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▍大市评述

美国劳工部发布的数据显示，10月CPI环比不变，同比增速降至3.2%；剔除食品、能源价格的核心通胀环比上升0.2%，同比增速略降至4.0%，均表明潜在的价格压力正在减弱。弱于预期的通胀数据支持华尔街预期美联储已完成加息的观点，市场做多情绪被彻底引燃，三大指数高开高走，对中东冲突和美国政府关门的潜在风险则不以为然。

截至收盘，道指收涨1.43%，纳指涨2.37%，标普500指数涨1.91%。特斯拉(TSLA.US)涨6%，英伟达(NVDA.US)涨2%，微软(MSFT.US)涨近1%，盘中触及历史新高371.95美元。金融股表现不俗，美国银行(BAC.US)涨超5%，高盛(GS.US)涨3.5%。纳斯达克中国金龙指数收涨2.2%，小鹏汽车(XPEV.US)涨超8%，京东(JD.US)涨3%，阿里巴巴(BABA.US)涨近2%。

欧洲主要股指集体收涨，德国DAX30指数涨1.77%，创9月20日以来收盘新高；英国富时100指数涨0.19%，法国CAC40指数涨1.39%，欧洲斯托克50指数涨1.43%，创9月15日以来收盘新高。

纽约商品交易所12月交割的黄金期货价格收盘上涨16.30美元，涨幅为0.8%，收于每盎司1966.50美元。根据道琼斯市场数据，这是自10月18日以来最活跃合约的最大单日百分比涨幅。

据CME数据，当前有99.83%的概率12月份停止加息；24年1月停止加息的概率为97.77%；2024年3月份停止加息的概率为66.54%，即12/2024-1/3月的货币政策路径为0/0/0 BP是当前市场的一致预期。同时，市场预计今年Q4、明年Q1、Q2将维持高利率水平（5.25%-5.50%），美联储最快明年Q3开始降息。

▍热点消息

美国通胀放缓超预期。美国劳工部周二发布的报告显示，美国10月CPI同比增长3.2%，低于预期3.3%，前值3.7%。10月核心CPI同比增长 4%，低于预期4.1%，前值4.10%。美国通胀在10月份普遍放缓，这是一个令人鼓舞的迹象，表明美联储在抑制物价压力的漫长道路上取得了进展。美国劳工统计局周二数据显示，剔除食品和能源成本的核心消费者价格指数较9月增长了0.2%。尽管最近几个月出现了一些颠簸，但通胀率已从去年达到的40年高点大幅回落。这导致几位美联储政策制定者发出信号，表示他们可能已经完成了加息，但美联储主席鲍威尔一再强调，如有必要，美联储可以再次加息。

加息周期或已终结，未来聚焦修改声明指引。“新美联储通讯社”Nick Timiraos通过联合撰文称，美国通胀放缓的趋势延续到了10月份，美联储可能已完成了本轮加息周期。Timiraos称，10月的就业报告和通胀报告强烈暗示，美联储本轮最后一次加息发生在7月。下次联储会议辩论焦点可能不是是否还要加息，而是是否以及如何修改会后声明中的指引，以反映近期通胀的进展以及进一步加息前景的日益暗淡。如果美联储下个月保持利率不变，预计将把目前的加息暂停期延长至6个月左右。

美联储古尔斯比：今年的通胀降温速度或为40年来最快，且失业率不会急剧上升。芝加哥联邦储备银行总裁古尔斯比表示，美国通胀正在降温，其速度可能是至少40年来最快的，甚至可能是更长时间内最快的，而失业率上升幅度有限。古尔斯比说，10月份的消费者物价指数报告“看起来相当不错”，有助于使经济更接近软着陆，即通胀下降但就业不会下降。美联储副主席杰斐逊表示，在尚不清楚高通胀可能持续多久的情况下，货币政策制定者可能需要采取比其他措施更有力的行动来稳定通胀预期。

