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一股之下
01-07

涨了又涨

闪迪一夜暴涨28%！老黄一句话，存储行情又燃了，AI市场逻辑从“买铲子”转向“建仓库”

市场正在经历从“买铲子”到“建仓库”的逻辑切换。周二美股市场存储概念股集体飙升，闪迪暴涨27.56%，创下自2月以来的最佳单日表现。这一轮暴涨并非偶然，而是市场对AI发展阶段认知的深刻修正。AI推理与多模态：数据爆炸的真正推手市场对存储板块的重估，核心逻辑在于AI工作负载的性质转变。除了数据中心，AI正在快速向边缘设备渗透。

闪迪一夜暴涨28%！老黄一句话，存储行情又燃了，AI市场逻辑从“买铲子”转向“建仓库”

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justify;\">这一轮暴涨并非偶然，而是市场对AI发展阶段认知的深刻修正。美银美林分析师Wamsi Mohan在最新的报告中指出，2026年将是企业级和边缘AI的拐点。随着多模态AI（包含文本、图像、视频）的普及，数据生成量将呈指数级增长，这将推动硬件支出周期的延续。</p><p style=\"text-align: left;\">美银认为，AI投资的主题正在从资本支出驱动的模型训练，转向以投资回报率（ROI）为核心的AI推理阶段，<strong>这一转变将使存储、边缘设备和网络连接厂商成为继GPU之后的新一轮受益者。</strong></p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/f9afdf86bffa89d756eeac4f5255b701\" tg-width=\"879\" tg-height=\"744\"/></p><h2 id=\"id_1386876808\">AI推理与多模态：数据爆炸的真正推手</h2><p style=\"text-align: justify;\">市场对存储板块的重估，核心逻辑在于AI工作负载的性质转变。</p><p style=\"text-align: justify;\">据IDC数据显示，全球年度数据生成量预计将从2024年的173 ZB飙升至2029年的527 ZB，五年内增长两倍以上，复合年增长率约为25%。而AI模型数据爆炸也对存储的容量和速度都提出了前所未有的要求。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/6c72c33217169052486a4d9efd576e53\" tg-width=\"977\" tg-height=\"544\"/></p><p style=\"text-align: justify;\">分析师Wamsi Mohan在报告中强调：“随着我们展望2026年及以后，我们预计AI推理将占据主导地位。”企业为了训练、分析和合规目的，需要保留越来越多的数据，导致存储需求“同步飙升”。</p><p style=\"text-align: justify;\">特别是随着多模态生成式AI（Multimodal AI）的兴起。不同于早期的文本AI，多模态AI的普及意味着系统需要处理和生成图像、视频、音频等非结构化数据。这些数据不仅体积庞大，而且需要频繁的读取和写入以支持“监控/验证/重新整合”的闭环，<strong>这使得存储不再仅仅是被动的归档工具，而是AI计算流程中不可或缺的活跃参与者。</strong></p><h2 id=\"id_627575119\">硬盘复兴：希捷与西部数据的机遇</h2><p style=\"text-align: justify;\">在海量数据存储领域，机械硬盘（HDD）凭借成本优势和容量密度，依然占据着不可替代的地位。美银美林认为，多模态AI和推理需求的增加，将直接推动硬盘出货量的增长，并促使客户转向更高容量的驱动器，从而提升希捷（STX）和西部数据（WDC）的每TB价值。</p><ul style=\"\"><li><p style=\"text-align: justify;\"><strong>海量存储需求（HDD）：</strong> 希捷（STX）和西部数据（WDC）是主要受益者。多模态AI产生的内容（如生成式视频、监控日志、合成图像）需要低成本、大容量的存储介质。希捷的HAMR（热辅助磁记录）技术和西部数据的UltraSMR技术，正是为了满足这种对单盘容量和能效的极致追求。</p></li><li><p style=\"text-align: justify;\"><strong>高性能缓存需求（NAND）：</strong> 推理过程并非“只读”。现代AI系统需要存储提示词、反馈标签、安全日志以及用于RAG（检索增强生成）的向量数据库。这需要大量的随机I/O和写入操作，直接推高了对高性能企业级SSD的需求。</p></li></ul><h2 id=\"id_1358364238\">边缘AI崛起：闪迪与高性能闪存的战场</h2><p style=\"text-align: justify;\">黄仁勋在CES上提到：“存储是一个目前完全未被开发的市场……这将可能成为世界上最大的存储市场，基本上承载着世界AI的工作记忆。”</p><p style=\"text-align: justify;\">这一观点与美银美林的分析不谋而合。除了数据中心，AI正在快速向边缘设备渗透。