2.5倍PE买中交建 睇升6成
$中国交通建设(01800)$ (H股市值188亿元,A+H总市值1,326亿元),过去6年平均PE 5.7倍。今年预测仅2.5倍,回升至往年平均打7折,股价要升6成。中交建周初股价4.35元,宣布Q1业绩后现价4.25元,趁未升前上车。
中交建是全球最大港口、公路、桥梁的设计与建设公司,拥有全球最大的工程船船队,亦是国内最大高速公路投资商。2006年尾上市,IPO价4.6元,历史高价25.4元,历史低价3.09元,现价4.25元,较IPO价仍低8%,而2024财年预测盈利则较挂牌年(32亿元人币)高出7倍。
中交建本周一公布季绩,2024财年(12月年结)Q1盈利61.41亿元人币,按年升10%,胜同业;中铁建(1186)Q1盈利按年只升2%,中铁(390)Q1盈利倒退5%。
2023财年,中交建盈利234.1亿元人币,大增25%,亦胜同业;中铁建去年盈利下跌1.6%,中铁盈利上升8%。
2024财年,中交建盈利预测257亿元人币(EPS 1.59元人币),增长10%,预测PE仅2.5倍,较6年平均5.7倍折让56%;同业中铁建与中铁平均预测PE 2.4倍。
PB 0.20倍
中交建今年预测PB仅0.20倍,较6年平均0.30倍折让33%;中铁建与中铁平均预测0.23倍。
股息率8.2厘
2023财年,中交建末期息0.2926元人币(例牌不派中期息),大增35%,2024财年预测派0.32元人币,股息率8.2厘,较6年平均高出2.8厘;中铁建与中铁平均预测7.2厘。
「北水」钟情交通基建股,持中铁建H股占比高达47.15% ,持中交建H股占比51.45%,持中铁H股占比23.32 %。
中交建H股较A股折让高达57%,中铁建与中铁H股较A股平均只折让47%。
中交建「中特估概念」十足,现价4.25元,目标PE较往年均打7折(即PE 4.0倍)计,可见6.8元,潜在升幅60%。Q1绩后,中银国际睇7.69元,华泰证劵睇7.01元。
京东方精电 潜力无边
电动车无论如何竞争,表板上的「TFT触控屏」都是不可或缺的零部件,京东方精电(710)是业内龙头,产品几乎是所有主流汽车品牌所采用,潜力无边。
4月15日于4.54元荐买京东方精电,昨收5.78元,较荐前大升27%,跑赢恒指(同期升幅9%)18个百分点。目标重温:8元,尚有升幅38%在后头。中信证券(4月)睇8.6元,招银国际(3月)睇10.94元。
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