虾”类智能体，没日没夜干活的龙虾正吞噬着算力资源，许多人反映Claude变慢了，Gemini变慢了，笔者也深有体会，付费GPT在美国时段竟然跳不出来！这类智能体可以连续完成任务，不带停，就像铁人三项，当然AI agent是铁人24项不止，而一个接一个的任务就靠CPU指挥、衔接，GPU只擅长并发任务，GPU好比突然给你长100只手，都朝一个方向挥，暴力击倒对手，等待下一个任务，现在任务暴增，需要CPU这个大脑指挥刚完成任务的这100只手马上去接下一个任务，完成一套咏春拳，这样CPU不够用了，以前一个CPU对12个GPU，现在需要2个，4个，甚至6个对12个，否则GPU就在只能原地待命，浪费了效率。

这样CPU的需求就来了，这就是这一个月的主要行情逻辑，几乎所有半导体受惠，程度不同而已！当然中间还穿插着CPO先进封装，玻璃基板叙事！

半导体的世界，变化真是层出不穷，一日不学则怠！