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久期财经讯，3月14日，广州富力地产股份有限公司(简称“富力地产”，02777.HK)子公司怡略有限公司(EASY TACTIC LIMITED)发布有关同意征求及交换要约的更新公告，兹涉及GZRFPR 6.5 07/11/25(ISIN：XS2495355674)、GZRFPR 6.5 07/11/27(ISIN：XS2495358009)及GZRFPR 6.5 07/11/28( ISIN：XS2495359403)三只票据。

继发行人和公司于2024年3月14日重新启动同意征求后，要约人已根据新同意征求的最新条款更新了交换要约条款，自本摘要发布之日起立即生效。

要约人希望向合资格持有人强调对交换要约备忘录条款的以下修改:

(a)初始募资金额从820,000,000英镑增加到840,000,000英镑，因此，固定比例相应修改，以便合格持有人承诺认购的Tranche A1永续债券的本金金额为2,100英镑，该合格持有人必须(i)将现有票据的本金金额1,000美元交换为Tranche B1永续债券的本金金额1,000美元，以及(ii)将现有票据的本金金额1,000美元交换为Tranche B2永续债券的本金金额1,000美元，之前的固定比率要求为Tranche A1本金金额2,050英镑:Tranche B1本金金额1,000美元:Tranche B2本金金额1,000美元;

(b)预付给卖方的用于支付同意征求和收购的成本和开支的贷款从500万美元增加到3000万美元;

(c)根据新同意征求的修订时间表，交换要约备忘录内“指示性时间表”所列明的交换要约时间表作相应修订;

(d)在要约人的永续债券条款和条件中包含(i)一项额外规定，以不时提供有关构成该物业的任何部分或单位的任何处置或预售进度、来自该物业的租金或其他收入的最新信息，和/或要约人集团因该等处置而收到的收益的详细信息;预售或收入以及(ii)允许要约人选择要求通过Euroclear/Clearstream的工具清算Tranche C永续债券的条款，此后这些债券将由共同存托人以全球注册形式持有，以使相关账户持有人受益;和

(e)其他杂项变动。

在原同意征求终止前递交的指示、承诺及认购表格将会失效。合资格持有人须按照更新后的换要约条款及新同意征求的最新条款，重新安排提交指示、承诺及认购表格。