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华为在美国商务部长访华时突然发布了最新的使用麒麟9100s芯片的mate60 pro手机，从最初的平静到持续发酵，直到国外实验室拆解，以及国内央视也在跟进报道，封锁后的突破正在被逐步验证。所有的悬念就差发布会公布。 最近两年手机市场持续萎缩，属于典型的存量市场，即使是印钞机的苹果，也在受市场下降的影响。所以，如大家所见苹果连续两日下跌，跌幅超8%，创近一年最大连续跌幅。 华为在2019彻底被禁止之前，国内高端机市场份额已经超过苹果。但是随着华为的退出，苹果成功的夺回了大部分份额，而且一度加速增长。而如今随着华为新品手机的大卖，市场对于苹果的业绩开始担忧。 简单说，华为的复出利空所有非华为手机，苹果小米oppo vivo都是受害者。小米ov不好做空，那么可以考虑直接做空高通，因为这几个都是连体婴儿。毕竟这三家，都是高通芯片。而现在华为的高端手机，影响的是整个手机市场，不同价格系列的手机，对整个行业都是降维打击。 很多时候大家会对比苹果华为谁好谁坏。其实对于普通人来说，两者最大的区别是价格。如果你还在怀疑华为的品牌度，可以去二三四五六线城市去看看，就像十年前用苹果一样。如果你在执着于对比参数，其实可以想想，这参数对你影响有多大，如今的手机早已严重性能过剩，对于很多人来说拍照打电话微信办公就够了。对于很多人来说，华为的形象早已经神化，所以别不当回事，只要别太差，王者归来只是时间问题。一堆手里拿着mate40pro及以下型号的人等着换手机呢。之前是旗舰机的人，大概率会继续换mate60pro或者pro+。 而苹果和高通是非华为手机的最强代表，最有可能在未来一个季度受到华为的影响，昨天随手开了一个10月份的苹果put，今天开盘直接两倍。个人觉得，未来其他手机品牌受影响有多大，主要取决于华为的出货速度，毕竟对于这个芯片的具体信息，细节太少。但是无论如何，对于持续被制裁的国内芯片，都是值得振奋人心的。 芯片不管做的多么高端，最终都是需要市场需求的，即使牛逼如英伟达，在gpt出来之前，市场需求持续萎缩，股价暴跌， gpt的爆发让需求暴涨，股价，营收，利润都爆发性增长。所以当你在吐槽国产不行的时候，不如多去支持一下，只有需求的暴涨才能带动整个产业链的发展。比如最新的mate60 pro，如果卖1亿台，那么是将近7000亿的市场需求，而华为相关产业链在国内占比非常大，这对整个芯片行业都将是非常大的影响。当然这个目前并不现实。目前分析师预计差不多也就卖2000w 台，当你看到别人买华为的时候，或许别急着说这个芯片多么不行，或许换个角度思考一下，只有需求的持续增长，才能带来全产业链的爆发，否则纯靠补贴，纯靠口号，那真的是巧妇也难无米之炊。 如果有余力，不如考虑一下遥遥领先。 在当下，其实除了芯片，在很多领域，我们的话语权都非常弱，比如说港股市场，天天被一堆外资牵着走。下图是恒生指数的周线图，经过两周的反弹后，本周反弹到布林线中轨后回落，有周线级别的下跌趋势。07552两倍做空恒生科技指数我觉得可以试试，这个位置随着汇率逼近前高，很有可能迎来一个明显下跌，A股也是类似。随着加息预期的发酵，美元再次走强，整个人民币资产都很被动。 $高通(QCOM)$ $XI二南方恒科(07552)$ $苹果(AAPL)$ $特斯拉(TSLA)$ $英伟达(NVDA)$