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今天这行情，冰火两重天。油价破百，美股吓崩，A股煤炭化工涨停潮。简单复盘几个热点，说说我的操作。 原油、煤炭化工板块 布伦特原油突破100美元，2022年8月以来首次。伊朗动手了，击中美国油轮，霍尔木兹海峡掐住全球30%的原油贸易。 逻辑很简单：油价够高，煤化工就有经济性；天然气紧张，电厂就得烧煤。两伊战争煤价涨61%，俄乌冲突也飙过。昨天A股煤炭化工涨停潮，华电能源三连板，中煤能源创新高，金牛化工九天五板。这不是瞎炒，是替代逻辑。我上周进了煤炭，吃了两个板。但记住，这钱赚的是地缘风险钱，火药味一散，故事就落幕。随时准备跑。 AI算力板块 美股一片惨绿，AI基建逆势走强。Nebius获英伟达20亿美元投资，在11日涨超16%；甲骨文上修营收指引到900亿美元。 说明什么？宏观再乱，AI资本开支刚性。下周GTC大会，黄仁勋引爆CPO概念，光通信股提前异动。我去年底重仓AI算力ETF，中间波动减了仓，现在回头看，拍断大腿。底仓还在，下周看戏。 港股、比特币、网络安全板块 港股跌到25737点，地产金融领跌，但年内超500亿资金净流入ETF，聪明钱在布局。我没参与。 比特币矿工逃亡，挖矿成本8.7万，市价6.7万，每挖一枚亏2万，转型AI数据中心。 这种投降式抛售常对应中期底部，但宏观逆风太大。我早年清仓了，没吃到也没被埋。OpenClaw安全风波，工信部发六要六不要，北京限制国企使用，利好网络安全、信创。我手里有点网络安全标的，稳住了，意外之喜。 市场就这两种逻辑：赌地缘冲突长期化，拥抱能源替代；或者相信技术穿越周期，坚守AI基建。我两边都配，AI是底仓，煤炭是波段。别在地缘缓和时追煤炭，也不要在恐慌中丢AI筹码。知行合一，就这么简单。 $美国布伦特原油基金有限合伙企业(BNO)$  

$高通(QCOM)$  移动芯片领域市场地位稳固，5G 技术布局领先。深度绑定终端厂商，拓展 AI 终端应用与汽车芯片业务，多赛道布局分散风险，增长动能多元。