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再聊聊滴滴出行是否值得抄底

@少帅Pro
一、 这次网络安全审查,我觉得分清楚两件事情 1 . 到底是针对$滴滴(DIDI)$ 这一家,还是针对,收集了关系到国计民生数据的互联网公司? 如果只针对滴滴一家,那就会长期跌。但是,如果是针对整个行业,只会引起短期的波动,长期看,行业规范了,更有利于发展。我倾向于针对整个行业。 2 . 网络安全审查是否改变了估值逻辑? 举个例子。这次的对于教育公司的整改,国家将全面限制课外补习班,所以,此类公司的估值逻辑已经改变,跌了很难再回来,比如$好未来(TAL)$ 和$高途(GOTU)$ 。 网络安全审查,只是限制和规范滴滴对于数据的使用,不要外泄,不拿数据做不合规的分析。对于打车这项核心业务,并无影响。所以,我倾向于估值逻辑没有大的变化。 二、 需要强调的是 市场是非理性的,短期内,肯定会有大的波动,各种谣言都会让持仓者的神经比较紧绷,一有风吹草动,可能跑路。为了安全,我强烈推荐右侧抄底,甚至,可以等到处罚结果出来后(可能需要等几个月)。我自己先抄一步是最近生活有些平淡,找点心跳,目前浮亏8个点,但是备好了充足的加仓资金。 我也认为滴滴是一支好票,因为它具有稀缺性。$每日优鲜(MF)$ 和$叮咚(DDL)$ 争相破发,和市场竞争激烈有关,参与者众多,还有巨头美团买菜。虽然打车市场也有其他品牌,但是,规模实在是太小了,我搜了下网上机构的调研数据,统计结果,一般都是滴滴一家拿走了市场订单的80%-90%。 北京昨晚的晚霞很漂亮,很多人驻足街头拍摄。看着大家脸上洋溢的开心,我也感到很快乐。
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