新股定价 | 山西安装每股定价2.18港元,一手中签率100%

11月21日消息,$山西安装(02520)$发布公告,公司发行3.33亿股股份,每股定价2.18港元,每手2000股,将于11月22日上市。

公开发售阶段$山西安装(02520)$获约0.60倍认购,分配至公开发售的发售股份最终数目为2004.6万股股份,占发售股份总数的约6.01%(任何超额配股权获行使前)。合共接获1,508份有效申请,一手中签率100%,认购一手稳中一手。

此外,国际发售股份已获适度超额认购,分配至国际发售的股份最终数目为约3.13亿股股份,相当于发售股份总数的约93.99%(任何超额配股权获行使前)。老虎资讯整理相关数据如下表:

分配结果

甲组每手2000股,一手中签率100% ,认购1手稳中一手。

乙组头为500万股,获配2500手(500万股)。

公司概况

$山西安装(02520)$是一家总部位于中国山西省太原市的工程服务商。该公司从事专业工业工程、专业配套工程、其他工程及非工程业务。于往绩记录期间,其大部分收入来自山西省。于2022年,集团为山西省按收入计的最大专业工业工程承包商,市场份额为3.0%。

公司的历史可追溯至1952年,其前身为中国最早从事工业设备安装的公司之一。根据弗若斯特沙利文的资料,山西安装是山西省最早的工程承包公司之一,也是中国首批获得质量管理体系认证的工程承包公司之一。

该公司致力于在工程服务全周期内为客户提供全过程、全生产链及一体化的专业系统服务。公司提供从(i)设计咨询、(ii)投资建设、(iii)建筑施工到(iv)运营维保的广泛产业链服务。

财务概况

财务状况方面,截至2020年、2021年及2022年12月31日止年度以及截至2023年6月30日止六个月,总收入分别为约人民币101.49亿元、人民币132.78亿元、人民币128.45亿元及人民币52.48亿元,年营收复合增长率达12.50%。同期净利润分别为人民币2.82亿元、人民币1.88亿元、人民币2.00亿元及人民币1.10亿元。

筹资用途

筹资用途方面,公司IPO所得款项净额约6.54亿港元(假设超额配股权未获行使,以发行价2.18港元计算)。根据招股书,公司拟将股份发售所得款项净额用于以下用途:约50%用于资助本公司新能源项目,约32%用于股权投资承担提供资金,约10%用于资助新能源上下游制造产业项目,约8%用于营运资金及一般公司用途。

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