富力地产(02777.HK):将于4月5日召开新持有人会议

久期财经讯,3月15日,广州富力地产股份有限公司(简称“富力地产”,02777.HK)子公司怡略有限公司(EASY TACTIC LIMITED)发布有关同意征求及交换要约的更新公告,兹涉及GZRFPR 6.5 07/11/25(ISIN:XS2495355674)、GZRFPR 6.5 07/11/27(ISIN:XS2495358009)及GZRFPR 6.5 07/11/28( ISIN:XS2495359403)三只票据。

新会议召开

继原定会议取消后,发行人决定于2024年4月5日上午10:00(北京时间)召开新会议。关于新会议的同意指示必须在2024年4月2日伦敦时间下午4:00(“新的到期时间”)或之前由制表和信息代理收到。

同意费的变动

在满足以下条件的前提下:(i)所有新会议都达到法定人数并有效召开,(ii)在相关新会议上,就每一系列票据通过的特别决议获得必要多数通过,(iii)就每一系列票据达成的同意条件得到满足,(iv)完成交易,以及(v)在相关新会议之前,票据仍无法交易,则(a)针对在2024年3月28日伦敦时间下午4:00前(“提前同意截止日期”)提交新会议的特别决议有效同意指示的持有人,发行人将每1000美元票据本金支付5美元现金(即“提前同意费”);以及(b)针对在提前同意截止日期之后但在新的到期时间或之前向制表和信息代理机构提交支持新会议特别决议的有效同意指示的持有人,则每1000美元票据本金支付2.5美元现金(“基本同意费”,连同提前同意费称为“同意费”)。

在满足上述条件的情况下,同意费将在交易完成的同时支付。如果不符合上述任何条件(或发行人自行决定全部或部分豁免上述条件),发行人将没有义务支付同意费。

修改后的指示时间表

新会议通知:2024年3月14日

提前同意截止日期:伦敦时间2024年3月28日下午4:00

新的到期时间:伦敦时间2024年4月2日下午4:00

新会议:北京时间2024年4月5日上午10:00

公布结果:于2024年4月5日或在合理可行的情况下尽快公布

新的生效日期:在特别决议获得批准和同意条件得到满足后尽快生效

新的付款日期:与交易同时完成,并以交易完成为前提

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