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高盛科普：美股AI数据中心产业链全名单

7大领域，超过45家企业，一个全球数据中心生态产业链正在形成。

高盛科普：美股AI数据中心产业链全名单

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2024财年数据中心的GPU收入预测从之前的40亿/80亿美元上调至48亿/105亿美元，理由是该公司凭借与多家云和企业客户在人工智能芯片方面的强劲发展势头，上调了自己的营收指引。</p><p>高盛指出，AMD在接下来的几个季度里还有望在服务器CPU市场获得更多份额，这一趋势将有助于AMD在整个2024财年提振利润率。</p><p><strong><a href=\"https://laohu8.com/S/ARMH\">ARM Holdings</a></strong></p><p>高盛认为，虽然ARM大部分使用费收入来自智能手机制造商，但ARM专注于能效，其技术正在成为x86架构的新兴竞争对手，预计基础设施部门（包括数据中心）的授权收入将从2023财年的11%增长到2026财年的16%。</p><p><strong><a href=\"https://laohu8.com/S/INTC\">英特尔</a></strong></p><p>英特尔在数据中心计算市场的份额已经从5年前的约83%下降到今天的约20%，因为客户越来越青睐英伟达、AMD和基于ARM的芯片。</p><p>高盛认为，<strong>这一趋势将在2024年持续下去</strong>，称尽管英特尔在上个季度实现了服务器CPU收入的双位数百分比的连续增长，但其数据中心份额再次下降。</p><p>高盛认可英特尔努力追赶的举措，特别指出其专注于AI的Gaudi系列以及计划在2024年推出的两款新服务器处理器，但尚未看到该公司数据中心市场份额企稳的证据。</p><p><strong><a href=\"https://laohu8.com/S/TSM\">台积电</a></strong></p><p>高盛认为，先进封装技术(CoWoS)的需求和AI将帮助台积电在今年实现强劲的增长前景。</p><p>台积电最近表示，预计到2027年AI对总收入的贡献将显著提高。另外高盛指出，鉴于即使台积电计划在今年将CoWoS产能翻番，CoWoS的需求增长速度仍然超过供应，预计会有更多AI公司与包括台积电在内的代工厂合作，以确保CoWoS供应。</p><p><strong>SK 海力士</strong></p><p>海力士预计，下一代产品HBM3E将从2024年第二季度开始为SK海力士带来收入，并在2024年下半年超过HBM3。</p><p>高盛认为，尽管供应商们都在大举扩张HBM产能，但考虑到合同通常提前一年左右达成，给生产商足够的需求可见性，<strong>海力士预计中期内市场不会出现供应过剩的情况。</strong></p><p><strong><a href=\"https://laohu8.com/S/MU\">美光科技</a></strong></p><p>美光目标在2024财年产生数亿美元的HBM收入，并最终在HBM市场获得与其在整个DRAM市场中的竞争地位相当的市场份额。</p><p>高盛表示，美光正在朝着这一目标取得进展。</p><p><strong><a href=\"https://laohu8.com/S/SMSN.UK\">三星</a></strong></p><p>高盛预计，内存周期的复苏将推动三星今年实现显著的利润增长，预计HBM3和HBM3E这两款产品的合计销量将占2024年下半年HBM总量的约90%。</p><p><strong>Ibiden</strong></p><p>作为最高质量ABF基板供应商，将从AI数据中心增长中受益。</p><p><strong>Unimicron Technology</strong></p><p>作为ABF基板供应商，Unimicron Technology有望将支持英伟达更多GPU的生产。</p><h2 id=\"id_1503652542\">网络与连接</h2><p><strong><a href=\"https://laohu8.com/S/AVGO\">博通</a></strong></p><p>高盛看好博通的ASIC业务，有望使博通AI 业务在2024财年同比增长超过 100%，2025财年增长16%，在2026财年增长13%。</p><p><strong>Marvell Technology</strong></p><p>预计800G PAM4光学DSPs和定制计算将推动2025财年数据中心收入的双位数增长。