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这家美股公司股票值得你的关注!

@华尔街头狼
2020是个奇幻的一年,病毒肆虐,经济停滞,但是股市却气势如虹。 电动‘三傻’暴涨,多家高科技企业上市,Palantir, Snowflake, 这些高科技公司上市之后都持续大涨。Palantir过去一个月涨幅170%,Snowflake IPO当日翻倍还多。 这两家公司都很有潜力,也是我们关注的对象,而今天,我们要说的是另一家高速增长的高科技企业:Fastly。 Fastly是边缘云平台提供商,创立于2011年3月,之前叫SkyCache,2012年5月改为现在名字。是一家内容交付网络(CDN)提供商,最终的目的是帮助终端用户获取并更加快速地访问内容。 Fastly是一件2B公司,所以大部分人并不像了解Zoom等面向个人用户的公司一样了解,但是你在浏览网页的时候,很多内容的投递,都是与这家公司相关。它的客户包括Lyft,Shopify,Slack等重要的电子商务,信息投递需求的公司。 Fastly的重要竞争对手是Cloudflare。Fastly目前市值96亿美元,Cloudflare市值230亿美元。营收上Falstly2019年营收2亿美元,Cloudflare营收2.9亿美元,按照两家公司过去的营收增长速度,2020年fastly营收可以达到2.8亿美元,Cloudflare预计在4.5亿美元。P/S上来看,Fastly相比Clouflare还有更多的“泡泡”潜力。 两家公司的产品有差异性,Falstly提供一系列服务,包括流媒体交付和专用CDN,但它最著名的“实时内容投递网络”,这意味着0延迟,并且平台可以很好地传递“不可缓存”的内容。 Cloudflare为全球CDN提供了独特的性能,并高度重视安全性。该公司拥有从根本上构建的全球基础架构,它的CDN易于安装,价格合理,并且可以持续适应和集成新兴技术,以满足每个人的Internet资产的未来需求。 全球网络布局上,Fastly远落后于Cloudera,但是在快速布局,也侧面反映了它用较少的网络能实现实时投递,技术实力不可小觑。 Fastly上市的几个月股价都在20左右波动,直到今年3月开始,股价上涨了8倍,上个季度财报出来之后,由于公司调低了营收目标,而股价从136美元回调到了63美元,超过腰斩。 这个营收目标的调整主要是由于美国对海外抖音TikTok的禁令,而TikTok又是Fastly的大客户。 不过,随着特朗普政府的下台,中美在类似互联网领域的合作与竞争应该有所改变。 Fastly股价也从10月底的63美元,反弹到了现在的84美元。 今年是边缘计算的爆发年,疫情促使了远程工作的新风口,越来越多的公司在被动执行在家工作之后发现,原来员工在家里工作的效率和时间反而更多,还剩了很多办公室相关费用。这对此类边缘计算公司非常有利。 预计到2027年,该市场将增至434亿美元,复合年增长率为37.4%。 同样,5G技术有望成为“重组行业架构”的重要催化剂。 这其中,Fastly和Cloudflare将会是重要的Player。 TikTok占Fastly收入的12%。为了增加收入,公司将必须寻找替代TikTok的流量,由于疫情,有一些客户受到影响,例如出行公司。尽管如此,Fastly上个季度还是获得了100个新客户,其中包括11个新的企业用户。 另外,Fastly的收购了Signal Sciences,这家公司提供了一种独特的安全体系结构来补充Fastly的服务。收购这家公司可以给Fastly带来大量的新客户资源,这给Falstly提供了大量的交叉销售和追加销售机会。而且, Signal Sciences的高端Compute @ Edge技术是一种无服务器计算平台,是基础架构领域中最大的潜在趋势之一。它为用户提供了无与伦比的优化能力,强大的应用程序性能和安全性。 市场中还存在对Falstly不同的看法,在过去三个月中,Fastly股票的预期价格目标从92.90美元大幅下降至76.50美元。股票价格波动很大,高估和低估之间存在巨大差异。$Fastly, Inc.(FSLY)$ 对于成长股,估值一般都是高企,投资者看中的就是未来的潜力。相比于传统公司,这家股价肯定是高估的,但是它面对的新市场,高速增长的能力,获得新客户的速度,都能支撑起更高的估值。对于Cloudflare的P/S,Fastly相对还处于低估。在技术,目前的股票曲线已经确认了低位的阻力线,开始反弹的阶段,也是个好的机会。 注:本文提到的几家股票,Snowflake, Fastly, Cloudflare, Palantir我们都有仓位持有。炒股有风险,投资需谨慎。
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