SEC一年内已对加密行业开出50亿美元罚单。美国证交会(SEC)周二宣布，其在2023财年(2022年10月至2023年9月)起诉了多家华尔街经纪商以及加密货币行业巨头，上述执法行动共计产生约50亿美元的罚款，相关受罚机构还被要求向投资者退还损失。这是其史上罚款总金额第二高的系列执法行动。SEC称，其所重点调查的案件涉及数字货币资产、网络安全，以及华尔街经纪商员工使用未经批准的通信平台开展业务的行为。

美银调查：绝大多数投资者预计2024年经济将软着陆。美国银行全球基金经理月度调查显示，投资者对宏观经济前景仍持谨慎态度，但预计2024年将实现软着陆，同时利率下降，美元走软。调查显示，投资者预计全球经济增长将放缓，但74%的投资者预测经济将软着陆或根本不会着陆，比上个月的64%有所上升。21%的投资者预测经济会硬着陆，低于10月的30%。三分之二的投资者认为“软着陆”是2024年全球经济的基本情况。

▍个股新闻

爱彼迎(ABNB.US)收购Siri联合创始人创办的神秘AI公司。据TechCrunch，爱彼迎(ABNB.US)收购了一家神秘的人工智能初创公司Gameplanner. AI，收购价格约为2亿美元。该公司由Adam Cheyer和Siamak Hodjat共同创立。其中，Cheyer曾参与创办初创公司Siri，后来被苹果收购，其技术成为苹果人工智能Siri助手的基础。Hodjat之前曾在Viv Labs与Cheyer合作，三星于2017年收购了Viv Labs，并利用该公司推出了自己的人工智能助手Bixby。目前尚不清楚Gameplanner是一家什么样的公司，但在一份声明中，爱彼迎首席执行官兼联合创始人布莱恩·切斯基暗示，这家初创公司致力于打造人工智能驱动的体验，有点像一家专注于人工智能的咨询公司。

老虎环球Q3减仓京东53%，建仓阿里、拼多多。老虎环球基金(TIGER GLOBAL MANAGEMENT)披露的13F文件显示，三季度该基金头号减持个股为京东(JD.US)，共计卖出1121万股，减持比例达53%，同时建仓了阿里巴巴(BABA.US)和拼多多(PDD.US)，分别买入近150万股和137万股。老虎环球Q3头号增持个股为SEA(SE.US)，其次是英伟达(NVDA.US)，增持幅度分别为247%和76.8%。截至Q3末，老虎环球持仓总市值升至136亿美元，较上次报告增加16亿美元。

特斯拉(TSLA.US)19天涨价三次，或是在为日后下调价格储备空间?特斯拉中国在11月14日宣布即日上调Model 3/Y后轮驱动版售价，Model 3后轮驱动版涨价1500元至26.14万元，Model Y后轮驱动版涨价2500元至26.64万元。这是自10月27日以来，特斯拉在国内第三次上调价格。特斯拉官方将此轮密集调价原因于“成本问题”，但市场似乎更愿意相信特斯拉此举为了修复其严重下滑的盈利能力。同时也有业内人士认为，此举实为特斯拉的定价策略，在国内新能源车企相继开启降价时，特斯拉反其道而行之或为日后的政策调整作准备，“即为以后的价格下调储备空间。”

家得宝(HD.US)Q3-EPS超分析师预期。业绩显示，Q3营收为377亿美元，较去年的388亿美元同比下降3%；净利润为38亿美元，较去年的43亿美元同比下降12%；稀释后每股收益 3.81 美元，超出分析师预期的3.76美元。家得宝总裁兼首席执行官Ted Decker表示：“公司的客户依旧积极的参与在小型的工业项目中，但是在大额可自由支配类的项目中受到压力。公司对三季度的业绩表现感到满意，并表示公司员工在整个季度为客户提供价值和服务方面做得非常出色。”。业绩指引：1、公司降低了2023财年的业绩指引；2、销售额和可比销售额较2022年将同比下降 3% 至 4%；3、稀释后每股收益较2022年将同比下降 9% 至 11%；4、经营利润率为14.2%至14.1%之间；5、利息支出约18亿美元。

作者：艾德研究部

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