业绩扭亏、国资入驻,赛力斯值得上车么?

最近新能源车重磅消息颇多,最重磅的无疑是马斯克携特斯拉FSD访华,再次向市场宣告电动车智驾时代已正式到来。

聊到智驾,不得不提华为和赛力斯,昨晚赛力斯也发布了重磅消息,重庆国资拟入股赛力斯。根据公告,公司拟通过发行股份的方式购买重庆产业母基金、两江开投、两江产发持有的龙盛新能源100%股权,国资同步增资,至此,龙盛新能源有望成为赛力斯的全资子公司。

这也意味着有了国资的加持,未来赛力斯在资金、产业资源协同等方面都会有更加便利,在资源为王的汽车行业,盘踞西南的赛力斯竞争力会显著提升,与广汽、上汽等国资背景的车企及国内新势力等一较高下。

另一层面,公司也如期发了一季报财报,经过几年的爬坡,赛力斯今年一季度迎来了同比扭亏,实现265.61亿的营收,同比增长421.67%,环比增长38.61%;归母净利润2.20亿元,较上年同期增加8.45亿元,符合市场预期。

谈到赛力斯,之前的感受就是“快”,从M5开始关注,到如今的M9,赛力斯新品迭代速度确实很快,问界新M7、问界M9等一上市就大受追捧。问界M9持续刷新行业纪录,上市三个月累计大定突破7万辆,问界新M7上市累计交付超12万辆,刷新中国豪华SUV市场的交付速度新纪录。

去年以来,赛力斯销量持续攀升,今年一季度已跻身中国市场豪华品牌榜单前五位,与传统豪车BBA及特斯拉、理想稳坐一线阵营,增长势头强劲。4月23日问界新M5上市并亮相北京车展,预售开始仅12个小时订单就破1万台。

客观的说,销量的背后不仅仅是民族情怀和华为烙印,更多的是赛力斯抓住了智驾时代消费者的核心诉求——体验感;此前看到一个观点说智驾时代软件收费的逻辑不成立,但这会成为硬件销量的重要助力因素之一,与华为合作的赛力斯无疑在软实力方面领先于其它车企。近日公司携超级智能平台——魔方平台亮相北京车展,再次向市场重新诠释了“软件定义汽车”的理念。

数字不会骗人,这几年赛力斯在研发上的持续加码,2020年至2022年,赛力斯研发投入分别为18.21亿元、19.49亿元、31.06亿元,逐年攀升。2023年,赛力斯研发投入44.38亿元,占营业收入12.38。另根据中汽信科2023年汽车专利统计数据中,赛力斯以1244件的公开专利数、407.76%的同比增长成为研发“尖子生”,领跑一众新势力。

回到资本市场,从底部30左右就开始关注赛力斯,确实吃了认知不到位的亏;而如今以问界的势头、迭代速度以及在智驾时代的优势,赛力斯很有可能成为新能源车的总龙头,对标理想近2000亿的市值,结合AH两地的估值水平,个人判断赛力斯还是略显低估的,值得关注。

$赛力斯(601127)$ $特斯拉(TSLA)$

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