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美国启动的这项史诗级电网扩容计划，核心是应对AI数据中心的爆炸式用电需求。根据搜索结果，这场投资盛宴的受益方主要集中在上游的设备与工程环节，同时下游的公用事业公司也在积极备战。以下是从不同产业链维度梳理的值得关注的公司：

核心设备商：技术壁垒最高，产能最为稀缺。

HICO (Hyosung HICO)：美国唯一能生产765kV变压器的厂家，未来两年产能已排满，正大手笔扩建。

日立能源 (Hitachi Energy)：高压设备巨头，正投入超10亿美元扩建美国基地，生产技术门槛极高的断路器。

GE Vernova (GEV)：燃气轮机龙头，AI需求带来定价能力和利润率增长，被海通国际、Morningstar看好。

电力工程商：直接受益于电网建设浪潮。

 广达服务 (Quanta Services)：承建了美国电力公司（AEP）几乎所有的765kV网络，并建立了新的战略合作，核心受益者。

Forgent Power Solutions (FPS)：高盛新晋“买入”评级，能为数据中心提供完整电力解决方案，目标价看涨40%。

工业巨头：业务协同，受益于电力基建周期。

卡特彼勒 (CAT)：被视为AI电力需求的受益者，股价表现强劲。

西门子能源、三菱重工：同样是海通国际点名的燃气轮机产业链核心标的。

公用事业公司：直接承担电网扩建与供电任务。

 美国电力公司 (AEP)：拥有美国90%的765千伏网络资产，并牵头德州100亿美元的“AI电力走廊”计划。

 WEC能源集团 (WEC)：因微软、Vantage等数据中心需求，将五年资本计划提升10亿美元至375亿美元。

A股相关企业：国内高端电力设备商有望切入海外供应链。

 思源电气、特变电工、神马电力、华明装备、金盘科技、伊戈尔、安靠智电：东方财富证券认为，北美本土产能吃紧，已进入或有望进入北美供应链的厂商将享受红利期。

总结来看，最直接且确定性较高的机会在于具有极高技术壁垒的超高压设备供应商（如HICO、日立能源），其次是直接参与电网建设的工程商（如广达服务）。