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研究全球经济史，其中一大特色就是，政治周期与经济周期的此起彼伏。

买蛋糕、分蛋糕的人选确认好后，才能安心做蛋糕——这就是点心师傅与他的厨房，以及诸多配料们不得不品尝、理解、接受的事实。

2024年龙鹰之间最显著的一个特征：“低调”，都比以前低调，大多在闭关修炼内功的阶段。

鹰：经济体高通胀&政府高债务，对外是美元盟友利益相关的全球产业链蛋糕重新分配（去龙国化的过程，目前走到第二部分，从经济软脱钩过渡到政治共识的再认同）

PS23.8.11《定投日本的再全球化》：日本重回亚洲排头雁，一方面是东亚美元的影子货币，另一方面是重新分配全球产业链的技术、资本、劳动力，从龙到东亚（这是第一部分，从消费经济体到制造经济体的逐步分离）。

龙：挣扎在经济去杠杆、通缩、债务转移无以为继的阶段中，对外态度的软化，是内部经济利益的延续···

对于龙鹰二者能否回到过去的蜜月期，大家都不报希望，但在公开场合中高调宣称“脱钩”是fakenews、维持“你中有我，我中有你”的软立场···

PS这两天部长们会议、尤其是前美联储主席的耶伦作为现财政财政部长，态度的软化、亲和，是超乎想象的。

一方面是基于外交的战略模糊性，“伸手不打笑脸人”；另一方面是面临愿意加钱，试图”回去“的龙（尤其是AI方面合作与美债购买）。

恰逢美国目前处于大选前夜，龙适当地“献金投机”，也是该下赌注···

从前些年的半导体之争，重构了全球产业链，而在龙占据全球半导体消费的30%，美元盟友们受制于美国的霸权自然不爽，比如韩台各种设备早退役，转手卖龙一个高价（其他人看着眼红···）

所以后续半导体制造的封锁也在半推半就，鹰也就睁一只眼闭一只眼···

英伟达作为全球AI产业卖铲人，垄断了上游所有算力，虽作为华裔，但公司和作风都是资本主义的商业典范，常年25%的营收都来自龙。

美帝在全球实施的是霸权，而不是专制主义。

所谓霸权，就是好处64分，你可以讲道理议价；专制则是我拿多少，我说了算，道理和你都是个屁。

比如前些日子TikTok的拆分法案，如平地惊雷，从众议院推至参议院，毕历史里上一轮万亿企业面临拆分法案——是2000年的微软，最后承诺一系列条款，最终与美国政府达成”和解“，规避拆分。

而至今后续不明，大家的沉默缄口。让笔者不禁怀疑，大家是憋一波大的。

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有几个线索可以留意，有关绿卡、伪移民的舆论在发酵。

难道绿卡只有好处，没有坏处？

能在夹缝中规避涉身政治的风险，在鹰没有选票、避税却能享受拥有资本带来的全球便利；而能在龙拿到绿卡身份者，虽不可上青天至庙堂，但下有世外别乡的退路，来去之间皆是田野乡村，可谓天高任鸟飞···

人口移民带来的经济移民、技术移民，对于所有阶层而言都是“外来的和尚”，夹杂着“票子”，却没有在“票子政治”上成为群体共识，甚至可以说是泥石俱下。

这对于当前大选而言，无疑是“天降肥肉”，让笔者不禁想起一则童话故事：

大灰狼与三只小猪，小猪们盖了不同的房子来抵御大灰狼的入侵。

在不同版本有不同结局，比较合家欢的是用草团、木头建造房子的小猪在砖瓦房的小猪帮忙收留下，最后存活，大灰狼狼狈逃走——寓意齐心协力，改变猪狼格局。

而另一个版本比较现实，砖瓦房的小猪出卖了另外两小猪，和狼达成了合作共识，狼大快朵颐饱餐一顿，小猪合法认领无主之财···

上一轮华裔、亚裔的运动时代，恰好是二战前夜的排华法案。

经济周期1

宏观经济学14

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