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前几天美股AI版块都巨幅回调，SMCI仅3个交易日就回调了30%。

正当大多数人怀疑AI的热度能否持续的时候，那个黑皮男，他来了。今天，仿佛全世界的资本市场，都在等这个男人公布这一串数字，具体不展开说了，基本上全面beat.

财报刚出，英伟达夜盘直接涨10%，带动了之前大幅回调的SMCI、AMD等一系列都在涨，他甚至带动了比特币股票，也在大幅上涨。美股经过这三个交易日的回调，仿佛，风险又释放了，换挡又完成了？

新王当立。这股AI浪潮，远远没到结束的时候。

之后的业绩会专门提到，英伟达在中国的业务占比，只有个位数，虽然说有各种悄咪咪的渠道，可以买到，但很难成为主流。这就有2个联想，一是如果放开限制，英伟达在中国的业务会成为一个很大增量；另一个是，当我们在AI领域开始追赶甚至展开军备竞赛，谁能补足英伟达留下的无人区？

芯片领域，目前还没看出谁能顶上来，俗称“寒王”的那个公司被寄予厚望，我看今天也涨了10个点，另外，就是光模块，在春节前市场的大幅动荡中，几乎岿然不动，春节后反弹，也是一马当先。

市场是聪明且有效的。不仅仅在AI链条上，在未来的整个科技领域的追赶和军备竞赛中，大A应该会进行更多的倾斜和助力。

我目前还是有一些现金仓位的，除了已经买了很久的几个高股息股票，后续的资金，我是一分钱都不会再投入到那些“旧经济领域”，比如白酒、地产、银行、保险，无论他多便宜，看起来多有诱惑力。

未来我在A股的研究，会持续投入的几个方向：

1：AI在A股的映射，包括芯片、光模块等相关的链条；

2：工业软件与AI的结合。制造业是我们的优势产业，我非常尊重的一个投资大佬告诉我，未来会进入“软件定义制造”的时代，工业软件，尤其是跟华为深度连接的工业软件，我会持续跟踪；

3：电动车产业链、光伏产业链的挖掘，虽然很卷，但已经是我们的优势产业了，里面跑出来的公司，如果价格战停止，可能会迎来反转的走势。先做好知识储备，等机会。

虽然选定了方向，优选个股也是个难度不小的事情，选对了股，择时不对，也很难有好的收益，选错了个股，那就更不用说了。

我现在越来越放弃对“超额收益”的追求，转而在确定性和波动性之间，寻求一个折中，如果看好科技相关标的的发展，指数基金，是个不错的选择，我最近就在研究科创100ETF华夏（588800），以中小盘的科创企业为主，弹性很足，且在年初的大幅动荡之后，也算是经历过了一轮“压力测试”。

最近指数7连阳，实话说，心情大好。不过，有读者说，以我的公众号作为情绪反指，来进行操作，准确率很高。如果能帮助大家提升操作的准确性，那我确实应该多写写。

股市的涨跌，一定会间接影响经济的发展，起码促进消费。

想想啊，2亿股民，7亿基民，股市跟人口的半数，都是息息相关的，且这一半的人，大概率都是脱离贫困线、具备消费能力的那波人。

一跌，大家都都捂紧钱包，一涨，大家都笑嘻嘻。不管有没有落袋为安，但起码账上有钱的那种虚拟财富效应，让我们的“心理钱包”鼓鼓的，会让我在晚上吃豌杂面的时候，大胆地喊一声：

“老板，加两份牛肉！”

越来越多的豌杂面里，多加了两份牛肉，消费，不就这么被带起来了嘛。