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久期财经讯，3月22日，广州富力地产股份有限公司(简称“富力地产”，02777.HK)子公司怡略有限公司(EASY TACTIC LIMITED)发布有关同意征求相关的公告，兹涉及GZRFPR 6.5 07/11/25(ISIN：XS2495355674)、GZRFPR 6.5 07/11/27(ISIN：XS2495358009)及GZRFPR 6.5 07/11/28( ISIN：XS2495359403)三只票据。

交易和同意征求的附加背景

如发行人于2024年2月28日发布的公告所述，富力香港与买方同意订立股份购买协议以进行交易，根据该协议，富力香港将有条件同意处置目标公司的出售股份并转让出售贷款，而买方将有条件允许收购出售股份并接受出售贷款的转让。交易完成后，London One贷款也将由买方提供或安排资金清偿。

根据London One贷款的条款，R&F One (UK) Limited作为London One信贷的借款人(“借款人”)，必须确保于项目完成日期及2024年5月13日(“首次销售里程碑日期”)当日或之前，从指定伦敦资产中获得的总处置收益不得低于240,000,000英镑(“首次出售目标”)。截至本公告发布之日，除伦敦特定资产中低于2000万英镑的经济适用房外，未进行任何销售。

London One贷款的贷款人已经通知借款人，如果借款人未能在首个销售里程碑日期前完成首个销售目标，他们打算行使London One信贷项下的全部权利。贷款人还向借款人发出了权利保留书。鉴于满足首次销售目标存在困难，该交易将通过解除London One贷款帮助缓解集团的流动性问题。

作为缓解London One贷款流动性压力的努力的一部分，发行人正在进行同意征求，以促进交易。公司敦促受益所有人仔细考虑同意征求备忘录中规定的提案，并尽快提供支持。同意征求时间表的任何推迟都可能导致指定伦敦资产被接管，从而使票据持有人的价值所剩无几。此外，公司未能偿还London One贷款可能导致票据或公司其他债务项下的违约或违约事件。因此，如果同意征求或交换要约不成功或交易未完成，公司可能无法履行其在票据项下的义务。有关新持有人会议的同意征求必须于2024年4月2日伦敦时间下午4时正或之前送达表决及资料代理，发行人可根据同意征求备忘录酌情延长期限。