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07-16
利好房地产板块超跌反弹，就算下行行业不可能清零
港股直击｜内地一线城市房价环比连涨，内房股及内地物业管理股齐上扬
消息面上，7月15日，国家统计局发布数据显示，上半年房地产市场出现多方面积极变化：一线城市房价连续4个月环比上涨，二手房市场交易活跃，商品房待售面积连续4个月下降。国家统计局副局长毛盛勇在国新办新闻发布会上介绍，当前二手房交易面积已和新房销售面积相当，近3个月新房、二手房交易总量连续实现正增长。
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07-16
大萧条2.0马上到来
32万个账户归零之后——韩国去杠杆走到哪了？
去杠杆的进度条大概在30%到40%。真正的脆弱不在已经爆掉的仓位上，而在那些份额没动、弹药却已经见底的账户里。下一个关键节点将是SK海力士Q2完整财报和下半年指引。如果基本面也出现明确转向信号，杠杆出清和估值下修会同时加速。那才是真正难熬的一段。
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06-24
人类历史上最大的泡沫即将破灭[财迷]
2008年狂赚900%的“大空头”回来了，这次他瞄准了美国保险公司，甚至包括伯克希尔
Lee Robinson正通过建立看空CDS头寸悄然做空美国保险业。他认为保险公司对私募信贷的配置过高，一旦发生AI冲击、流动性收缩等“单点爆雷”，未被充分定价的资产减值风险将引发行业连锁反应。
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04-18
鱿鱼就是外星人👾👽
特朗普：找到了许多关于UFO“非常有趣”的文件，第一批将很快发布
第一批文件将很快发布。
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04-11
估计谈不妥就直接下地面部队了
美伊代表团举行谈判
4月11日，据美国媒体报道，美国和伊朗代表团11日在巴基斯坦首都伊斯兰堡举行谈判。（新华社）
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04-09
直接斩首离大谱
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04-09
来颗老男孩得了
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04-01
Son of the B*t*h
特朗普称伊朗新政权总统请求停火
4月1日讯，美国总统特朗普：伊朗新政权的总统，与他的前任们想必不那么激进，智力更高，刚刚向美国请求停火！我们会在霍尔木兹海峡开放、自由、清晰时考虑这个请求。在那之前，我们将把伊朗轰炸到无尽的深渊，或者像他们所说的，送回石器时代！！！
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04-01
Man what can I say, TACO Yeah!!!!!
特朗普称伊朗战争将很快结束，霍尔木兹海峡会“自动开放”
据《纽约邮报》报道，特朗普周二在接受采访时表示，他认为伊朗战争可能很快结束，其他国家可以自行重新打开霍尔木兹海峡。特朗普称，霍尔木兹海峡已被伊朗关闭31天，导致全球能源价格飙升，而其他国家可以自行解决该问题。在被追问《华尔街日报》报道称他愿意在未重新开放海峡的情况下结束战争时，特朗普表示：“说实话，我不会去想这些。我唯一的任务是确保他们没有核武器。他们不会拥有核武器。当我们离开时，海峡会自动开放。”
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03-31
老小子真是混不吝，美国建国历史上最抽象的存在[捂脸]
特朗普：各国应自行去霍尔木兹海峡“抢石油”
美国总统特朗普：所有那些因为霍尔木兹海峡而无法获得喷气燃料的国家，比如拒绝卷入伊朗斩首事件的英国，我有个建议给你们：第一，向美国购买，我们有充足的供应；第二，鼓起一些勇气，前往海峡，直接夺取。你们必须学会自己争取，今后美国不会再帮你们了，就像你们过去没有帮过我们一样。伊朗基本上已经被摧毁殆尽，困难的部分已经过去了。去争取你们自己的石油吧！
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18:51","market":"us","language":"zh","title":"32万个账户归零之后——韩国去杠杆走到哪了？","url":"https://stock-news.laohu8.com/highlight/detail?id=1158470736","media":"华尔街见闻","summary":"去杠杆的进度条大概在30%到40%。真正的脆弱不在已经爆掉的仓位上，而在那些份额没动、弹药却已经见底的账户里。下一个关键节点将是SK海力士Q2完整财报和下半年指引。如果基本面也出现明确转向信号，杠杆出清和估值下修会同时加速。那才是真正难熬的一段。","content":"<html><head></head><body><p style=\"text-align: left;\">"我后悔没有拼尽全力阻止。"</p><p style=\"text-align: justify;\"><span>7月13日KOSPI暴跌近9%之后，韩国金融监督院院长李灿镇说出了这句话。三个交易日后，由FSC、财政部、央行、FSS组成的F4协调机制拿出了答案。</span></p><p style=\"text-align: justify;\"><span>7月16日，一揽子杠杆ETF管控措施落地：暂停新上市、保证金从1000万提至3000万韩元、限购20股、禁止广告。</span></p><p style=\"text-align: justify;\"><span>同一天上午，韩国央行宣布加息25个基点至2.75%，三年半来首次紧缩。