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中国移动

一、基本概况

中国移动是全球领先的通信及信息服务企业，致力于为个人、家庭、政企、新兴市场提供全方位的通信及信息服务，是我国信息通信产业发展壮大的科技引领者和创新推动者。二十余年来，公司持续推进信息技术突破与应用，推动我国信息通信产业实现了“2G跟随、3G突破、4G同步、5G引领”的跨越式发展，建成了惠及全球五分之一人口的高速、移动、安全、泛在信息基础设施，一直以来，公司持续推进转型升级和创新发展，在语音、数据、宽带、专线、IDC、云计算、物联网等业务基础上，积极开拓数字经济新蓝海，不断推出超高清视频、视频彩铃、和彩云、移动认证、权益超市等个人数字内容与应用，拓展娱乐、教育、养老、安防等多样化智慧家庭运营服务，引领智慧城市、工业、交通、医疗等产业互联网DICT解决方案示范项目落地。进入5G时代，公司积极筑牢“新基建”根基，夯实千行百业数智化转型的关键基础；加速“新要素”运用，推动信息技术和数据的汇聚应用，为经济增长注入强劲动力；促进“新业态”繁荣，丰富拓展数字生活、生产、治理的信息服务，打造经济社会民生数智化转型升级的创新引擎。

二、投资要点

a)    C端业务文件，5G千兆网带来ARPU提升，5G套餐渗透率63%，仍有较大空间，同时云计算等B端业务快速成长，业绩贡献度不断提升。

b)    中国特色估值体系重构，产业数字化价值显现，近期有海外云服务禁止中国使用的新闻，看好国内移动云市场份额突破。

c)    优化资本开始，提前布局算力网络，铺垫AI算力基础，云网一体化优势显著。

d)    产业投资有望可以往产业链上下游拓展，将移动产业生态圈不断完善，打来进一步的协同效应。

三、估值分析

*请注意，所有这些仅供参考，不应被视为投资建议。如果您选择投资任何股票，您需要自行承担风险。

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