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 作者 | 归墟 

编辑 | 西贝 

“零售新王”平安银行正遭遇业绩拐点，尤其是零售业务，一向是优等生的信用卡表现有点出乎意料。

近日，平安银行公布了2023年年报，去年营业收入1646.99亿，下降了8.4%，零售贷款的总规模、收益都有所收缩。

银行方面解释称，受持续让利实体经济、调整资产结构及市场波动等因素影响，营业收入同比下降。其中，利息净收入1179.91亿元，同比下降9.3%；非利息净收入467.08亿元，同比下降6.1%。净息差从2022年的2.75%降到了2.38%，下降0.37个百分点，降幅13.45%。

财报显示，截至2023年底，资产总额55871.16亿，增长5%。不良贷款率1.06%，比2022年上升0.01个百分点。

其信用卡业务的多项数据均出现下滑，信用卡流通量5388.91万张，2021年和2022年分别为7012.65万张和6899.72万张。信用卡贷款余额也从2022年的5786.91亿下降为5140.92亿。信用卡消费总额暴跌18%，年末应收账款余额下降11.2%，信用卡不良率升至2.77%，银行卡手续费收入同比下降13%。

这些数据表明，平安银行的信用卡业务在过去一年中面临了较大的挑战和压力。信用卡业务已经成为了平安银行的拖累？引发了市场的关注和担忧。

除此，零售金融贡献也创历史新低。2023年末，平安银行零售金融业务余额19489.94亿元，与2022年相比减少3.8%。而2022年20270.05 亿元，一年减少约780亿。

平安开始渡劫，银行正在过冬。

频接罚单&投诉暴涨

2023年7月7，人民银行网站公布了一批行政处罚信息，其中32张罚单涉及3家金融机构：平安银行、邮储银行和人保财险。平安银行被处以警告并没收违法所得1848.67元，罚款3492.5万元，罚单最大，其中涉及12名相关负责人也被罚款合计91.3万元。

据信批资料显示，平安银行此次被罚，涉及违反账户管理规定、反假货币业务管理规定、占压财政存款或资金、未按规定履行客户身份识别义务等10项。

除此， 2023年6月15日，国家金融监督管理总局发布了《关于2023年第一季度银行业消费投诉情况的通报》显示，第一季度，监管部门共接收并转送银行业消费投诉104909件，其中涉及股份制商业银行29041件，占投诉总量的27.7%，在股份制商业银行投诉情况中，平安银行的投诉量4649件，占股份制商业银行投诉总量的16%，位居第一。

据统计前几年，平安银行的投诉量在股份行中也挤不进前五。2022年的投诉量也不足3000件，一年时间投诉量翻番狂飙，经历了什么？

国家金融监督管理总局发布通报显示，2023年第一季度，涉及信用卡业务投诉32142件，占投诉总量的30.6%。股份制商业银行收到信用卡业务投诉19132件，占股份制商业银行投诉总量的65.9%，远高于国有大型商业银行和外资银行。

而其中，平安银行收到信用卡业务投诉3512件，占投诉总量的75.5%。换言之，平均每10件投诉中，有7个半投诉都与和信用卡相关。

此外，截止发稿，黑猫投诉上平安信用卡投诉为5000多条。

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信用卡拖累零售业务

平安银行于2016年末，开始零售转型，几年中零售业务迅猛发展，并被业界赞誉为“零售新王”。2020年始，一直津津乐道的零售业务发展失速。无论是客户数量、营收体量还是增速，其与“零售之王”——招商银行都距离甚远。

财报显示，2022年平安银行零售金融资产余额20270.05亿元，同比增长7.3%，远低于之前几年20%左右的增速；同期，零售金融实现营业收入1030亿元，同比仅增长4.86%，增速创近6年最低；且零售业务的业绩贡献也从此前的57%降至43%左右。而2017年到2019年，零售金融对全行净利润贡献度曾一直接近70%。

