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davidzdf
2023-12-06

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美银美林：五大理由支撑美股2024创新高，标普站上5000点

美股牛市远未结束。

美银美林：五大理由支撑美股2024创新高，标普站上5000点

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Hopkins分析师团队在上周公布的报告中表示，股票风险溢价可能会进一步下降，尤其是科技行业以外的风险溢价。<blockquote>我们已经度过了最大的宏观不确定性。</blockquote>美银美林认为，市场已经完全对地缘政治危机进行了定价，美联储在抗通胀方面已经取得了成就，而且企业已经适应了高利率和通胀，预计明年美国经济将实现软着陆，但增速将明显低于趋势性增长。美股上涨的五大理由美银美林看好明年股票尤其是周期性股票的表现，主要有以下五大理由：投资情绪依然不高，美股牛市远未结束首先，尽管最近看起来投资情绪明显改善，但数据显示大多数股市熊仍然缺乏信心(技术/人工智能股除外)。养老金股票仓位处于25年来的最低点，大多数卖方机构的年终目标价仍然高于当前水平，标普500指数的长期盈利增长预期处于低点(除2020年疫情期间)，而主动型基金紧跟基准行事，不愿积极投资。牛市通常在高度信心和暴涨阶段结束，而美股现在距离那个阶段还很远。美银美林分析师看好明年经济形势美银美林分析师对2024年观点的调查显示，通胀速度将有所放缓但不会出现负增长，企业利润率将继续提高，工资通胀压力将继续存在，但会被效率提升和其他成本下降所抵消。该机构对周期性股票的积极性日益增强。即使GDP增速放缓，每股收益也可能加速？美银美林指出，GDP增速放缓而每股收益加速增长并非没有先例，预测2024年每股收益将达到235美元，同比增长6%。<blockquote>20世纪50年代开创了先例：每股收益在经济衰退前经历了六个季度的低谷，并在经济衰退期间继续增长。商品与服务的正常化也预示着盈利。每股收益加速和GDP减速是1950年以来股票（上涨）的最佳环境。</blockquote>以史为鉴，选举年是美股的爆发年通常而言，选举年，也就是总统任职周期的第四年，是美股的利好因素。在1928年-2020年的24个选举周期中，标普500指数在总统任职的第四年上涨了75%，平均回报率高达7.5%，中值回报率甚至更高，达到10.7%。第4年是总统任职周期中第二好的年份，仅次于第3年。<img src=\"https://static.tigerbbs.com/983f82f2445c752dcdc330e784e484cd\" tg-width=\"640\" tg-height=\"206\"/>美银美林指出，两党对维持国防支出以及近岸/美国制造业的支持是顺周期的，财政紧缩对医疗保健构成风险，而医疗保健（除国防之外）面临的风险最高。与之前的选举年类似，下半年波动性可能会上升。美股的优势：去全球化、石油、美元、婴儿潮美银美林认为，美国存在几个支撑股市上涨的优势：在去全球化的过程中，美国企业回流促使经济实现再工业化，油价上涨提升了每股收益，维护美国的能源安全。另外，美元的储备货币地位给了美国更大空间来应对其财政赤字，婴儿潮一代积累了高达80万亿美元的净资产，受益于利率上升，财富已经开始向千禧一代转移。因此，美银美林表示更看好周期性股票，将通信服务行业上调至增持，将信息科技行业下调至减持，长期看好美国科技和TMT板块。<img src=\"https://static.tigerbbs.com/67664374e68589ff55fabfabd75475df\" tg-width=\"640\" tg-height=\"715\"/> 基本假设：美国经济仍能实现软着陆美银美林重申，预计明年美国经济将实现软着陆，但增速将明显低于趋势性增长。美银美林对预测进行了以下调整：考虑到长期利率上升，美银美林将2024年Q1的增长率从1.0% 下调至0.5%，Q4增长速度将下降十分之一至0.6%。美国经济将经历一段更长、更深的疲软期，这主要是由于信贷紧缩对利率敏感的因素的影响。美银美林预测，到明年年中，非消费行业的表现将逊于消费行业，上半年住宅投资出现二次探底，随着今年财政政策驱动的制造业结构性增长消退，结构性投资也转为负值。值得注意的是，今年的“黑色星期五”释放了消费向好的信号。汇总的BAC信用卡和借记卡数据显示，今年“黑色星期五”（11月24日）当天，每户家庭卡支出 (HH)同比增长了2.3%。而截至11月25日的假日周内，卡支出增长了 1.7%，高于去年“黑色星期五”后的一周。节日性商品（每年至少 20% 的支出发生在 11 月和 12 月的商品）的相应增幅甚至更大。</body></html>","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; 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