社区

久期财经讯，4月12日，健合(H&H)国际控股有限公司(Health and Happiness (H&H) International Holdings Limited, 简称“H&H国际控股”，01112.HK)发布公告称，已向香港联合交易所有限公司申请批准本金金额为120,200,000美元的增发票据仅以向专业投资者(如香港联合交易所有限公司证券上市规则第37章节所定义)发行债务证券的方式上市，详情载于日期为2024年4月8日的新票据相关发售通函。新票据的上市许可预计于2024年4月15日生效。

原票据的息票率为13.5%，本金金额为200,000,000美元，于2023年6月26日发行、2026年到期，增发票据将与原票据合并形成单一系列。

本次发行已委托德意志银行、高盛亚洲担任联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人。