巴菲特又在买能源,他到底在图谋什么?
今天半导体存储果然暴涨$兆易创新(603986)$ ,
说明预判这个周期反转的越来越多,
资本越来越蠢蠢欲动了。
不过我今天要说的主要是这个,
凝聚了我对伯克希尔年会的所有思考。
这是又一次的战略风向标:
无论是旧能源的美国石油/美国天然气,
亦或是美国海外行省(日本)的五大重工业资源商社,
或者是新能源的美国电网/美国碳捕捉工厂,
这可能是巴菲特这辈子的最后一轮投资布局了,
压上一世神话金身那种。
那问题来了,
布局这么多的能源、资源、硬科技,
他究竟是有什么核心战略目的?
替美国货币布雷顿森林体系3.0寻锚,
就是他的核心战略目的。
中兴美国、再振国运,
这是他押上一辈子名声的最后一博,
也是我的答案或预判。
说到底,
他依然是至今这世界上最大的金融赌徒,
有一点点类似吕不韦那种,
亦或逆挽狂澜再续西汉盛世的东汉刘秀。
那么,
这就又有三个新的分支问题诞生了:
美国货币霸权1.0/2.0的锚是什么?
布雷顿森林体系3.0的锚未来又是什么?
为什么说是中兴美国国运、逆挽狂澜?
第一个问题的答案:
美国货币霸权(布雷顿森林体系)1.0的锚,
是全球最强的工业制造力、全球70%的黄金储备、全球最大的世界岛资源,
这个时代是(1939-1969)。
美国货币霸权2.0的锚,
是全球最强的军力、全球70%的石油资源(能源)、全球50%的黄金储备,
这个时代是(1979-2009)。
第二个问题的答案:
美国货币霸权3.0的锚是什么?
所有人都还在寻找。
有人说是重回黄金—美元,
有人说是一揽子大宗商品—美元,
有人说是数字稳定币—美元
有人说是全球数字货币桥—美元,
有人说是SDR数字币—美元,
有人说是最优货币贸易区—美元。
当然,
也有糊涂蛋提议战争币—美元。
我个人认为最大的可能,
是标准电力—数字货币桥—美元(如下图)。
更具体的说法,
美国希望的锚定物可能是,
军力+标准电力方块+黄金。
自古以来,
能做为储备货币锚定物的硬通货,
一定是能在最偏远人类社会以物易物的,
一定是有利人类生活而不是毁灭生活的,
一定是容易标准化分割、储存、运输的,
一定是你的敌人都优先渴求交换储备的。
这个硬通货需求,
以前是粮食(采集时代),
后来是黄金(农业时代),
然后是能源(工业时代),
未来大概率是电力(工业4.0时代)。
这个迹象,
可以从中国向越男输出标准电力看出来,
就是一个初始萌芽。
要像桶装石油一样,
可长期、安全、标准的运输、分割、运输、交易、使用,
目前只有储能电池块才符合这个要求。
现在欠缺的,
无非是技术问题和性能问题。
当一个原油桶大小的集合4680电池方块或圆柱体,
能够驱动一辆特斯拉在雪地最大功率行驶1000公里之时,
未来几十年的一切就已经很显然了。
第三个问题的答案:
美国国运为什么需要中兴?
这就要说到国运到底是什么了。
答案就在下面这张图里。
国运并不是一个绝对值的存在,
而是一个相对比较的动态存在。
落后就要挨打,
而落后也是一个相对先进而言的动态名词。
大清相对大秦的国力肯定要强,
那你能说大清的国运要比大秦强嘛?
决定美国国运的,
不是它的绝对数值,
而是相对于追赶者的实力对比。
很显然的客观事实是,
美中的总实力对比一直在缩小甚至齐平。
甚至于在肉眼可见的未来,
这个实力对比能不能反超或者大幅反超,
那就是见仁见智了。
让我们从这三个分支问题的答案中抽出,
回到最初始的问题,
巴菲特买这么多能源资源到底是为什么?
答案显然就很简单了,
掌握未来工业4.0时代的最核心命脉,
能源体系。
不谋一世者,
不足谋一时。
谁掌握了未来的能源体系命脉,
就大概率掌握了未来地球最核心的资产。
能源消费才是人类最大最频繁的消费,
而掌握了这个最核心的资产,
无论是个人成就还是助推国运,
显然都是最好的策略。
因为能源体系始终占据人类财富的20%,
而未来的全球美元体系,
假如能占据全球能源体系50%甚至70%,
而美国社会能容忍的行业垄断率是50%。
由此可以推断到时候巴菲特的总财富,
可能就能长期占据人类总财富的5%甚至7%。
这是一个多么可怕又辉煌的数字。
无论世事变迁,
无论财富膨胀,
无论债务泛滥,
能长期占据人类总财富的7%,
又是多么伟大的一个终身成就,
超越洛克菲勒帝国的那种。
同样的,
这也是无数对未来推演的最坏情况之一,
终产者伯克希尔。
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目前看来天然气价格已经平稳了,巴菲特为何仍对能源投资乐此不疲?
除了能源股,巴菲特今年也加大了对日本五大商社社的投资力度
他在交易新的投资逻辑
巴菲特也没几年能折腾了
标准电力—数字人民币要来了!$华润电力(00836)$ $华电国际电力股份(01071)$ $中广核电力(01816)$
西方石油成了巴菲特的香饽饽