医药电商行业未来发展趋势是什么?

在政策利好、互联网技术等多重因素推动下,中国医药电商行业规模持续快速发展,2020年中国医药电商市场交易规模达到1956亿元。当前,中药电商商业模式主要为B2B、B2C、O2O与DTP四种类型,其中,2020年,医药电商B2C模式占比近6%,市场规模为116亿元;医药电商B2C模式占比近84%,市场规模为1640亿元,成为当前的主流。此外,近几年兴起的O2O模式,主要通过“引流-转化-消费-反馈”等实现盈利,而DTP药房模式下,患者在医院开取处方后,药房根据处方以患者或家属指定的时间和地点送药上门,被称为高值新特药直送平台。

2021年中国医药电商市场交易规模预测分析

2020年中国医药电商市场交易规模达到1956亿元。直播与短视频的发展促使电商平台的优化,更多品类加盟电商平台,而且头部平台的入局为医药电商行业的稳定发展带来新的机遇。

中国医药电商占全医药行业销售规模比例

随着中国医药电商行业的不断发展,医药电商销售规模占全医药行业销售规模的比例也不断增加。中国医药电商市场份额从2012年的1.5%增至2020年的11.4%。随着消费者行为的改变、互联网医药继续发展,从医到药和从药到医的互相融合,医药电商将进一步展现活力。特别是受到2020年的疫情影响,预计2021年,中国医药电商销售规模比例会保持超过10%的增长率。

2021H1中国消费者网上购药驱动因素调研分析

购买便利性是受访用户网上购药的主要驱动力。数据显示,48.6%的受访用户网上买药主要是因为便利性较高,其次是因为网上买药价格优惠、品类丰富、能满足非急性用药需求。

医药用品具有刚需的特性,用户对价格的敏感性相对较低,因而可以足不出户购买到医药用品成为用户选择平台的重要因素。对于急性用药来说,配送效率会成为首要考虑因素,而对于非急性用药需求,配送时长的关注度会相对较低。

2021H1中国医药电商用户网上购药使用场景

整体而言,突发急症、保健品和慢性病是医药电商用户网上购药的主要使用场景。数据显示,不同地区的网购用药场景不同,其中超过一半的东北用户网上购药是为了应付突发急症,超过6成的华东用户是用于营养保健,超过5成的西北用户和48.5%的华中用户是为了应对慢性病。

2020年中国主要医药电商模式市场份额对比

数据显示,2020年中国医药电商直报企业B2B模式市场份额为93.4%,B2C模式占比6.6%,可见目前B2B业务模式占据着中国医药电商的主流。虽然医药电商B2C模式市场份额不高,但是它已经成为一个比较成熟且活跃的医药电商细分模式。虽然医药电商B2C企业进入壁垒不高,但其主要竞争力主要体现在流量、物流配送服务、诊疗服务能力和附加能力上。

2020年中国B2C医药电商交易市场规模

数据显示,中国B2C医药电商市场规模从2015年的32亿元增至2020年的116亿元,复合增长率为29.4%。随着处方外流、分级诊疗以及药品网络零售的“解禁”,医药电商B2C市场需求将会持续提升。此外,2020年疫情期间在线买药培养了医药电商用户心性,未来市场有望进一步打开。

2015-2021年中国医药电商B2B模式市场规模预测分析

数据显示,2019年中国医药电商B2B模式交易规模已突破1000亿元,2020年受卫生事件影响,B2B医药电商交易规模增长60.0%,达到1640亿元。近五年来中国医药电商B2B模式交易规模平均增速超过20%,市场发展空间较大。但同时需要注意,医药市场最大的需求方医院药品购销主要是通过政府主导的药品招标、采购系统,医药B2B企业难以切入,导致了上游制药企业参与电商的积极性不高。

中国主要医药电商模式结构对比

从药品流通来看,B2C业务中占比最高的是西药类,其次是其他类(包括保健品类、化妆品及个人护理用品、计划生育及成人用品等)、医疗器材类;而B2B业务主要集中在西药类,与药品流通行业销售品类结构相近,更贴合行业需求。

2021H1中国医药电商平台使用率排名TOP10

2021年上半年,医药电商用户使用率最高的平台是阿里健康,使用率为46.8%,其次是美团和京东健康,使用率分别为38.3%和37.9%。此外,早期入局的叮当快药、1药网,使用率相对较低。互联网平台入局医药电商,具有较大的资本、流量、物流优势,加上一站式购物模式更加便宜,不少消费者也会偏向于在惯用的电商平台或外卖平台上购买医药产品。

中国医药电商典型公司——阿里健康

阿里健康的医药自营业务主要是通过自身的线上自营平台销售合作品牌的药品、保健品、医疗器械等产品,这块业务在FY2021H1的收入占总收入的比重为84%,营收为60.4亿元,同比增长75.7%。自营平台年度活跃消费者与同期自营平台业务的收入增速一致,可见,自营平台收入的增长主要来自于消费者数量的增加。

中国医药电商行业发展趋势分析

近年来在多重医改政策的宏观调控下,医药分离新政和试点工作不断,药方外流是一大趋势。在未来处方外流的新流程下,患者可在获取处方后选择到零售药店或平台购药,处方药从传统的医院销售渠道到零售销售渠道的分流预计将释放千亿级的市场,给医药电商带来巨大的机遇。

$阿里健康(00241)$ $京东健康(06618)$ $1药网(YI)$ 


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