大族数控(03200)启动招股,预期2月6日香港上市 | 高端制造企业.IPO上市
来自广东深圳的A股上市公司大族数控(301200.SZ)(03200.HK),于今日起至下周二(2月3日)招股,预计2026年2月6日在港交所挂牌上市,中金公司独家保荐。
大族数控,计划全球发售5045.18万H股(占发行完成后总股份的10.60%),其中90%为国际发售、10%为公开发售,另有15%超额配股权。每股发售价不高于95.80港元,每手100股,入场费9,676.61港元,最多募资约48.33亿港元。
大族数控此次招股采用机制B,香港公开发售初始分配比例10%,不设回拨机制。
假设每股发售价95.80港元,大族数控预计上市总开支约1.95亿港元,包括2.5%的承销佣金,1%的酌情奖金,其他连同联交所上市费、证监会交易征费、联交所交易费、财汇局交易征费、法律及其他专业费用、印刷及其他开支等。
大族数控是次IPO招股引入10名基石投资者,合共认购约3.10亿美元(约24.16亿港元)的发售股份,基石投资者包括GIC、胜宏科技(300476.SH)旗下宏兴国际、Schroders、HHLRA、MSIP、富国、西藏源乐晟(中金掉期)、工银理财、Wind Sabre、豪威集团(603501.SH)旗下豪威香港等。
大族数控是次IPO,募资净额约104.60亿港元:约50.0%将用于提升研发及营运能力;约40.0%将用于提升PCB专用设备产能;约10.0%将用于营运资金及一般公司用途。
招股书显示,大族数控在香港上市后的股东架构中,高云峰先生,通过大族激光(002008.SZ)、大族控股,分别持股74.77%、0.68%,合计持股75.45%。其他A股股东持股13.95%;H股股东持股10.60%。
大族数控,成立于2002年,作为全球领先的PCB专用生产设备解决方案服务商,为各种下游行业的核心基础设施供货商,主要从事PCB专用生产设备的研发、生产及销售,为PCB制造商提供端到端工序解决方案。自2009年以来按收入计,大族数控已连续16年位列CPCA专用设备和仪器榜单第一名。根据灼识咨询的资料,于2024年按收入计,大族数控是全球最大的PCB专用生产设备制造商,全球市占率为6.5%,于中国的市占率为10.1%。
大族数控招股书链接:
https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2026/0129/2026012900020_c.pdf
*疏漏难免,敬请指正
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