社区

信越化学：

客户硅片库存水位过高，去库存速度决定了硅片行业复苏速度；

12寸出货增长，8寸及以下出货继续下滑，消费电子及工业领域需求疲软；

大部分订单都是LTA，ASP甚至还在上涨；扩产往往是根据LTA情况，目前暂时推迟12寸扩产；

SUMCO：

客户硅片库存水位过高，硅片行业需求复苏预计在2024年下半年；

12寸客户继续去库存，逻辑/存储去库存速度仍缓慢；8寸及以下出货继续下滑，需求全面疲软；Q1 12寸、8寸及以下能见度都挺差；

8寸/12寸ASP受LTA保护，影响较小；

环球晶圆：

预计硅片行业2024年会逐步复苏，上半年比较弱，下半年回暖；整体硅片行业滞后半导体行业复苏1-2个季度；

AI为半导体行业提供增长动能，存储释放复苏信号，景气度回升速度与幅度，视不同终端应用而定；

FZ及三代半产能利用率维持在高位；

世创电子：

预计2024年营收同比持平，EBIT大幅下滑；整体市场终端硅片需求同比增长7%-8%，但库存水位过高影响5%-6%，整体市场硅片实际需求同比增长2%；

预计2024年PC硅片需求同比增长2%，手机同比增长4%，服务器同比增长19%，工业同比增长5%，汽车同比增长12%；

出货面积下滑，但ASP维持稳定；