截至2023年底，该行零售客户达到1.25亿户，管理零售客户资产（AUM）4.03万亿元，同比增长 12.4%，全年零售业务收入占比58.4%。

财报显示，零售转型以来，2018年信用卡流通量突破5000万张，2021年更是突破了7000万张；2022年末为 6899.72万张。统计平安信用卡的用户数据，由之前“流通卡量”，今年改用“流通户数”。2023年末，平安信用卡流通户数 5388.91万户。（业内人士分析，“户数”的统计价值更高，“卡量”的意义不大。）

2018年，是平安发卡的巅峰，新增发卡1737万张。排除2020年的特殊状况，往后的新增发卡都是逐年递减的。而2023年只有636.76万张，已经不到2018年的37%了。这也是业内说的“存量时代”，新增发卡拉不动了，要用心做好存量客户。如果销卡＞开卡。（销卡分主动销卡和不良的被动销卡）就会出现负增长，办卡只是手段，只有多刷卡多消费，银行才能实现创收。

据财报显示，2023年的信用卡消费总额是27815.04亿，较2022年的33919.11亿，暴跌18%。比2021年的37914.1亿，整整少了1万多亿。比疫情前的2019年还少，仅勉强高于2018年。2023年末应收账款余额是5140.92亿，较2022年减少11.2%。

这些数据说明，平安信用卡的周转率降低了。财报显示，“信用卡循环及分期日均余额占比同比提升 4.1%”。用户直接还款的比例减少，增加分期还款和最低额还款的增多了，也直接导致“银行卡手续费收入”同比下降13%。

信用卡业务的下滑，直接拖累了平安银行的整个零售板块。

财报显示，零售金融业务，2023年的营业收入同比仅缩水了6.65%，净利润却暴跌72%，2023年的营业利润是660.47亿，但是减值损失就有591.31亿，利润总额就仅剩68.64亿。净利润，也从2022年的198.28亿，直接降到了55.25亿元，触目惊心。零售贷款的总规模、收益都有所收缩。截至2023 年底，该行个人贷款余额1.97万亿元，同比下降 3.4%，消费贷下降了9.5%。

营收降低的同时，不良率近年来节节攀升，2023年不良率升至2.77%，以26%的个贷余额，拿下了53%的不良余额，创下了近年来的新高。意味着发得多，亏得多。

平安银行的零售金融中，消费贷的不良率是1.23%、经营贷是0.83%，“断供潮”闹得沸沸扬扬的按揭房贷的不良率也才0.3%。

信用卡一直是平安银行的重要资源，叠加近几年金管局对信用卡的强监管态势，估计未来一段时间里，平银的信用卡业务估计都不好过，或许不再是香饽饽。

笔者认为，在当前经济形势下，信用卡违约风险上升，银行需要投入更多的资源进行风险管理，控制违约风险，降低不良率；随着市场的竞争日趋激烈，银行需要不断创新，提供差异化产品和服务，吸引客户提高用户粘性，提升盈利能力和竞争力；加之，监管部门对信用卡业务的监管政策趋严，规范收费行为等，无疑增加了银行的合规成本，同时，银行还应加强内部管理，提高员工的合规意识，确保信用卡业务的健康发展。

架构调整

除此之外，从事金融行业工作近三十年，业务精通，擅长管理，专业素养以及创新能力强，视野开阔，驾驭复杂局面、解决复杂问题能力强的冀光恒于2023年6月成为平安银行新掌门人。

2023年11月27日平安银行董事会审议通过了《关于组织架构调整的议案》，对组织架构进行了部分必要的合并和调整。零售方面，平安银行撤掉原东区、北区、南区3个区域的零售业务管理部；在公司金融板块，裁撤了原六大行业事业部。

对此，冀光恒在2023年度业绩发布会上回应，总分行架构调整与地域分化、同质化竞争加剧有关。要给更靠近前线的“指挥官”，更多的决策权，更短的决策链条。

冀光恒表示，总行瘦身、腰部做大、分行综合化后，下一步将布局等级行，根据不同的地区、不同的等级，进行差异化的资源禀赋配置。是否达到成效，需要看两三年后的业绩和市场反应。