科技巨头全力投资AI

AI浪潮未来发展,看看巨头们的投放力度可以窥见,全球算力军备竞赛愈演愈烈的趋势。日前北美四大云巨头(微软、谷歌、Meta、亚马逊)均已表态,将上调全年资本开支,且全部指向AI。

Baird分析师估计,谷歌母公司Alphabet $谷歌(GOOG)$ 、亚马逊 $亚马逊(AMZN)$ 、微软 $微软(MSFT)$ 和Meta今年的资本支出总计或将达到约1880亿美元,比2023年增加近40%。

其中,Meta全年资本支出指引为350亿-400亿美元,预计同比增长26.26%-44.30%。公司目前正在将现有资源倾斜向AI,目标将AI服务高效商业化。

微软全年资本开支将逐季增长(1-3月资本开支达140亿美元),下一季度将“大幅”增加资本开支以应对数据中心建设成本,以支持其AI服务。此前有消息称,微软计划在今年年底之前获得180万颗AI芯片。

谷歌Q1资本开支120亿美元,预计全年季度资本支出将保持在或高于这一水平,今年的资本支出将增长50%或更多,达到至少480亿美元。谷歌还透露,大模型Gemini进展迅猛,导致资本开支上行,主要体现在基建投资。

亚马逊首席财务官Brian Olsavsky在最近的电话会议表示,“我们确实计划调升(今年)资本开支”,以投入生成式AI项目、扩充AWS容量。

不仅是云服务供货商们,特斯拉也加入竞赛,一季度已在AI领域投资10亿美元。而马斯克日前表示,将花费100亿美元左右,用于AI综合训练与推理,后者主要用于汽车领域。他指称,任何一家公司,一旦没有达到这样的支出水平、且无法高效利用支出,便会被“踢出竞争”。

在各家加码押注AI的背后,AI对业绩的贡献也开始逐步显现。以微软及谷歌为例,得益于越来越多的用户转向Copilot AI助手、Gemini聊天机器人等服务,这两家公司最新交出的财报中,季度收入增长均超出预期。

微软财务总监Amy Hood表示,微软Azure云计算平台1-3月收入增长31%,其中AI服务贡献了7个百分点(上一季度这一数字为6个百分点)。她并指出近期AI需求略高于公司产能,阻碍了本季度增长,也凸显了扩大基建支出的重要性。

谷歌的云收入则飙升28%左右,一大关键动力来源于谷歌Workspace的强劲增长,后者便是向用户提供了大量由Gemini支持的AI功能。公司CFO表示看到AI解决方案做出了越来越大的贡献。

中国方面,云服务供货商也已加入这场护城河竞争比赛。电信、移动、联通三大运营商去年资本开支合计3530亿元人民币(下同),同比增长0.3%,基本符合此前指引。展望2024年,三家公司总资本开支指引同比下降5.4%,至3340亿元,投资规模总量虽然缩减,但结构性变化特征进一步放大,投资继续向算力方向加码。

中国移动预计2024年算力资本开支同比增长21.5%至475亿元,占整体资本开支比重同比提高5.8个百分点至27.5%;中国电信计划2024年投入云、算力180亿元,移动网投资占比同比下降4.5百分点;中国联通也表示,投资重点将由稳基础的联网通信业务转向高增长的算网数智业务。

算力,AI新技术硅光、液冷,新应用(AI+机器人,AI PC,AI手机等硬件终端)等领域相信均能受益于上述的发展态势。

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