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META微软增加资本支出，利好英伟达？

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04-26

看完 $Meta Platforms(META)$ 和 $微软(MSFT)$ 的财报，我更看好 $英伟达(NVDA)$ 了。这俩公司在财报里都提出了要增加AI相关的资本支出。

Meta 4月24日盘后公布财报时预测，2024年资本支出将介于350~400亿美元之间，高于先前预估的300~370亿美元。扎克伯格当时在电话会议承诺，未来几年会大举加码投资，打造更先进的模型及大规模AI服务。他表示，在新产品开始带来更多营收前，这些资本支出有大幅增加的必要。Meta CFO Susan Lee 24日在财报电话会议则预估，2025年资本支出将再次高于2024年。不过，她并未提供明确预测数字。

另外，微软4月25日美股盘后公布财报时也透露，第三季度(1-3月)由AI主导的资本支出由前季的115亿美元攀升至140亿美元，比Visible Alph估计的131.4亿美元多出将近10亿美元。

而说到AI就不得不提英伟达。截止2023年12月已经占据了生成性AI芯片市场92%的份额，并且由于其在AI并行计算平台和编程模型方面的领先地位，可能会继续占据主导地位。NVDA的H100芯片在2023年的预计出货量和平均价格表明，该公司在生成性AI竞赛中仍然是大多数大型科技公司的首选。

NVDA's Generative AI Dominance

伯恩斯坦(Bernstein)分析师斯泰西 · 拉斯根(Stacy Rasgon)最近表示，NVDA 仍然受益于“良好的... 需求”，而该公司似乎没有经历任何“取消订单”此外，该公司最近增加的产品销量正在增长，其业务不太可能在短期内经历调整

从估值来看，尽管短期内存在不确定性，但鉴于生成性AI需求的持续增长，NVDA的回调是暂时的。该公司目前的预期市盈率为33.11倍。分析师预计该公司今年的每股收益将从去年的12.96美元跃升至24.76美元，鉴于芯片制造商的增长前景，该公司股票的市盈率相当低。我认为NVDA每次回调时都是一个绝佳的入场机会。 $英伟达(NVDA)$ $GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF(NVDL)$

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Alph估计的131.4亿美元多出将近10亿美元。</p><p>而说到AI就不得不提英伟达。<strong>截止2023年12月已经占据了生成性AI芯片市场92%的份额，并且由于其在AI并行计算平台和编程模型方面的领先地位，可能会继续占据主导地位。</strong>NVDA的H100芯片在2023年的预计出货量和平均价格表明，该公司在生成性AI竞赛中仍然是大多数大型科技公司的首选。</p><p class=\"t-img-caption\"><img title=\"NVDA's Generative AI Dominance\" src=\"https://static.tigerbbs.com/28dafc5db01c4ea46ba943ec5e77734c\" tg-width=\"640\" tg-height=\"335\"><span>NVDA's Generative AI Dominance</span></p><p style=\"text-align: start;\"></p><blockquote><p style=\"text-align: start;\">伯恩斯坦(Bernstein)分析师斯泰西 · 拉斯根(Stacy Rasgon)最近表示，<strong>NVDA 仍然受益于“良好的... 需求”，而该公司似乎没有经历任何“取消订单”</strong>此外，该公司最近增加的产品销量正在增长，其业务不太可能在短期内经历调整</p></blockquote><p style=\"text-align: start;\">从估值来看，尽管短期内存在不确定性，但鉴于生成性AI需求的持续增长，NVDA的回调是暂时的。该公司目前的预期市盈率为33.11倍。<strong>分析师预计该公司今年的每股收益将从去年的12.96美元跃升至24.76美元，</strong>鉴于芯片制造商的增长前景，该公司股票的市盈率相当低。我认为NVDA每次回调时都是一个绝佳的入场机会。 <a data-mention-id=\"NVDA\" class=\"teditor-mention\" data-mention-name=\"英伟达\" href=\"https://laohu8.com/S/NVDA\">$英伟达(NVDA)$</a> <a 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不过，她并未提供明确预测数字。</p><p>另外，微软4月25日美股盘后公布财报时也透露，第三季度(1-3月)由AI主导的资本支出由前季的1<strong>15亿美元攀升至140亿美元</strong>，比Visible Alph估计的131.4亿美元多出将近10亿美元。</p><p>而说到AI就不得不提英伟达。<strong>截止2023年12月已经占据了生成性AI芯片市场92%的份额，并且由于其在AI并行计算平台和编程模型方面的领先地位，可能会继续占据主导地位。</strong>NVDA的H100芯片在2023年的预计出货量和平均价格表明，该公司在生成性AI竞赛中仍然是大多数大型科技公司的首选。</p><p class=\"t-img-caption\"><img title=\"NVDA's Generative AI Dominance\" src=\"https://static.tigerbbs.com/28dafc5db01c4ea46ba943ec5e77734c\" tg-width=\"640\" tg-height=\"335\"><span>NVDA's Generative AI Dominance</span></p><p style=\"text-align: start;\"></p><blockquote><p style=\"text-align: start;\">伯恩斯坦(Bernstein)分析师斯泰西 · 拉斯根(Stacy Rasgon)最近表示，<strong>NVDA 仍然受益于“良好的... 需求”，而该公司似乎没有经历任何“取消订单”</strong>此外，该公司最近增加的产品销量正在增长，其业务不太可能在短期内经历调整</p></blockquote><p style=\"text-align: start;\">从估值来看，尽管短期内存在不确定性，但鉴于生成性AI需求的持续增长，NVDA的回调是暂时的。该公司目前的预期市盈率为33.11倍。<strong>分析师预计该公司今年的每股收益将从去年的12.96美元跃升至24.76美元，</strong>鉴于芯片制造商的增长前景，该公司股票的市盈率相当低。我认为NVDA每次回调时都是一个绝佳的入场机会。 <a data-mention-id=\"NVDA\" 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需求”，而该公司似乎没有经历任何“取消订单”此外，该公司最近增加的产品销量正在增长，其业务不太可能在短期内经历调整 从估值来看，尽管短期内存在不确定性，但鉴于生成性AI需求的持续增长，NVDA的回调是暂时的。该公司目前的预期市盈率为33.11倍。分析师预计该公司今年的每股收益将从去年的12.96美元跃升至24.76美元，鉴于芯片制造商的增长前景，该公司股票的市盈率相当低。我认为NVDA每次回调时都是一个绝佳的入场机会。 $英伟达(NVDA)$ $GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF(NVDL)$","highlighted":1,"essential":1,"paper":2,"likeSize":1,"commentSize":0,"repostSize":6,"favoriteSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/299309319442440","repostId":0,"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":4871,"commentLimit":10,"likeStatus":false,"favoriteStatus":false,"reportStatus":false,"symbols":["META","NVDA","NVDL","MSFT"],"verified":2,"subType":0,"readableState":1,"langContent":"CN","currentLanguage":"CN","warmUpFlag":false,"orderFlag":false,"shareable":true,"causeOfNotShareable":"","featuresForAnalytics":[],"commentAndTweetFlag":false,"upFlag":false,"length":1406,"xxTargetLangEnum":"ZH_CN"},"commentList":[],"hasMoreComment":false,"orderType":2}