社区

核心观点

短周期带动的高端制造复苏。周期、库存、景气、估值、资本开支周期多维度比较通用自动化设备、消费电子及元器件。

医药处于底部区域，筹码结构健康，胜率和赔率占优。

供给约束下价格弹性提升&现金回报率改善的上游资源品:油气、煤炭、有色。

供给驱动下的需求扩张AI的核心供应链环节。

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