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网抑云搜 鸟之诗-Lia，12.31日晚上看B站跨年晚会，对这首歌印象最深，一耳朵中毒。元旦请了1天假，连带了4天娃，可累死我了，所以期间啥也没写。

元旦期间关于新能源的重磅消息不少，挨个说：

1. Tesla的毛豆Y大降价。其实一点不意外，以前的文章里写过，预计Y最快2020年底就会开启预定，上海工厂二期早就被拍到有生产好的Y。此次实际不是降价，而是上架国产版Y，下架进口版Y。比较意外的是，国产Y只有长续航+performance，没有标准续航，而毛豆3下架了长续航。Y和3大多零件是共用的，我原先预计同样版本Y比3贵3-4w，原来的长续航3卖28w，所以长续航Y卖31-32w是比较合理的，现在的Y预计半年后仍有降价空间。
2. Tesla公布2020全年交付近50w量。在我的预期之中，musk最令竞争对手害怕的就是，你以为他在吹牛比，然而吹过的牛都实现了。另一个有这能力的人，是华为负责手机业务的余承东。当然这肯定是大超市场预期，特斯拉股东今晚等着吃肉就行。
3. 理$理想汽车(LI)$ 蔚$蔚来(NIO)$ 鹏$小鹏汽车(XPEV)$ 公布2020年Q4交付量。都超预期，我原先预计蔚来交付在6500+，实际刚好破7k，还是不错的。但我认为这个超出业绩指引的交付量，是在市场预期之内。2021.1月估计肯定破7500，好的话能破8k。

这两天最精彩的莫过于很多自媒体说毛豆Y降价会**国产电动，尤其是蔚来，讲真我是懒得搭理这些非蠢即坏的言论，但没办法还是写点自己看法吧。。。

1.Tesla和蔚来的客户，真的重叠度很小。确实ES6/EC6起步价是35.8w，和毛豆Y长续航33.99w差不多。然而很多人会选择上39.8w的性能版，再加5.8w上100度电，并选择BAAS。李斌自己说过，蔚来均价是在40w，并且现在已经有多达40%的人选择BAAS。40w均价是高于毛豆Y36.99的顶配价格的，6.4w的FSD选的人我预计不多，就算改颜色+改轮毂，也花不到2w。

2.蔚来1年内不会降价，大概率变相小幅降价（比如小幅降低100度电价格，现在5.8w略贵）。大家还记得小鹏的G3之前升配降价、Tesla进口版毛豆S/X大降价的后果么？被老车主集体声讨。就算你可以降，毕竟消费品嘛，谁也没指望车子像茅台酒和房子一样升值，但你不能一下子降很多，这样老车主接受不了，李彬深深明白这个道理。此外，Tesla降价的基础是规模大，可以让供应链贴着成本供货，供应链其实是希望国产多卖点的，因为国产给的价格更高。蔚来第一目标是净利转正，毛利争取达到20%，所以我预计1年内不可能像Tesla的毛豆3之前那样降，最多小幅降降选配价格。

3.关于理想和小鹏。放心吧，目标客户更不是一类人。理想主打有电量焦虑，家里人多的，且很多地区它不能用新能源资格买；小鹏G3目标客户预算低一些的人，P7虽然价位和毛豆3比较接近，但P7主打长续航，而Tesla恰好下架了毛豆3长续航，所以影响也是有限的。至于你说有很多人会因为Y降价而去买Y，也没错，因为大部分人并不理解自己的真正需求，没有特别明确的目标，他们本来就是摇摆的。把摇摆客户转化为实际消费客户，这就是门店和销售人员存在的意义。

4.关于新能源季报/年报，对股价的影响。由于每个月初定期公布销量，销量提振往往能提前price in。季报、年报中披露的会对股价造成额外影响的因素，主要是上季度/年度毛利、净利的提升，例如净利转正、毛利转正以及进一步提升，还有下季度指引。在指引方面，Tesla普遍比较激进，我预计musk也许会在一季度末左右提出2021年的全年交付目标，不负责猜想，在70w辆以上。而蔚来的指引一向比较温和，基本是以销定产，结合产能提升进度，我预计蔚来下个季度指引会在2.1-2.2w辆。

5.NIO DAY对蔚来股价影响。先说结论，是不会有特别大影响。轿车大概率会是对标毛豆S，价格介于ES6和ES8，其实标准是和ES8类似的，但轿车本身会比SUV略便宜一点。另外我觉得有可能发布更大电池，但决不可能立刻投入生产，毕竟现在100度电的产能都还没上去。这些信息，分析师和各大机构都知道，会提前在股价price in的，所以不要对NIO DAY抱有不切实际的期望。

综上，短期内蔚来震荡方向我猜不到，但我几乎可以肯定理蔚鹏都不会大跌，说不定反而会一起涨。Tesla受交付量超预期，会有上涨。

哦对了，阿里巴巴建议别抄底，即使抄底，时间价值也太昂贵。参考我上一篇文章《阿里的飞刀不要接》。

好了，上班时间抽半个小时摸鱼码字，继续搬砖了。离盘前还有不到1个小时，到时看我说的对不对，希望别打脸。