2023年8月21日，软银旗下的Arm Holdings Limited(以下简称“Arm”)在美国证监会(SEC)公开披露招股书，拟于美国纳斯达克IPO上市，股票代码ARM。 其早于2023年4月28日在SEC秘密递表。

根据招股书披露，此次发行的ADSs(美国存托凭证)全部来自于老股东的出售：We will not receive any of the proceeds from the sale of ADSs by the selling shareholder in this offering (including any proceeds from any sale of ADSs pursuant to the underwriters’ option to purchase additional ADSs). All net proceeds from the sale of ADSs in this offering will go to the selling shareholder。

Arm招股书链接：

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1973239/000119312523216983/d393891df1.htm#rom393891_28

主要业务

Arm，正在定义计算的未来。半导体技术已成为世界上最重要的资源之一，因为它为当今所有电子设备提供了支持。这些设备的核心是CPU，而Arm是CPU的行业领导者。 

Arm设计、开发并许可高性能、低成本和高能效的CPU产品及相关技术，许多世界领先的半导体公司和OEM都依赖这些产品和相关技术来开发他们的产品。 截至2022年12月31日止的一年，我们的高能效CPU已在全球 99% 以上的智能手机中实现了高级计算，累计超过2500亿颗芯片，为从最小的传感器到最强大的超级计算机的一切提供动力。

目前，Arm CPU运行着世界上绝大多数软件，包括智能手机、平板电脑和个人电脑、数据中心和网络设备以及车辆的操作系统和应用程序，以及智能手表、恒温器等设备中的嵌入式操作系统、无人机和工业机器人。公司估计，全球约70%的人口使用基于Arm的产品，并且Arm的覆盖范围还在不断扩大，仅在最新财年(截至2023年3月31日)出货的基于Arm的芯片就超过300亿颗，较2016财年增长约 70%。

股东架构

招股书显示，Arm在上市前的股东架构中，持股超过5%的股东只有1家 - 软银集团。

管理层

招股书显示，Arm的管理层如下：

公司业绩

招股书显示，在过去的2021财年、2022财年、2023财年(财政年度结束日期为3月31日)和2024财年前三个月(截至2023年6月30日)，Arm的收入分别为20.27亿、27.03亿、26.79亿和6.75亿美元，相应的净利润分别为3.88亿、5.49亿、5.24亿和1.05亿美元。

中介机构

Arm是次IPO的的中介团队主要有：Barclays、Goldman Sachs & Co. LLC、J.P. Morgan、Mizuho、BofA Securities、Citigroup、Deutsche Bank Securities、Jefferies、BNP PARIBAS、Credit Agricole CIB、MUFG、Natixis、Santander、SMBC Nikko、BMO Capital Markets、Daiwa Capital Markets America、Evercore ISI、Guggenheim Securities、HSBC、IMI - Intesa Sanpaolo、Independence Point Securities、KeyBanc Capital Markets、Loop Capital Markets、Ramirez & Co., Inc.、Rosenblatt、SOCIETE GENERALE、TD Cowen、Wolfe | Nomura Alliance为其联席承销商；

德勤为其审计师；

美富为其公司美国律师、公司英国律师；

苏利文·克伦威尔为软银集团律师；

达维为其承销商美国律师。

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