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$潘渡比特币(02818)$  $A潘渡创新(03056)$  $A潘渡招商区块链(03112)$  最近翻了眼潘渡的季度简报，稳稳拿着几只龙头，这风格我喜欢

$联想集团(00992)$ 消息面上，国家发展改革委、财政部于12月30日发布通知，明确2026年将继续实施大规模设备更新和消费品以旧换新政策。市场分析认为，该政策有望直接提振包括个人电脑在内的终端电子消费需求。 券商观点显示，机构对联想集团在AI趋势下的前景保持关注。长江证券指出，近期消费电子板块受存储涨价影响，26年的销量及盈利能力均有过于悲观的预期。补贴政策延续一方面提振终端需求，另一方面给予品牌客户调价空间，有利于保障零部件环节的利润。建议关注联想等终端品牌。中信证券在展望2026年时也认为，AI将依旧是推动港股互联网及科技板块估值提升的核心催化因素。 综合机构展望，在宏观货币政策维持宽松、产业政策支持科技创新的背景下，港股科技板块的盈利与估值均具备修复潜力。作为兼具终端品牌影响力和AI布局的公司，联想集团的长期发展路径受到市场关注。

继泡泡玛特后，$奇梦岛(HERE)$  也给张元英发邀请了，但是我怎么感觉小圆更喜欢wakuku呢？介绍wakuku的时候眼睛都发光了，还给他们取名字。$泡泡玛特(09992)$ 就是接商务的感觉？有同感的吗？

$联想集团(00992)$ 智通财经APP获悉，近日，东方证券发布研报称，AI推理需求有望带动存储芯片需求高速成长。部分投资者对于AI对存储芯片需求的带动幅度仍有低估。 研报中称，未来AI应用的推理需求将带动活跃数据存储需求大幅提升，进而推动存储芯片需求高速成长。AI大模型推理过程中需要通过高频次地访问数据，来实现高质量内容生成。例如，检索增强生成（RAG）技术允许LLM从知识库提取相关信息，而针对RAG数据库的近似性查询属于极为密集的随机读操作。此外，大语言模型推理过程中需要使用KV缓存来加速推理过程。整体来看，AI推理过程将使得存储结构发生较大变化，有望提升对活跃数据存储的需求。而当前数据中心存储中占据主要地位的机械硬盘难以满足高速读取活跃数据的需求，SSD等有望在AI推理中持续扩大应用。未来随着AI应用更加广泛，AI推理需求持续提升，有望带动存储芯片需求持续高速成长。 存储供不应求持续，国内两存扩产迎来历史性机遇。当前，国内两大存储芯片厂商合肥长鑫/长江存储在DRAM/NAND市场占有率仍然较低。存储供不应求持续，同时海外存储巨头在通用存储方面的扩产进度可能有限，为两存扩产、提升份额带来历史性机遇。技术方面，在DRAM领域，合肥长鑫于2025年11月推出DDR5产品，在峰值速率等主流技术参数上达到国际一线水平；在NAND领域，长江存储自主研发的Xtacking架构实现了3DNAND技术的跨越式发展。在IPO进度方面，长鑫已经于2025年10月完成IP0辅导，长江存储的母公司长存集团于2025年9月完成股份制改革。预测两存未来推进融资后有望实现较大的扩产体量，产业链上下游有望深度受益。 如：国内半导体设备企业中微公司、京仪装备、微导纳米、拓荆科技、北方华创等； 布局端侧AI存储方

$人工智能ETF(515980)$   C端产品最好抄，今天你火，明天别人照着你抄。ToB系统一旦进流程，换一次比换ERP还痛。智谱AI的眼光就要好得多，MiniMax这样的很容易被抄袭。#全球大模型第一股$通用人工智能 ETF-AGIX(AGIX)$  

听说$南方两倍做多海力士(07709)$  昨天拿下$英伟达(NVDA)$ AI SSD,海力士我也埋伏一波

12月16日上午，美国超威半导体公司（AMD）董事会主席兼首席执行官苏姿丰率高管团队造访联想集团位于北京的全球总部。多张流传于网络的照片显示，在联想集团多位高管陪同下，AMD一行参观了包括人形机器人在内的多项联想最新产品与技术成果。 作为全球人工智能芯片产业中仅次于英伟达的第二大厂商，AMD在过去两年迅速提升其在AI算力市场中的战略地位。《时代》周刊日前公布的2025年“年度人物”评选中，“AI的缔造者们”被选为年度人物，其中包括英伟达首席执行官黄仁勋、xAI创始人埃隆·马斯克、AMD董事会主席兼CEO苏姿丰以及OpenAI首席执行官萨姆·奥尔特曼。 苏姿丰与联想集团之间的互动并非首次。2025年3月，苏姿丰到访中国，其抵达后造访的第一家企业正是联想集团。随后，双方宣布将在AI PC领域展开多项合作，并进一步加深在AI服务器方面的协同。AMD与联想集团共同服务着包括微软、Meta、甲骨文在内的多家全球头部云计算与AI集群客户。 几乎在同一时间轴上，联想集团也在加速深化与英伟达的关系。据了解，约一个月前，联想集团全体董事会成员及核心高管团队受邀访问英伟达位于美国加州的总部，双方围绕AI基础设施、企业级算力解决方案以及潜在的生态级合作进行了深入交流。两家企业均未披露关于此次交流的相关信息。 联想集团此前披露的信息显示，其将于2026年1月6日在拉斯维加斯地标性建筑Sphere举办联想科技创新大会，届时将集中发布其在AI领域的最新产品、服务方案以及混合式AI战略的阶段性落地成果。而众多参会企业家就包括英伟达首席执行官黄仁勋与AMD董事会主席兼CEO苏姿丰。 在数据中心与GPU芯片领域，英伟达与AMD的竞争早已不止于性能比拼，还包括平台能力、软件生态以及系统级交付效率的全面较量。英伟达凭借CUDA和成熟的软件栈占据高端训练与推理市场；AMD则试图以更具成本优势的硬件方案和开放的软件

$阿里巴巴-W(09988)$ 大家看多还是看空呢

$贵州茅台(600519)$ 茅台酒真好喝吗

$李宁(02331)$ 棒棒哒