</span></p><p style=\"text-align: justify;\"><span>救市和紧缩在同一个上午发布。当天KOSPI跌6.37%，SK海力士跌11.53%。</span></p><p style=\"text-align: justify;\">李灿镇那句"后悔没有尽全力阻止"，与其说是忏悔，不如说是预告——两个月前自己放出来的杠杆猛兽，没那么容易关回去。</p><h2 style=\"text-align: left; padding-left: 10px;\"><span><strong>32万个账户归零之后，监管终于来了</strong></span></h2><p style=\"text-align: justify;\"><span>5月27日，韩国一口气推出16只挂钩三星和SK海力士的2倍杠杆ETF。韩国股市今年是全球表现最亮眼的市场，监管的逻辑简单粗暴——让老百姓加杠杆，共享AI国运。两个月内，散户在这批产品上净买入13.67万亿韩元。</span></p><p style=\"text-align: justify;\"><span>6月22日，KOSPI创下历史新高，年内涨了116%。</span></p><p style=\"text-align: justify;\"><span>然后，杠杆开始反向运转了。</span></p><p style=\"text-align: justify;\"><span>7月13日，KOSPI暴跌8.95%，SK海力士跌15.37%——这家存储巨头的历史最大单日跌幅。三星跌10.7%。当天全市场强制平仓3442亿韩元，创年内纪录。</span></p><p style=\"text-align: justify;\"><span>7月14日，FSC主席李亿源公开表态："后悔没有尽全力阻止。"财政部、FSC、央行、FSS组成的F4协调机制正式介入，要求各资管公司提交波动抑制方案。</span></p><p style=\"text-align: justify;\"><span>7月15日，总统李在明亲自点名三星和SK海力士的杠杆ETF，要求"迅速妥善制定对策"。KOSPI当天反弹6.24%——有人赌政策底到了。</span></p><p style=\"text-align: justify;\"><span>7月16日，答案来了。六条措施：</span></p><blockquote><p style=\"text-align: justify;\"><span>暂停新的单一股票杠杆ETF上市</span></p><p style=\"text-align: justify;\"><span>最低保证金从1000万提至3000万韩元，仅认现金（8月5日起）</span></p><p style=\"text-align: justify;\"><span>最小交易单位从1股改为20股（11月起）</span></p><p style=\"text-align: justify;\"><span>追踪偏离度管理从3%收紧至2%</span></p><p style=\"text-align: justify;\"><span>投资者培训从2小时延至3小时</span></p><p style=\"text-align: justify;\"><span>禁止现有产品投放广告</span></p></blockquote><p style=\"text-align: justify;\"><strong>这些措施全部指向一个方向：提高门槛、降低成交、切断营销。但没有一条触及存量。</strong></p><p style=\"text-align: justify;\"><span>FSC拒绝暂停现有产品的交易。李亿源说那会"造成更大的副作用"。</span></p><p style=\"text-align: justify;\"><strong>翻译过来很简单：产品有问题，但不打算关掉。历史有参照——2023年CFD整顿用了几个月，ELS收紧花了一两年。杠杆ETF的体量更大，选的还是老路。</strong></p><h2 style=\"text-align: left; padding-left: 10px;\"><span><strong>第一道坎：融资余额还有至少7万亿要还</strong></span></h2><p style=\"text-align: justify;\"><span>韩国股市融资余额1月时是27.4万亿韩元。6月24日KOSPI见顶，飙到38.6万亿。到7月14日，回落至34.7万亿——从峰值降了3.9万亿。</span></p><p style=\"text-align: justify;\"><span>3.9万亿听着不少。但回到1月的正常水位，至少还有7万亿要消化。而且这3.9万亿里，多少是主动卸杠杆、多少只是持仓市值蒸发导致的被动收缩，没人分得清。</span></p><p style=\"text-align: justify;\"><span>强制平仓的速度没有放缓。在加速。</span></p><p style=\"text-align: justify;\"><span>3月：5508亿韩元。5月：7077亿。6月：1.12万亿。7月前14天：4736亿——照这个节奏，全月破1.3万亿。5月至7月14日累计强平2.3万亿韩元（约104亿人民币）。</span></p><p style=\"text-align: justify;\"><strong>这个正反馈还没有被打破</strong><span><strong>：</strong>账户亏损 → 保证金不足 → 券商强平 → 价格再跌 → 更多账户触发追保 → 新一轮强平。韩国的机制是——结算资金若不足，券商可在3个交易日后直接以低价处理持仓，散户没有还手之力。</span></p><p style=\"text-align: justify;\"><strong>融资余额能不能降，取决于两件事。股价稳不稳住。散户还有没有钱补仓。