BOSS直聘:拟增发股份融资逾20亿,主要为了提升流通量,最终定价将提供合理折扣

BOSS直聘(02076.HK,BZ.US)香港上市后首次公开发售于今日(6月25日)起至下周三(6月30日)公开招股,公开发售股份预计2025年7月4日在港交所上市。


BOSS直聘计划全球发售3000万股H股,另有15%发售量调整权,最多额外发售共450万股。发售售股份其中90%为国际发售、10%为公开发售,每股发售价最高78.00港元,每手100股,最多募资约23.40亿港元。

就增发事宜,公司创始人、董事长兼首席执行官赵鹏解释,2022年底在港上市时仅以介绍形式上市,是由于当时市况较差“怕卖不出去”,过去几年都在等待时机,希望提升股份流通量,直至今年上半年市况好转,才选择在此时增发。

是次增发股份每股最高发售价为78港元,较昨日(6月24)收市价溢价超过14%

执行董事兼首席财务官张宇表示,最高发售价仅属形式上的价格上限,实际上最终定价将根据招股期内投资者反馈、认购情况及未来数天股份收市价而定,会为投资者提供一个较合理的折扣。他指出,股份在香港及美国正在交易的同时又进行公开增发,是较少见的做法,主因是近年公司股份成交量太低,形成无法吸引投资者进行买卖的两难局面,因此期望透过公开发售可扩大股东基础,刺激交投。

赵鹏补充,截至今年首季公司自由现金流有近10亿元,资金充裕,结合今次集资所得,未来会致力拓展香港业务,但在国际市场发展时会较审慎。

赵鹏又认为,招聘方及求职者的交流至关重要,BOSS直聘始终向人提供服务,因此平台目前无计划大规模应用AI聊天机械人。

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