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山高金融(00412.HK)发行2亿美元债，息票率3.95%

久期财经
2021-05-18

久期财经讯，中国山东高速金融集团有限公司(China Shandong Hi-Speed Financial Group Limited，简称“山高金融”，00412.HK，惠誉：BBB+ 稳定)发行Reg S、3年期、固定利率、高级无抵押美元债券。(PRICED)

条款如下：

发行人： Coastal Emerald Limited

担保人：中国山东高速金融集团有限公司

维好协议和流动性支持和股权购买承诺协议提供人：山东高速集团有限公司

担保人评级：惠誉:BBB+ 稳定

维好协议和流动性支持和股权购买承诺协议提供人评级：穆迪：A3 稳定，惠誉：A 稳定

预期发行评级：Baa2 /BBB+(穆迪/惠誉)

Status：中期票据计划之下，高级无抵押固定利率

发行规则：Reg S

发行规模：2亿美元

期限：3年

初始指导价：4.15%区域

最终指导价：3.95%

息票率：3.95%

收益率：3.95%

发行价格：100

交割日：2021年5月24日

到期日：2024年5月24日

资金用途：为现有离岸债务再融资

其他条款：新加坡交易所上市;最小增量/20万美元/1000美元;英国法

联席账簿管理人、联席牵头经办人：工银国际、花旗集团、汇丰银行(B&D)、中国银行、渣打银行、浦发银行香港分行、中信银行国际、巴克莱银行、法巴银行、中信里昂、中泰国际、国泰君安国际、招商永隆、建银国际、信银资本、民银资本、农银国际、山高金融、交银国际、光大新鸿基

ISIN：XS2339960093

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