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seeking β day 251，估值贵了？

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无操作。昨天盘后也就是今天早上arista公布季报，全部数据包括下季度指引都beat分析师预期，但盘后依然大跌5%，这种情况其实不少见，本质就是估值贵了，指引微微超预期=不达预期，也很微妙。但arista长期业绩很稳定，是买完可以安稳睡觉的股。

苹果今天应该会直接上线se4，或者叫iPhone16e，基本就是iPhone14的样子，但是8g内存，4800w单摄，叠加国补可能还挺香的。另外17pro和17air从供应链也曝光了外形，全部变成横置deco，外观见仁见智。one more thing，26年可能终于要上折叠屏了，苹果也要开卷了，如果在1.5w以内我可能就买一台。

最近一直在看《奥本海默传》，30多万字，我看书比较慢。核物理当年因为战争的原因，更多的应用于武器，而今核物理慢慢的才开始发挥它本来的价值，预计不久的将来，先是电力，今儿有一天可以发展为一种稳定的载具驱动形式，人类如果想要去火星，甚至太阳系外，现有的能源驱动形式很难实现，大概率要靠核能或未来可能发现的更先进能量驱动。明天又要出差去乌鲁木齐了，争取飞机上看完《奥本海默传》，然后开始下一本，也许会读《薄迦梵歌》，或者《从零到一》？

自从1月27日dpsk破圈，香港科技指数暴涨30%，而当天英伟达大跌。但截止昨日，英伟达开盘时曾一度收复所有跌幅。我仍然坚持当时的预测，单个模型的算力需求降低，会激发出更多模型的训练需求，最终使整体算力需求进一步扩大。相应的，诸如arista提供以太网服务，oklo/helion提供聚变/裂变电力，微软/Amazon提供云服务，机器人的迭代和大范围应用都会有大得多得多的需求。我们正处在第四次人类技术革命-人工智能革命的初期，千万不要轻易被甩下车，紧紧把握住下个20年的β。下一步我打算再研究下美股的机器人供应链，寻找1-2个值得长期持有的公司。tem和him我也都研究了，但都感觉……技术含量不算非常高，护城河不是那么深，起码him完全不符合我的选股标准，pass。

今天是邓公逝世28周年，改革开放造福了亿万中国人，开创一场伟大的太平盛世，惠泽好几代人，感谢伟人。

今晚就这些了，明天赶9点飞机，睡觉😴$Arista Networks, Inc.(ANET)$  $Oklo Inc.(OKLO)$ $苹果(AAPL)$