港股打新@优然牧业,养猪的在哭泣,那养牛的呢?

优然牧业(09858.HK)

中国乳业上游市场领导者

招股价:6.98 - 8.66 港币

入场费:8747.26 港币

市盈率:18.63 倍

保荐人:华泰国际、瑞士信贷

基石:有,2家机构

绿鞋:有

行业:乳制品

每手股数:1000股

发行股数:全球  715,435,000

                  国际 643,891,000

                 香港  71,544,000 约 10 %,最高回拨至 50%

发行市值:264.92 ~ 328.68 亿港币

乙组门槛:600手(525w +)

申购日期:06/07 - 06/10

公布中签:06/17

上市日期:06/18

01

新股概况

>>>>公司基本面

优然牧业,最早可追溯于1984年,2000年被伊利收购,历经15年的发展壮大,2015年,因PAG太盟投资集团投资入局,伊利借此机会进行了分拆,成立现如今独立运营的内蒙古优然牧业有限责任公司。

通过原料奶及反刍动物养殖系统化解决方案两个业务分部开展业务,公司业务完整地覆盖由育种到饲料再到原料奶生产的乳业上游全产业链,并在每个核心业务板块都保持着领先的地位及傲人的增速,引领着整个中国牧业的发展。

公司主营业务由三大块组成:

  • 原料奶业务
  • 饲料业务
  • 育种业务

>>>>财务数据

02

基石情况

优然牧业此次IPO发行,共引入2名基石投资者,认购金额合计5000万美元,其中中信保诚认购3000万美元,嘉实基金旗下Harvest Private Wealth认购2000万美元。按招股价中位数7.82港元计算,占全球发售的6.94%。

一句话总结:露个脸,凑个数,要它没它一个样!

03

新股点评

>>>>IPO前骚操作之突击分红

招股书中披露,优然牧业在上市前夕的2020年11月4日,向现有股东派息将近12亿人民币。咱上市是来圈钱的,不是来当慈善家,兜里现有的钱先给家人们分分掉,再从韭菜那里圈点,毕竟钱是好东西,谁也不嫌多嘛!吃相难看算个逑,有钱好看嘛!

>>>>同行对比

今年以来,很惨!

对比估值,偏贵!

04

申购计划

申购计划:资金受限,放弃申购。在时代天使和科济药业上发力过猛,资金调头有困难!!!

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