<strong>边缘AI（Edge AI）</strong>——即在手机、PC、汽车、无人机等终端设备上直接运行AI——将是另一个巨大的增长极。</p><ul style=\"\"><li><p style=\"text-align: justify;\"><strong>闪迪（SanDisk）的机遇：</strong> 边缘AI要求极低的延迟和极高的可靠性。设备需要本地处理高清视频流、传感器数据和实时决策，这推动了存储介质从低端向高性能的UFS和NVMe接口转移。闪迪作为嵌入式和可移动闪存的领导者，将受益于单设备存储容量的提升和产品结构的升级（如汽车级UFS 4.1）。</p></li><li><p style=\"text-align: justify;\"><strong>终端厂商的复苏：</strong> <strong>苹果（AAPL）被视为“终极边缘AI玩家”</strong>，其庞大的设备基数和自研芯片（M系列/A系列）使其能够通过本地推理提供隐私保护和极速响应。凭借庞大的设备安装基数、定制的Apple Silicon芯片以及对隐私的极致追求，Apple能够通过端侧AI提供更快速、更安全的体验。整合Gemini等第三方模型与Siri的潜在合作，有望进一步增强其生态系统的粘性。<strong>同时，戴尔（DELL）和惠普（HPQ）也将受益于企业对“AI PC”的换机需求</strong>，Gartner预测2025年AI PC将占到所有PC出货量的43%。</p></li></ul><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/7a0df9ab2790bfd4981a7cc7cbdcbdef\" tg-width=\"1024\" tg-height=\"470\"/></p><h2 id=\"id_1846158390\">价格上涨与市场展望</h2><p style=\"text-align: justify;\">在需求爆发的同时，供给端的紧张也为股价上涨提供了支撑。据彭博行业研究分析师Jake Silverman观察，随着AI训练和推理需求的增长，存储供应趋紧，价格正在飙升。韩国经济日报本周早些时候报道称，三星电子和SK海力士正寻求在第一季度将服务器DRAM价格较去年第四季度上调60%至70%。</p><p style=\"text-align: justify;\">美银美林总结道，硬件支出在IT行业的收入占比自2022年以来逐年上升，行业正在进入一个“硬件复兴时代”。<strong>在这个周期中，不仅是提供算力的英伟达，提供“记忆”的存储厂商，以及提供连接的安费诺（Amphenol）和康宁（Corning），都将成为AI推理浪潮中的核心受益者。</strong></p></body></html>","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n<meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width,initial-scale=1.0,minimum-scale=1.0,maximum-scale=1.0,user-scalable=no\"/>\n<meta name=\"format-detection\" content=\"telephone=no,email=no,address=no\" />\n<title>闪迪一夜暴涨28%！老黄一句话，存储行情又燃了，AI市场逻辑从“买铲子”转向“建仓库”</title>\n<style 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推理过程并非“只读”。现代AI系统需要存储提示词、反馈标签、安全日志以及用于RAG（检索增强生成）的向量数据库。这需要大量的随机I/O和写入操作，直接推高了对高性能企业级SSD的需求。边缘AI崛起：闪迪与高性能闪存的战场黄仁勋在CES上提到：“存储是一个目前完全未被开发的市场……这将可能成为世界上最大的存储市场，基本上承载着世界AI的工作记忆。”这一观点与美银美林的分析不谋而合。除了数据中心，AI正在快速向边缘设备渗透。边缘AI（Edge AI）——即在手机、PC、汽车、无人机等终端设备上直接运行AI——将是另一个巨大的增长极。闪迪（SanDisk）的机遇： 边缘AI要求极低的延迟和极高的可靠性。设备需要本地处理高清视频流、传感器数据和实时决策，这推动了存储介质从低端向高性能的UFS和NVMe接口转移。闪迪作为嵌入式和可移动闪存的领导者，将受益于单设备存储容量的提升和产品结构的升级（如汽车级UFS 4.1）。终端厂商的复苏： 苹果（AAPL）被视为“终极边缘AI玩家”，其庞大的设备基数和自研芯片（M系列/A系列）使其能够通过本地推理提供隐私保护和极速响应。凭借庞大的设备安装基数、定制的Apple Silicon芯片以及对隐私的极致追求，Apple能够通过端侧AI提供更快速、更安全的体验。整合Gemini等第三方模型与Siri的潜在合作，有望进一步增强其生态系统的粘性。同时，戴尔（DELL）和惠普（HPQ）也将受益于企业对“AI PC”的换机需求，Gartner预测2025年AI PC将占到所有PC出货量的43%。价格上涨与市场展望在需求爆发的同时，供给端的紧张也为股价上涨提供了支撑。据彭博行业研究分析师Jake 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