社区

各位虎友们好，欢迎来到栏目 [财迷]虎友投资说[财迷]

近期，半导体板块行情十分火热！ $博通(AVGO)$ 完成了对云计算公司 $威睿(VMW)$ 的 690 亿美元收购，并在财报中预计，到2024财年，支持AI系统的半导体收入增长到25%以上。 $美国超微公司(AMD)$ 近期发布了号称性能优于英伟达的两款芯片，此外CEO透露到 2024 年，AMD将赢得价值超过 20 亿美元的 “大量” 人工智能芯片供应。

AI热潮叠加各项利好，$三倍做多半导体ETF-Direxion Daily(SOXL)$ 在四天内涨超22%；AMD11月以来，股价升幅达36.46%；博通四天股价涨近18%，并历史创下新高！[看涨]

那么当下我们是否还能进场半导体？AMD、博通还会再创新高吗？是否半导体板块还会有股票能复制 $英伟达(NVDA)$ 今年的走势？

以下是各位虎友的观点，你是否认同[你懂的][你懂的]

AMD能复制今年英伟达狂飙的走势吗？

@库拉斯特在下雨

不敢买400的nvda，100+的amd再也不能错过。AI是今年最火的赛道，预测明年继续huo 

@股谈

AMD市值2082，NVDA市值11700，假设市场7.5:2.5，这个比例是过一、二年的情况假设的，那么在后者市值不变的情况下，A M D市值应约3000亿，就是说还有40%左右的空间，价格应该在180左右，如果后者市值再大一些，那么AMD200以上是可行的，这么大的市场，这两支股票应该是比翼双飞，就看华尔街的大佬们对市场的理解吧！

@抄底剁手啊

错过了100块的nvda，不能再错过100块的amd 了，现在才2000亿估值，翻个倍都不贵

@Q68

AMD有潜力复制英伟达在今年的走势，但也需要克服一定的挑战。如果AMD能够继续保持技术创新，并扩大市场份额，那么未来有望取得更大的突破。

@第N次大变革大分流

短期看涨，但是长期未必，因为产品发布会只是产品发布会，不等于真实的实力，一切presentation都要在市场占有率变动后才能被认可。

@ruan_7128

看多AMD，从周线、月线来看都是可以做多的，明年能创出历史新高，目前芯片是一个热门产品，各行各业都需要，继续看好，目前的价格可以继续做多。

@美港股观察社

可以说，这次Instinct MI300X给市场打了一剂强心剂，无论后续市场买单与否，就显得不那么重要了。因为Instinct MI300X确实证明了AMD有参与AI游戏的能力。但是英伟达的新芯片也不可忽视，这注定是一场追逐赛。而AMD只要不掉队，随着技术的发展，以后AI的框架对底层硬件支持会越来越弹性，不太需要特定硬件生态，那英伟达的护城河也会越来越弱。AMD关于AI的故事，就可以一直讲下去。

@港股解码

当前英伟达的AI芯片供不应求与价格昂贵，或许会驱使用户转向AMD，不过从短期来看，AMD要取代英伟达还需要一段时间，主要因为英伟达在AI芯片领域已先声夺人，累积了不少订单，而且有平台与生态的竞争优势保护，AMD要打破这些壁垒取而代之并非没有可能，但在短期内或难以实现。

@付轶啸

综合而言，虽然 AMD 通过技术创新和市场拓展在 AI 芯片领域寻求更大份额，但它仍然面临来自竞争对手和行业变革的激烈竞争。股价趋势显示出 AMD 和英伟达目前都处于高位回落的状态。

断言 AMD 能否打破 AI 芯片行业英伟达一家独大的局面为时过早。成功的关键在于持续的技术升级、强大的生态系统建设和敏锐的市场洞察。观望市场发展对于投资者而言至关重要，特别是在年底谨慎投资的背景下

@爱雅额

AMD将2027年的AI芯片整体市场规模预期猛然上修至4000亿美元，对应70%的年化复合增长率。不知道吹多了还是吹少了

@雷斯司机

AMD出了板子，成为英伟达的挑战者了，股价我估计3000亿美元应该可以吧。

AMD目前类似于去年的英伟达，曙光乍现！业绩拐点已出，净利润率也会每个季度环比提升。

博通是否还能再创新高？

@芯潮 ：大涨9%、股价突破四位数、创历史新高，这么牛的科技巨头还能买吗？

虽然博通是并购狂魔，但并购后的业务整合颇为成功，经常能实现1+1＞2的效果，从总资产回报率来看，博通的盈利能力大幅提升。

除了傲人的成长性外，博通股东回报也颇为慷慨，2024财年的目标股息为每股21美元，创历史记录，也是自2011财年开始派息以来年度股息连续第十三次增长

博通各方面的数据真是令人无可挑剔，从市值上看，公司仅次于英伟达和 $台积电(TSM)$ ，是半导体行业妥妥的巨头。

从市盈率上看，大涨之后的估值来到了30倍，考虑到公司的增速和整合VMWare带来的长期利润，1000美元的博通绝不是巅峰时刻：

@yesh13

昨天博通和AMD押注成功。同时SOXL押注成功。从市场周期浪看，现在应该是兑现加息周期预期的预期，但目前市场反应却是在加速兑现减息周期的预期，美联储在加息预期中进行减息策略到底能周旋到什么时候？

@AliceSam

不觉得这么大涨不能只是凭借着这个成绩，虽然博通FY2023Q4财报呈现了一些积极的迹象，尤其是在半导体解决方案和基础设施软件业务方面的增长。然而，市场疲软和一些业务下滑的预测仍然是挑战，尤其是在服务器存储和宽带领域

@股谈

博通的走势非常强，本身市值就超过了4000亿，在半导体板块中地位举足轻重；今年的走势非常稳，稳定向上，目前在新高附近。我个人看好VMW被收购之后的发展。一是Hock Tan最擅长的就是这类财务收购之后的运作；二是从nvda上次财报会议中透露出的信息来看，VMW被黄仁勋重点提及，视为AI产业链合作的范例

@Eric有话说

博通仍是现阶段第二大受益于AI的芯片公司。由于之后不再披露季度业绩指引，只好先按35%净利率保守估计博通FY24净利润，500亿美元营收对应175亿美元净利润，结合博通近5年估值中枢34倍PE，对应市值就是6000亿美元，当然前提是VMware整合不出啥幺蛾子。至于 $苹果(AAPL)$ 敞口是长期隐患，但短期看影响可控。

亲爱的虎友们，你们认为当下半导体板块还会继续狂飙下去吗？当前还适合进场吗？你有哪些看好的标的？

欢迎在投票和评论中表达你的观点[你懂的][你懂的]