</p><p><strong>Credo Technology Group</strong></p><p>预计随着美国第二大超大规模客户（<a 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Holdings高盛认为，虽然ARM大部分使用费收入来自智能手机制造商，但ARM专注于能效，其技术正在成为x86架构的新兴竞争对手，预计基础设施部门（包括数据中心）的授权收入将从2023财年的11%增长到2026财年的16%。英特尔英特尔在数据中心计算市场的份额已经从5年前的约83%下降到今天的约20%，因为客户越来越青睐英伟达、AMD和基于ARM的芯片。高盛认为，这一趋势将在2024年持续下去，称尽管英特尔在上个季度实现了服务器CPU收入的双位数百分比的连续增长，但其数据中心份额再次下降。高盛认可英特尔努力追赶的举措，特别指出其专注于AI的Gaudi系列以及计划在2024年推出的两款新服务器处理器，但尚未看到该公司数据中心市场份额企稳的证据。台积电高盛认为，先进封装技术(CoWoS)的需求和AI将帮助台积电在今年实现强劲的增长前景。台积电最近表示，预计到2027年AI对总收入的贡献将显著提高。另外高盛指出，鉴于即使台积电计划在今年将CoWoS产能翻番，CoWoS的需求增长速度仍然超过供应，预计会有更多AI公司与包括台积电在内的代工厂合作，以确保CoWoS供应。SK 海力士海力士预计，下一代产品HBM3E将从2024年第二季度开始为SK海力士带来收入，并在2024年下半年超过HBM3。高盛认为，尽管供应商们都在大举扩张HBM产能，但考虑到合同通常提前一年左右达成，给生产商足够的需求可见性，海力士预计中期内市场不会出现供应过剩的情况。美光科技美光目标在2024财年产生数亿美元的HBM收入，并最终在HBM市场获得与其在整个DRAM市场中的竞争地位相当的市场份额。高盛表示，美光正在朝着这一目标取得进展。三星高盛预计，内存周期的复苏将推动三星今年实现显著的利润增长，预计HBM3和HBM3E这两款产品的合计销量将占2024年下半年HBM总量的约90%。Ibiden作为最高质量ABF基板供应商，将从AI数据中心增长中受益。Unimicron Technology作为ABF基板供应商，Unimicron Technology有望将支持英伟达更多GPU的生产。网络与连接博通高盛看好博通的ASIC业务，有望使博通AI 业务在2024财年同比增长超过 100%，2025财年增长16%，在2026财年增长13%。Marvell Technology预计800G 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Group预计将继续受益于数据中心需求的增长。NEXTDC预计将从数据中心驱动的需求中获益。GDS Holdings预计将从数据中心需求的增长中获益。VNET Group预计将从数据中心驱动的需求中获益。房地产公司Prologis预计将从数据中心增长的需求中获益。SEGRO预计将从数据中心增长的需求中获益。Tritax Big Box预计将从数据中心增长的需求中获益。Merlin Properties Socimi预计将从数据中心增长的需求中获益。CTP预计将从数据中心增长的需求中获益。能源供应商Southern预计数据中心将成为商业需求的潜在增长点。Sempra预计德州市场的增长将展示数据中心和电气化的机会。American Electric Power预计数据中心将在俄亥俄州、德克萨斯州和印第安纳州推动负载需求。Dominion Energy预计数据中心驱动的需求将推动弗吉尼亚州的基础设施投资和负载增长。E.ON预计数据中心需求将支持欧洲电网现代化，推动更高的资本支出和收益。Iberdrola预计数据中心的电力需求将帮助限制收益波动。","news_type":1},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":274,"commentLimit":10,"likeStatus":false,"favoriteStatus":false,"reportStatus":false,"symbols":[],"verified":2,"subType":0,"readableState":1,"langContent":"CN","currentLanguage":"CN","warmUpFlag":false,"orderFlag":false,"shareable":true,"causeOfNotShareable":"","featuresForAnalytics":[],"commentAndTweetFlag":false,"upFlag":false,"length":27,"xxTargetLangEnum":"ZH_CN"},"commentList":[],"hasMoreComment":false,"orderType":2}