除净前买陆金所 可赚5成
$中国平安(02318)$ 旗下的 $陆控(06623)$ (市值219亿元),2020年10月在美国上市(美:LU),IPO价13.5美元,挂牌不久即高见54美元,今年1月历史低价2.11美元。今晨4时收报4. 47美元,较历史高价低92%。
陆金所每股美国存托股= 2股港股,港股去年4月在港以介绍方式上市(即不涉发行新股),最高价38.34元, 昨收19.1 元。港股交投疏落,如要做盘,在美国进行较为适宜。(美国存托股今晨4时收4.47美元,折合港价17.46元,今日港价理论上要跌9%。)
陆金所在国内以普惠品牌经营信贷赋能业务,专注为小微企提供产品及服务,通过线上及线下获得客户,收入主要来自零售信贷服务费、担保收入及净利息收入。
集团在业绩直迫高峰时上市,2021财年(12月年结)盈利高达168亿元人币,2022财年降至87亿元人币,2023年续降至8.9亿元人币。2024财年Q1,营收69.6亿美元,按年跌31%; 亏损8.7亿元人币。全年业绩估计并不理想,可能是负PE,或者PE数以十倍计。
特息=股价一半
计盈利,陆金所并无吸引力,但仍有一顾价值,在于公司派发超过特息1.21美元(9.45港元),或每股美国存托股派2.42美元,特息相等于股价的一半。
除净后PB仅0.12倍
除净前,陆金所每股NAV 86.8港元,昨日港价19.1元(今晨可能跌至17.46元左右),PB 仅0.22倍。除净后,NAV降至79.35元,除净价9. 65元,PB降至只有0.12倍。陆金所特息可以股代息,此处计算是假设股东全部选择收取特息。
陆金所下月3日除净,除净前酌量吸纳,以除净后PB 0.18倍为目标,除净后可见14.28元,较成本价9. 65元高出5成,回报不俗。
可能是包含下列内容的图片:上面的文字是“计盈利, 计盈利・陆金所 陆金所 并无吸引力, 但公司 派发超高特息,除 除净 前酌量吸纳, 回 报不俗。 金所控股 LUFAX”
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- 卧龙居士·05-22如果全部选择以股代息,则可能跌回起点。点赞举报