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出品｜达摩财经

上市银行第一份2023年财报出炉。

3月14日，平安银行公布业绩报告显示，2023年，平安银行营业收入为1646.99亿元，较2022年的1798.95亿元同比下降8.4%；归属于股东的净利润为464.55亿元，较2022年的455.16亿元同比增长2.1%。截至2023年末，平安银行的资产总额为5.59万亿元，比上年末增长5%。

从收入组成上看，2023年，平安银行利息净收入和非利息净收入均出现下滑，这也是自2017年以来平安银行第二次出现增利不增收状况。

值得一提的是，平安银行在2023年大刀阔斧的进行了组织架构调整，其中，零售业务的调整最为明显。

财报显示，2023年，平安银行零售金融业务收入为961.61亿元，对比2022年下降6.65%。净利润从2022年的249.41亿元，大幅减少至2023年的68.64亿元，同比大降72.5%。

经历调整后，平安银行零售金融业务的表现难免有些出人意料，但鉴于整体架构调整刚刚开始，并且在财报中，平安银行重点提及“坚持零售银行定位不动摇”战略。因此平安银行在零售金融战略与组织架构上的调整会有怎样的成效，后续更值得让人关注。

利差收窄 增利不增收

从营业收入细分上看，2023年，平安银行利息净收入和非利息净收入双双下滑。其中，利息净收入为1179.91亿元，同比下降9.3%；非利息净收入467.08亿元，同比下降6.1%。

关于利息净收入的变化，平安银行在财报中表示，2023年，平安银行持续加大对实体经济的信贷投放力度，2023年发放贷款和垫款日均余额33877.14亿元，同比2022年增长6.2%。此外，由于持续让利实体经济，调整资产结构，同时受贷款重定价效应及市场利率变化的影响，净息差下降。

在非利息净收入中，手续费收入明显承压。由于信用卡业务手续费收入减少，导致2023年平安银行银行卡手续费收入161.28亿元，同比下降13.1%。理财业务、贸易融资等手续费及佣金收入61.78亿元，同比下降10.2%。

此外，受市场波动因素影响，外汇业务带来的汇兑损益下降，2023年，平安银行其他非利息净收入172.78亿元，同比下降11.7%。

事实上，从2023年一季度，平安银行就出现了“增利不增收”的现象，并且全年“增利不增收”的现象一直未能停止。2023年上半年，平安银行营业收入同比下降3.7%，净利润同比增长14.9%；2023年前三季度，该行营业收入同比下降7.7%，净利润同比增长8.1%。

3月15日，平安银行举办的业绩发布会，其首席财务官项有志在解读年报时表示，2023年度平安银行业绩增利不增收一方面是利差收窄，另一方面，则是平安银行自去年下半年起根据经济环境，主动管控了高收益、高风险业务，对短期营业收入产生了影响。

年报显示，2023年，平安银行净息差为2.38%，同比2022年下降37个基点。有券商观点认为，造成平安银行“增利不增收”主要的压力来源是业务结构调整带来的规模滞涨和息差下行，2024年平安银行仍在业务调整阶段，营业收入压力仍然较大；但拨备仍然较厚，有望实现利润正增长。

从单季度来看，平安银行2023年第四季度净利润增速明显放缓。2023年第四季度，平安银行对公贷款投放明显加快，而零售信贷投放偏弱，四季度新增零售信贷-705亿元。

2023年第四季度，平安银行单季归母净利润增速为-23%，而2023年前三季度整体净利润增速为8.12%。不过造成此现象的原因也与平安银行的战略有关，平安银行主动进行资产结构的调整，压降高风险资产，做大中低风险客群，并优化信用类产品结构，在这个过程中必然会导致规模扩张承压。

零售战略调整有待观察

2023年下半年，平安银行对组织架构进行了调整。在零售业务方面，公司撤掉原东区、北区、南区三个区域的零售业务管理部，并将综合金融服务中心整合至综合金融拓展部。

经过调整后，零售金融模块由综合金融拓展部、零售业务管理部、汽车消费金融中心、信用卡中心、零售信贷部、私行财富部、零售管理服务部、私行财富创新部共同构成。

本次财报发布，平安银行也提及，坚持零售银行定位不动摇战略，也让人对平安银行的零售金融模块有了更多期待。

从年报上看，平安银行的零售业务也确实出现了明显的突破。截至2023年末，平安银行零售客户数12543.20万户，较上年末增长1.9%，管理零售客户资产（AUM）40311.77亿元，较上年末增长12.4%，全年零售业务营业收入占比58.4%。

不过，零售金融业务的利润总额全年占比仅为11.9%，同比大幅下降了31.7个百分点，零售利润从2022年的249亿元，大幅减少至2023年的68.64亿元。

究其原因，是平安银行2023年零售金融业务的“信用及其他资产减值损失”占比高达100.1%，2023年计提规模高达591亿元。

平安银行解释表示，该行持续深化零售战略转型，零售业务营业收入、减值损失前营业利润均保持稳健，但国内经济仍在逐步恢复和回稳，部分个人客户还款能力继续承压，本行加大零售资产核销及拨备计提力度，导致零售业务净利润同比下降。

近几年来，零售业务一直是平安银行的利润核心，如今零售业务大幅收缩，也势必为平安银行整体业绩带来重大影响。

值得一提的是，在各大银行纷纷将重点转入零售业务的潮流下，一直以零售业务发展为战略重点的平安银行却在自身零售业务上作出了调整。

年报显示，2023年，平安银行缩减零售贷款，个人贷款余额19777亿元，较上年末下降3.4%。其中，消费性贷款余额较上年末下降9.5%，信用卡应收账款余额较上年末下降11.2%。

从数据中不难发现，平安银行信用卡发卡量已大幅减少。2023年，该行信用卡新增发卡量137.54万张，较2022年减少69.47万张。

反之，零售业务中，住房按揭贷款余额3035.68亿元，较上年末增长6.7%；经营性贷款余额6147.68亿元，较上年末增长5.6%。明显可见，平安银行在零售贷款投放的重心上已作出了明显的变动。由此可见，平安银行零售战略正在按部就班的进行，即将一些高风险、高定价的客户群逐步压降，提升中低风险客群的占比，进行组合性的管理。

虽然在零售业务上做了调整，但平安银行仍旧把零售板块作为重点。聚焦稳健型业务模式，持续改善资产结构，加强成本管控也成为平安银行现阶段零售业务的战略核心。平安银行行长助理张朝晖表示，“即使是这几年的变化和发展，平安银行零售业务占整个的银行营业收入都是高于50%，所以后续的零售业务做强的核心战略不会动摇”。

不过也有业内人士表示，信用卡业务后续的增长难度较大，短期内通过其他业务替代的可能性也较低，这是未来平安银行需要通过其他方向或其他方式补足的方面。