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久期财经讯，4月5日，广州富力地产股份有限公司(简称“富力地产”，02777.HK)子公司怡略有限公司(EASY TACTIC LIMITED)发布有关交换要约投标的现有票据本金总额摘要的公告，兹涉及GZRFPR 6.5 07/11/25(ISIN：XS2495355674)、GZRFPR 6.5 07/11/27(ISIN：XS2495358009)及GZRFPR 6.5 07/11/28( ISIN：XS2495359403)三只票据。

买方已向本公司提供有关根据交换要约投标的现有票据金额，具体内容如下：

已投标现有票据的本金总额

交换要约于2024年4月3日伦敦时间下午4时届满。截至本摘要日期，有效投标的现有票据本金总额为：

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关于Tranche A和Tranche B交换要约

根据交换要约备忘录中规定的Tranche A和Tranche B交换要约的条款，要约人将(A)在交易网站上宣布初始募资金额，以及(B)确定并单独通知每个临时关键投资者申请人和每个临时投资者申请人视为有效关键投资者申请人或投资者申请人所需的步骤(视情况而定)(包括需要存入的现有票据本金金额)。

提醒此类临时关键投资者申请人：

(A) 完成要约人或代表要约人进行的所有KYC审核，使托管代理人满意;及

(B) 于2024年4月16日，将与其相关关键投资者Tranche B承诺金额相对应的现有票据的所需金额存入托管账户。

在完成上述(A)和(B)项后，临时关键投资者申请人将被视为有效的关键投资者申请人，将被考虑根据Tranche A和Tranche B交换要约进行分配。如果(A)和(B)中的任何一项不满足，该临时关键投资者申请人将不会被考虑根据Tranche A和Tranche B交换要约进行分配，但根据同意征求备忘录提交的有效同意指示所涉及的现有票据的全部本金总额仍将被视为对特别决议的赞成票，具体如同意征求备忘录所述。

提醒此类临时投资者申请人：

(A) 完成要约人或代表要约人进行的所有KYC审核，使托管代理人满意;和

(B) 于2024年4月16日，将与其相关的投资者Tranche B承诺额相对应的该等现有票据的所需金额存入托管账户。

在完成上述(A)和(B)项后，临时投资者申请人将被视为有效的投资者申请人，被视为根据Tranche A和Tranche B交换要约进行分配。如果(A)和(B)中的任何一项不满足，该临时投资者申请人将不会被考虑根据A批和B批交换要约进行分配，但根据同意征求备忘录提交的有效同意指示所针对的现有票据的全部本金总额仍将被视为对特别决议的赞成票，具体如同意征求备忘录所述。

关于Tranche C交换要约

根据Tranche C交换要约提议的条款，要约人将通过未修改的荷兰式拍卖程序分配Tranche C永续债券。要约人将在适当时候宣布Tranche C贷款的分配结果，并就其分配(如有)联系每位持有人。

提醒此类持有人：

(A) 完成要约人或代表要约人进行的所有KYC审核，使托管代理人满意;和

(B) 于2024年4月18日，按照未修改的荷兰式拍卖程序确定的要约人(或代表要约人的人员)通知相关持有人的本金金额，将该等现有票据的所需金额存入托管账户。

如果不满足上述(A)和(B)中的任何一项，该持有人将没有资格获得Tranche C交换要约对价，但根据同意征求备忘录提交的有效同意指示的现有票据的全部本金总额仍将被视为对特别决议的赞成票，具体如同意征求备忘录所述。

要约人没有任何义务接受根据交换要约提交的任何现有票据。要约人是否接受根据Tranche C交换要约对Tranche C永续债券现有票据进行任何交换，由要约人全权决定，要约人可以任何理由拒绝任何此类交换。

现有票据只能在KYC审核完成后存放在托管代理处。因此，建议票据持有人尽快完成其KYC审核，以确保有足够的时间在Tranche B存款截止日期(关于Tranche A和Tranche B部分交换要约)或Tranche C部分存款截止日期(关于Tranche C交换要约)之前存入其现有票据。要约人无法保证交换要约将按照交换要约备忘录中描述的条款完成或完全完成。