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啤酒小仙
2025-10-29

高盛典型吃不到葡萄说葡萄酸

每天都有重磅AI大交易，高盛交易员：市场已经明显“疲了”

高盛TMT交易员Peter Bartlett警告称，与股价表现形成对比的是，市场对这一交易的怀疑正在累积，其中"循环投资"问题成为最大质疑点，且标普500指数虽创新高，但398只成分股下跌创纪录，市场涨幅高度集中于少数AI巨头，内部分化严重。

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Bartlett警告称，面对似乎永无止境的AI领域新交易、合作和投资，市场参与者已经感受到明显的疲劳感。仅10月28日一天，英伟达就宣布了超过15项重大合作，涵盖从诺基亚10亿美元股权投资到与微软、OpenAI、礼来、Uber等企业的战略合作。这些消息推动英伟达、微软股价大涨，分别新增市值2450亿美元和800亿美元，纳斯达克100指数、费城半导体指数均创历史新高。但高盛交易员Bartlett指出，与股价表现形成对比的是，市场对这一交易的怀疑正在累积，其中\"循环投资\"问题成为最大质疑点。尽管英伟达CEO黄仁勋当天在GTC大会的主题演讲中否认AI泡沫担忧，称其拥有5000亿美元的营收可见性，但这并未完全打消市场疑虑。值得注意的是，标普500指数当天以历史新高收盘，但指数内部有398只个股下跌，创下该指数收于历史高位时下跌个股数量的纪录。等权重标普500指数与市值加权指数之间的背离达到历史性水平，凸显市场涨幅集中于少数AI相关巨头的现状。单日AI交易\"狂欢\"：英伟达主导的合作潮10月28日堪称AI领域的\"交易日\"。据Bartlett统计，当天宣布的重大交易中，部分在预期之内，但大量交易出乎市场意料。一天之始，微软与OpenAI公布新合作协议细节，英伟达宣布对诺基亚进行10亿美元股权投资。诺基亚股价暴涨23%，市值增加100亿美元。此后，英伟达的合作公告接踵而至。PayPal与OpenAI达成合作，在ChatGPT中扩展支付和商务功能，股价上涨4%，市值增加30亿美元。网络安全公司CrowdStrike与英伟达合作开发AI代理，股价上涨3%，市值增加50亿美元。甲骨文与英伟达合作为美国能源部构建AI超级计算机，股价持平。其他宣布与英伟达合作的公司包括：Uber(扩展移动网络)、礼来(构建AI超级计算机)、Super Micro(扩展政府解决方案合作)、Lucid(交付L4级自动驾驶电动汽车)、Palantir(运营化AI决策)、HPE(AI工厂创新)、Zoom(联邦AI架构)、ServiceNow(扩展智能工作流)、Flex(部署超大规模AI工厂)、Check Point(AI工厂安全解决方案)、Pure Storage与思科(企业AI工厂)等。此外，Booz 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