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成都天投集团发行3亿美元高级债券，息票率5.45%

久期财经
03-29

久期财经讯，成都天府新区投资集团有限公司(Chengdu Tianfu New Area Investment Group Co.,Ltd,简称“成都天投集团”，惠誉：BBB 稳定，穆迪：Baa2 负面)发行Reg S、3年期、以美元计价的高级无抵押债券。(PRICED)

条款如下：

发行人：成都天府新区投资集团有限公司

发行人评级：惠誉：BBB 稳定，穆迪：Baa2 负面

预期发行评级：BBB(惠誉)

类型：固定利率、高级无抵押债券

发行规则：Reg S

发行规模：3亿美元

期限：3年期

初始指导价：6.05%区域

最终指导价：5.45%

息票率：5.45%

收益率：5.45%

发行价格：100

交割日：2024年4月10日

到期日：2027年4月10日

资金用途：发行债券的净收益将根据国家发改委证书用于为部分离岸债务进行再融资，净收益等值金额将根据绿色融资框架专门用于对符合条件的项目进行再融资。

其他条款：港交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法

联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人：中金公司(B&D)、工银国际

联席账簿管理人及联席牵头经办人：中国银行、交通银行、交银国际、上银国际、中信银行国际、中信建投国际、中信证券、信银资本、安信国际、国泰君安国际、海通国际、华夏银行香港分行、兴业银行香港分行、浦发银行香港分行、申万宏源香港、浦银国际

第二方意见提供人：惠誉常青

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行

ISIN：XS2788243736

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