社区

1，税务咨询公司Andersen的IPO定价为每股16美元，处于定价区间的高端

由前Andersen会计师事务所合伙人创立的税务、估值和咨询公司Andersen Group通过发行1100万股股票筹集了1.76亿美元，发行价为每股16美元，处于此前14至16美元发行价区间的上限。按此定价，Andersen Group的完全稀释市值达19亿美元。

Andersen由前Andersen会计师事务所的领导层和合伙人于2002年创立，为个人和家族办公室、企业和机构客户提供独立的税务、估值和财务咨询服务。截至2025年9月30日，Andersen已为遍布美国各地的超过11900个客户群体提供服务。该公司拥有全球影响力，这得益于其作为Andersen Global成员的身份。Andersen Global是一个由300多家成员和合作公司组成的瑞士协会。

Andersen Group在纽约证券交易所上市，股票代码为ANDG。摩根士丹利、瑞银投资银行、德意志银行、Truist Securities、富国证券、贝尔德和威廉·布莱尔担任此次交易的联席账簿管理人。

2，专注于媒体和娱乐领域的SPAC公司Iron Horse Acquisition II完成2亿美元IPO定价

专注于媒体和娱乐领域的特殊目的收购公司Iron Horse Acquisition II通过发行2000万个单位，每个单位10美元，筹集了2亿美元。该公司最初提交的发行申请中，计划发行2500万个单位，每个单位附带0.5份认股权证和1份认购1/8股普通股的权利。现在，每个单位包含1股普通股和1份认购1/1股普通股的权利，该权利将在首次业务合并完成后获得。

Iron Horse Acquisition II由首席执行官兼董事长Jose Bengochea领导 ，他同时也是Bengochea Capital的创始人兼首席执行官。该公司计划专注于媒体和娱乐行业，重点关注音乐、动画、人工智能等领域。管理层此前的SPAC公司Iron Horse Acquisitions已于去年9月完成了与CN Healthy Food Tech（股票代码： UCFI；较10美元的发行价下跌45%）的合并。Iron Horse Acquisition II在纳斯达克上市，股票代码为IRHOU。Cantor Fitzgerald担任此次交易的唯一簿记管理人。

3，迈克尔·克莱因旗下的特殊目的收购公司丘吉尔资本XI完成3.6亿美元的IPO定价

由交易撮合者、前花旗集团高管迈克尔·克莱因 (Michael Klein) 创立的空白支票公司 Churchill Capital XI 通过发行 3600 万份单位，每份单位 10 美元，筹集了 3.6 亿美元。该公司发行的单位数量比预期多出 600 万份。每份单位包含一股普通股和十分之一份认股权证，行权价格为 11.50 美元。

该公司由首席执行官兼董事长迈克尔·克莱因领导 ，他同时也是战略咨询公司 M. Klein and Company 的创始人兼管理合伙人。克莱因此前曾在花旗集团和所罗门美邦 (Salomon Smith Barney) 担任过多个职位。M  . Klein and Company 的首席财务官杰伊·塔拉金 (Jay Taragin)也加入了该公司。这家特殊目的收购公司 (SPAC) 计划收购那些能够产生稳定自由现金流、通过 Churchill 的专属渠道寻找目标、并拥有一支尽职尽责且能力出众的管理团队的企业。克莱因最近推出的特殊目的收购公司（SPAC）包括： 丘吉尔资本X  （CCCX；较10美元发行价上涨38%），该公司正等待与量子计算机开发商Infleqtion合并； 丘吉尔资本公司IX  （CCIX；上涨6%），该公司正等待与自动驾驶卡车软件开发商PlusAI合并；以及 丘吉尔资本公司VII  （原纽约证券交易所代码：CVII）、 丘吉尔资本VI  （原纽约证券交易所代码：CCVI.U）和 丘吉尔资本V  （原纽约证券交易所代码：CCV.U），这三家公司均已清算。其他已推出的SPAC包括：丘吉尔资本公司IV，该公司于2021年与电动汽车制造商Lucid（纽约证券交易所代码：LCID；下跌89%）合并；以及丘吉尔资本公司III，该公司于2020年与医疗服务提供商 MultiPlan （现为Claritev；纽约证券交易所代码：CTEV；下跌90%）合并。

丘吉尔资本XI在纳斯达克上市，股票代码为CCXIU。花旗集团担任该交易的唯一簿记管理人。

4，由中国高管牵头的SPAC公司Spectre Acquisition提交了6000万美元的IPO申请

由中国高管领导的空白支票公司Spectre Acquisition周三向美国证券交易委员会（SEC）提交文件，计划通过首次公开募股（IPO）筹集至多6000万美元。

该公司计划以每股10美元的价格发行600万个单位，每个单位包含一股普通股和一份完整的认股权证，行权价格为每股11.50美元。

Spectre Acquisition的首席执行官兼董事是耀孔科技的执行董事华金霞（音译） 。首席财务官兼董事孙琳（音译）也加入了该公司 ，她曾担任成都伟联图腾会议服务有限公司总经理助理。这家SPAC计划专注于非中国大陆地区的企业，这些企业拥有关键技术、具有吸引力的竞争地位、经验丰富的管理团队以及高收入增长等特征。

这家总部位于加拿大安大略省的公司成立于2025年，计划在纳斯达克上市，股票代码为SPEXU。Arc Group Securities是此次交易的唯一承销商。

版权声明：所有金准资本的原创文章，转载须联系授权，并在文首/文末注明来源、作者，否则金准资本将向其追究法律责任。部分文章推送时未能与原作者或公众号平台取得联系。若涉及版权问题，敬请原作者联系我们。