汽车后市场服务商广联科技控股(02531.HK)，于上周五(6月28日)起至7月10日招股，预计2024年7月15日在港交所挂牌上市，建银国际独家保荐。

广联科技控股，计划全球发售6360万股(占发行完成后总股份的17.3%)，其中90%为国际发售、10%为公开发售。每股发售价介乎4.70至5.30港元，每手500股，最多募资约3.37亿港元。

假设每股发售价5.00港元(发售价范围中位数)，广联科技控股预计上市总开支约6360万港元，包括3%的承销佣金、3%的酌情奖金、联交所上市费、证监会交易征费、联交所交易费、财汇局交易征费、法律及其他专业费用、印刷及其他开支等。

广联科技控股是次IPO引入1名基石投资者，国惠联认购8800万港元。国惠联的的普通合伙人为粤财，惠州产业投资发展、惠州市惠城区国有资本投资运营各持49.505%的合伙权益。

广联科技控股是次IPO，募资净额约2.48亿港元(按发售价中位数计)：约37.3%用于增强研究及开发能力；约32.7%用于扩大集团的服务范围并推出集团的产品及服务，覆盖更多的业务和应用场景至汽车行业产业链上的其他参与者；约20.0%用于寻求可补充或增强集团现有业务的潜在战略收购及投资机会；约10.0%用作营运资金及一般企业用途。

广联科技控股是次IPO，建银国际为其独家保荐人、独家整体协调人、独家全球协调人，其他包销商包括中国银河国际、信达国际、民银证券、东海国际、复星国际证券、高裕证券、利弗莫尔证券、华富建业、瑞邦证券、浦银国际、胜利证券、越秀证券、中泰国际、中募金融。

招股书显示，广联科技控股在上市后的股东架构中，朱晖先生持股21.60%；朱雷先生(朱晖先生的胞兄)持股9.00%；蒋先生持股7.08%；赵先生持股2.45%；雇员持股平台Rongying BVI持股2.29%；朱雷先生通过一致行动及投票权委托安排等，可行使上述股东合计42.42%的投票权。高赫男先生、崔常晟先生、王志成先生、邹方凯先生，通过烟台隆赫持股10.01%；兴民智通(002355.SZ)通过联兴永盛持股7.51%；杨斌先生通过利通持股3.61%；张维先生(GP)、胡光辉先生、车军女士合伙的怀昕投资通过Huaixin Co-stone持股11.12%；领信基石(GP)、深圳市引导基金等合伙的领誉投资通过Lingyu Co-stone持股3.90%；鼎晖投资通过晖珩投资持股3.27%；曹智豪先生及一名资深投资者控制的高发投资(HK)持股0.82%。其他公众股东持股17.34%。

广联科技控股，成立于2012年，作为中国汽车后市场行业参与者的车载硬件以及SaaS营销及管理服务提供商，专注行业价值链上的行业参与者销售车载硬件产品、提供SaaS营销及管理服务。根据灼识咨询报告，按2023年的收入计，广联科技在中国汽车后市场行业的SaaS营销及管理服务提供商中排名第一，市场份额6.1%；在中国汽车后市场行业车载硬件提供商中中排名第三，市场份额3.4%。

广联科技控股招股书链接：

https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2024/0628/2024062800068_c.pdf

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