【真灼财经】4月16日市场早报：美国3月零售销售强劲增长；特斯拉将在全球裁员逾10%
「彭博：电动车需求疲软导致特斯拉（TSLA.US）在全球进行其有史以来最大规模裁员，CEO埃隆·马斯克的两位重要副手也已离职。知情人士透露，一些部门的裁员比例接近20%。」
隔夜要点
l 美国强劲的零售数据进一步削弱美联储降息前景，超大盘科技股拖累标普500指数跌破5100点，10年期美债收益率创下年内新高，美元汇率指数升至5个月高点，日元跌至1990年以来最低，避险需求推动金价向创纪录高位攀升。油价下跌，伊朗周末对以色列的袭击被证明破坏性小于预期，缓解了人们对冲突迅速加剧可能导致原油供应减少的担忧。 $恒生指数(HSI)$
国际新闻
l 美国3月零售销售增长高于预期，未经通胀因素调整的零售额较2月份增长0.7%，不含汽车和汽油的零售额增长1%，前月数据被上修，这表明消费者需求有韧性，可能会支撑第一季度经济的强劲增长。
l 纽约州4月份制造业活动连续第五个月萎缩，一项衡量原材料支付价格的指标攀升至近一年来的最高水平。
l 纽约联储行长John Williams表示，如果通胀继续逐步回落，央行可能会在今年开始降息，不认为近期的通胀数据是一个“转折点”，但这些数据将影响他的观点和预测。
l 富国银行投资研究所表示，已将对标普500指数2024年底目标水平的预测从4800-5000点上调至5100-5300点，因美国经济前景改善和持续宽松的金融市场条件。
l 对美联储隔夜逆回购工具的需求周一降至接近三年来的最低水平。约62名参与者通过隔夜逆回购存放3,271亿美元资金，低于前一交易日的4,073亿美元。
l 欧洲央行管委Olli Rehn表示，如果通胀“如预期”放缓，欧洲央行将能够在6月份降息。欧洲央行管委员成员Gediminas Simkus表示，借贷成本今年将下降，预计至少会有三次降息。
l 路途：消息人士称，日本央行在制定政策时将转向更加自由裁量的方式，而不再那么强调通胀。三位知情消息人士表示，虽然日本央行预计通胀率一直到2027年初将保持在2%的目标附近，但仅凭这一预测并不能作为近期加息的有力暗示。
l 彭博：电动车需求疲软导致特斯拉（TSLA.US）在全球进行其有史以来最大规模裁员，CEO埃隆·马斯克的两位重要副手也已离职。知情人士透露，一些部门的裁员比例接近20%。
l 路透计算显示，俄罗斯已经迅速修复了一些遭到乌克兰无人机袭击的关键炼油厂，袭击造成的闲置产能从3月底的近14%降至约10%。自年初以来，乌克兰加强了对俄罗斯能源基础设施的无人机袭击，俄一些主要炼油厂遇袭，这导致油价上涨。
大中华新闻
l 中国人民银行公告称，近日召开2024年金融稳定工作会议。会议称金融稳定系统要持续有效防控化解重点领域风险，要加强从宏观视角对金融稳定总体形势的分析，强化风险提示和早期预警。
l 经济学人智库表示，随着消费品行业全球需求升高，中国制造业产能过剩情况已经见顶，该机构预测随着中国企业竞争力的提升，该国与其他经济体的贸易紧张关系还会持续。
l 彭博：据知情人士称， $万科企业(02202)$ 在准备总额约1300亿元人民币（180亿美元）的资产包作为抵押，寻求银行新贷款。
l National Review报道称，来自阿肯色州的共和党人Tom Cotton致信总统拜登敦促行政当局调查Temu并堵上允许该公司免税进口商品的漏洞。
l 中国工信部发布的名单显示， $比亚迪股份(01211)$ 多款新能源车拟被纳入享受车船税减免优惠车型目录。
商品及外汇市场
l 石油是今年以来表现最强劲的大宗商品之一，因为OPEC+继续严格控制供应以消化库存并支撑油价。最近几周中东紧张局势加剧提振了市场，分析师甚至表示油价可能再次达到每桶100美元。法国兴业银行大幅上修了预测，在报告中称美国和伊朗之间发生直接军事冲突可能推动布伦特涨至140美元。摩根大通认为，眼下油价前景似乎取决于以色列对此次袭击的反应，短期内原油价格仍会有相当大的溢价。
财报和经济数据焦点
l 中国第一季度GDP年率（预期：4.6%，前值：5.2%）
l 中国3月社会消费品零售总额年率（预期：4.6%）
l 中国3月规模以上工业增加值年率（预期：6%）
l 美国3月新屋开工总数年化（万户）（预期：148.3，前值：152.1）
l 美国3月营建许可总数（万户）（预期：151.5，前值：152.4）
文章来源：Goldhorse Capital Extramile
作者：Terry Chow
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