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chaosladdar
2024-11-15

涨了三十倍才发出来有屁用

暴涨的TSS，它能取代超微电脑成为AI领域新宠吗？

AI热潮助推TSS。

暴涨的TSS，它能取代超微电脑成为AI领域新宠吗？

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id=\"id_2258291843\">纳斯达克上市推动股价上涨</h2><p>TSS纳斯达克上市的消息提振了其股价。在宣布从场外交易市场“晋升”至纳斯达克资本市场后，TSS股价周三飙升22%。一些投资者甚至开始猜测TSS可能会被纳入罗素2000指数。</p><p>受戴尔数据中心销售的推动，TSS正加速增长。在周四收盘后，该公司公布其业绩，第三季度收入为7010万美元，同比增长698%（去年同期业绩较弱）。季度每股收益从一年前的1美分增至10美分。</p><p>尽管如此，TSS的业绩却令部分投资者感到失望。周四盘后，TSS股价下跌33%。周五盘前跌27%。尽管季度毛利润增长了179%，毛利率却缩减至11%，与超微最近一个季度的水平类似。盈利能力可能拖累了股价表现。</p><h2 id=\"id_2136194391\">AI热潮助推TSS</h2><p>像戴尔一样，TSS已成为一个热门的AI相关股票。新业务的激增及纳斯达克上市推动其股价从去年年底的0.27美元升至周四收盘的11.98美元。</p><p>根据最新业绩及周四的收盘价计算，TSS目前的市销率为过去四个季度销售额的2.6倍。相比之下，戴尔的市销率略高于1倍，这表明投资者愿意为TSS与戴尔数据中心业务的关系支付估值溢价。</p><h2 id=\"id_2111914208\">潜在风险与机遇</h2><p>投资者需要注意TSS面临的巨大风险，尤其是戴尔业务的高度集中风险。如果戴尔终止合作，TSS的股价可能损失大部分价值。事实上，在两年前新管理层接手之前，这种合作关系就曾出现裂痕。</p><p>在证券文件中，TSS警告称，如果失去戴尔业务，“我们的收入将大幅下降，这将对我们的财务状况和运营结果产生重大不利影响。”</p><p>戴尔在这种关系中占据绝对优势，并利用这种优势让TSS背负大量应收账款，这些账款只能部分转化为净销售额。为了管理现金流，TSS会将部分应收账款出售给金融机构，由后者最终从戴尔处获得付款。</p><p>2023年，TSS出售了1.37亿美元的应收账款，向金融机构支付了200万美元的利息。作为对其总收入未能全部转化为净销售额的反映，该公司仅计入了5400万美元的净销售额，同比增长78%。TSS利用这种应收账款销售的方式，类似于其他小盘股使用循环信贷账户，以平滑现金流。TSS表示，其支付的利率约为6%，低于循环信贷线，因为其利率实际上是基于戴尔的信用评级，而非自身。</p><h2 id=\"id_4066709438\">未来增长机会</h2><p>尽管面临压力，TSS也存在增长机会。例如，戴尔的一些条款并不苛刻，今年戴尔为TSS的170万美元资本扩张提供了支持。</p><p>由于电力需求增长，TSS正在搬迁，这将需要更大的资本支出。公司今年还将员工数量增加了一倍多。</p><p>此外，对超微及其会计行为的担忧可能促使英伟达（Nvidia）认为戴尔是一个更可靠的合作伙伴，从而将更多AI业务转向戴尔，最终惠及TSS。</p><p>除了与戴尔更加深度的合作，TSS还有潜在的上升空间。如果它能获得第二家大客户，其增长将得到极大推动。不过，这也需得到戴尔的许可。</p><p>在最近的LD Micro大会上，TSS CEO Darryll Dewan表示：“要追求现有业务以外的战略合作，我们当前的客户（戴尔）坦诚地表示希望看到这一点发生，但不能太多，对吧？”</p><p><em>文章源自Barron&#39;s《This Small-Cap Stock Could Replace Super Micro as an AI 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Micro大会上，TSS CEO Darryll Dewan表示：“要追求现有业务以外的战略合作，我们当前的客户（戴尔）坦诚地表示希望看到这一点发生，但不能太多，对吧？”文章源自Barron's《This Small-Cap Stock Could Replace Super Micro as an AI Darling》","news_type":1,"symbols_score_info":{"TSSI":1.1}},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":723,"commentLimit":10,"likeStatus":false,"favoriteStatus":false,"reportStatus":false,"symbols":[],"verified":2,"subType":0,"readableState":1,"langContent":"CN","currentLanguage":"CN","warmUpFlag":false,"orderFlag":false,"shareable":true,"causeOfNotShareable":"","featuresForAnalytics":[],"commentAndTweetFlag":false,"andRepostAutoSelectedFlag":false,"upFlag":false,"length":24,"xxTargetLangEnum":"ZH_CN"},"commentList":[],"hasMoreComment":false,"orderType":2}