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本交易日盘前，美股股指期货全面走低，道指跌近百点，三大股指恐将结束近期的反弹趋势，科技巨头思科和零售巨头沃尔玛财报后走弱成为市场下跌的导火索。个股方面，零售巨头沃尔玛每股收益和营业收入好于市场预期，但该公司全年每股收益指引低于预期，盘前股价大幅下挫。科技巨头Cisco每股收益和营业收入好于市场预期，该公司下调了下一财季和全年业绩指引，盘前股价大幅下跌。百货巨头Macy's每股收益和营业收入均好于市场预期，该公司全年每股收益指引也高于市场预期，盘前股价强势走高。投资者关注日内经济数据和美联储官员讲话。欧洲方面，油气股领跌市场，欧洲主要股市涨跌互现。石油小幅下跌，黄金窄幅整理。

美股期指：道琼斯工业股票平均价格指数期货-83.21点，报34957点；纳斯达克100指数期货-37.68点，报15840.5点，标准普尔500股指期货-7.13点，报4510.75点。

海外市场：英国富时100指数-0.48%，德国DAX 30指数+0.35%，法国CAC 40指数-0.42%，中国上证指数-0.71%，香港恒生指数-1.36%，日经225指数-0.28%。

数据方面投资者可以关注：

8:30 初请失业金人数(万人)

8:30 11月费城联储制造业指数

8:30 10月进口物价指数月率

9:15 10月工业产出月率

10:00 11月NAHB房产市场指数

10:30 EIA天然气库存(亿立方英尺)

11:00 11月堪萨斯联储制造业产出指数

16:00 9月长期资本净流入(亿美元)

向上跳空：NICE +5.7%, CRSP +5.3%, MMS +5.3%, CPA +5%, HI +4.5%, BORR +4.2%, WEST +3.7%, QDEL +3.2%, PI +2.5%, ARDX +2.1%, TTEK +1.8%, PRMW +1.5%, JJSF +1.1%, VRTX +1%, SMRT +0.9%, SNEX +0.8%, BBWI +0.6%

向下跳空：AUGX -24.3%, VLD -16.3%, CSCO -11.3%, GAMB -6.2%, MAXN -5.7%, PANW -5.4%, NTES -4.8%, JNPR -3.2%, CYBR -3.2%, EXTR -3%, SQSP -2.8%, CIEN -2.5%, CRWD -2.5%, ZS -2.4%, VNET -2.3%, SQM -2.3%, ANET -2%, KLIC -1.8%, DRS -1.7%, FTNT -1.6%, AVGO -1.3%, LITE -1.3%, NET -1.3%, A -1.3%, SOUN -0.9%, SKWD -0.9%

Cisco (CSCO)第一季度每股收益为1.11美元，比市场预期值1.03美元高出0.08美元。营收同比增长7.6%至146.7亿美元，市场预期值146.3亿美元。第一季度非公认会计准则营业利润率为36.6%，而此前指引为34-35%。该公司下调了第二季度和2024财年业绩指引，预计第二季度每股收益为0.82-0.84美元，市场预期值0.99美元。预计第二季度营业收入126.0 - 128.0亿美元，市场预期值141.9亿美元。预计2024财年每股收益为3.87-3.93美元，市场预期值4.05美元。预计2024财年营业收入538亿至550亿美元，市场预期值577.8亿美元。该公司在第一季度看到新产品订单放缓，并认为主要原因是客户目前专注于在他们的环境中安装和实施产品，而过去三个季度的产品交付异常强劲。

Palo Alto Networks (PANW)第一季度每股收益为1.38美元，比市场预期值1.16美元高出0.22美元。营收同比增长20.1%至18.8亿美元，市场预期值18.4亿美元。该公司预计第二季度每股收益1.29-1.31美元，市场预期值1.25美元。预计第二季度营业收入19.55 - 19.85亿美元，市场预期值19.7亿美元。该公司预计2024财年每股收益为5.40-5.53美元，市场预期值5.34美元。预计2024财年营业收入81.5亿至82.2亿美元，市场预期值81.8亿美元。

Dole (DOLE)第三季度每股收益0.24美元，比市场预期值0.11美元高出0.13美元。营收同比增长4.2%至20.4亿美元，市场预期值21.8亿美元。

阿里巴巴(BABA)第二季度营收2247.9亿元人民币，预估2241亿元人民币；调整后EBITDA 492.4亿元人民币，同比增长14%；调整后每ADS收益15.63元人民币。马云家族信托JC Properties Limited（一家英属维尔京群岛公司）和JSP Investment Limited（一家英属维尔京群岛公司）分别将500万股阿里巴巴限制性股票转换为自由流通股票，涉及股票市值共8.707亿美元。

Macy's (M)第三季度每股收益0.21美元，比市场预期值0.00美元高出0.21美元。营收同比下降7.1%至48.6亿美元，市场预期值47.8亿美元。可比销售额在自有基础上下降了7.0%，在自有加授权基础上下降了6.3%。该公司预计2024财年每股收益为2.88-3.13美元，市场预期值2.76美元。预计2024财年营业收入229 - 232亿美元，市场预期值230.2亿美元。

沃尔玛(WMT)第三季度每股收益为1.53美元，比市场预期值1.52美元高出0.01美元。营收同比增长5.2%至1608亿美元，市场预期值1596.5亿美元。该公司将2024财年每股收益指引从6.36-6.46美元上调至6.40-6.48美元，市场预期值6.50美元。将2024财年营业收入指引从+4.0-4.5%提高至+5.0-5.5%，折合6416 - 6446亿美元，而FactSet预期为6423.2亿美元。

金融时报报道，Blackstone(BX)计划借入数百万美元，以提高其520亿美元信贷基金的放贷能力。

纽约邮报报道，数千名星巴克(SBUX)员工将举行为期一天的罢工。

路透社报道，空客(EADSY)和Emirates接近达成减少飞机购买数量的协议。

Raymond James将Commscope (COMM)的评级从不及大市提高至平于大市。

Deutsche Bank将Goodyear Tire (GT) 的评级从持有提高至买入，目标价提高至21美元。

Mizuho将Intel (INTC)的评级从中性提高至买入，目标价提高至50美元。

Piper Sandler将Deckers Outdoor (DECK)的评级从增持降低至中性，目标价提高至650美元。

Redburn Atlantic将Accenture (ACN)初评为买入，目标价410美元。

B. Riley Securities将Amkor (AMKR)初评为买入，目标价35美元。

Deutsche Bank将DoorDash (DASH)初评为买入，目标价125美元。

Citigroup将Plug Power (PLUG)的评级从买入降低至中性，目标价降低至5美元。

TD Cowen将Target (TGT)的评级从跑赢大市降低至平于大市，目标价降低至148美元。

Redburn Atlantic将Philip Morris International (PM)初评为中性，目标价95美元。

Deutsche Bank将Wayfair (W)初评为买入，目标价55美元。