</strong></p><h2 style=\"text-align: left; padding-left: 10px;\"><span><strong>第二道坎：杠杆ETF净值腰斩，但没人在赎回</strong></span></h2><p style=\"text-align: justify;\"><span>16只杠杆ETF才是本轮风暴最特殊的地方。</span></p><p style=\"text-align: justify;\"><span>高盛在7月14日报告里讲得很直白：此轮下跌"与基本面驱动因素出现明显脱节"，真正的元凶是杠杆ETF遭遇快速去杠杆，触发了"自我强化的连锁清算"。</span></p><p style=\"text-align: justify;\"><span>机制本身不复杂。2倍杠杆ETF每天收盘前必须再平衡——涨了加仓，跌了减仓。韩国资本市场研究院估算，<strong>自5月上市以来，这批ETF每日再平衡交易在7000亿至2.1万亿韩元，全部压在收盘时段。</strong></span></p><p style=\"text-align: justify;\"><span>所以市场里出现了产品结构自己制造的"空头伽马"：<strong>下跌触发被动减仓，被动减仓加剧下跌，再触发更多被动减仓。</strong></span></p><p style=\"text-align: justify;\"><span>到7月15日，16只杠杆ETF资产规模约12.4万亿韩元，较6月25日高点腰斩超过五成。</span><strong>这个腰斩几乎全部来自净值缩水，而非份额赎回。</strong><span> 华泰证券李雨婕指出，产品份额端"仅是扩张速度减慢，并没有出现份额的大幅回落"。</span></p><p style=\"text-align: justify;\"><span>份额不动，意味着杠杆的结构性底盘还在。净值跌了、绝对规模小了、再平衡的边际冲击在递减——但持仓没有真正出清。只要产品还在，算法还在每天调仓，去杠杆就只是减速，不是结束。</span></p><p style=\"text-align: justify;\"><span>散户自己的行为也印证这一点。KODEX SK海力士杠杆ETF，上市以来散户净买入4.73万亿韩元。SK海力士自6月25日高点跌了28.62%，期间散户仍在净买入1.55万亿。直到7月14、15日才出现两日净卖出，合计4744亿韩元。跟4.73万亿的累计买入比，这点卖盘微不足道。</span></p><p style=\"text-align: justify;\"><span>他们没想卖。是被迫在卖。而且才刚开始。</span></p><h2 style=\"text-align: left; padding-left: 10px;\"><span><strong>第三道坎：弹药已经见底了</strong></span></h2><p style=\"text-align: justify;\"><span>韩国金融投资协会数据显示，截至7月10日，散户证券账户的待命资金降至105万亿韩元。6月初是139.69万亿——一个月少了34万亿，约1550亿人民币。</span></p><p style=\"text-align: justify;\"><span>钱去哪了？一部分跌没了，一部分补仓用掉了。不管哪种，结果一样：弹药库在快速见底。</span></p><p style=\"text-align: justify;\"><span>这件事比融资余额下降更麻烦。融资余额降了至少说明杠杆在出清。弹药空了意味着什么？下一轮暴跌，散户连追保的钱都拿不出。强平会比上一轮来得更快、砸得更深。</span></p><p style=\"text-align: justify;\"><span>韩国保证金比例最低40%，最高杠杆2.5倍。三星和SK海力士约45%的保证金比例，正股跌17.5%就触发追保。没钱补，券商直接平仓。</span></p><p style=\"text-align: justify;\"><span>招商证券李昊阳给了一组对比：韩国初始保证金最低40%，美国50%，中国100%。波动承受力天然不在一个量级。120万个杠杆账户同时触及追保线的时候，已经不是个体爆仓——是系统在清盘。</span></p><p style=\"text-align: justify;\"><span>已有32万至46万个账户被全额强平，本金归零。有的甚至倒欠券商钱。</span></p><p style=\"text-align: justify;\"><span>7月13日单日强平3442亿韩元，年内最高。今天KOSPI又跌6.37%。明天公布的数据会是多少，没人猜得到。</span></p><h2 style=\"text-align: left; padding-left: 10px;\"><span><strong>为什么这一次的进度条会更长</strong></span></h2><p style=\"text-align: justify;\"><span>韩国不是第一次被散户杠杆反噬。但这轮有三件事和之前不一样。</span></p><p style=\"text-align: justify;\"><span>杠杆工具的结构变了。2023年CFD危机是合约层加杠杆，后来的ELS危机是结构化产品。单股2倍杠杆ETF不一样——它的再平衡机制是算法驱动的，每天必做，不可协商。没人能拍板说"今天不调了"。产品在交易，调仓就在发生。</span></p><p style=\"text-align: justify;\"><span>估值锚在动摇。以前纯杠杆踩踏时，底层资产的基本面通常是清楚的，只是杠杆放大了波动。这一轮不同。SK海力士Q2利润可能低于预期的消息在发酵。纽约州7月14日签署了全美首个数据中心建设禁令，禁止50兆瓦以上项目一年。AI云服务商CoreWeave正在探索用看跌期权对冲存储芯片价格下跌风险。巴菲特7月15日接受CNBC专访，说股市已经沦为"附带赌场的教堂"。存储芯片的周期性正从担忧变成数据。杠杆产品叠加上基本面转向，伤害是乘法，不是加法。</span></p><p style=\"text-align: justify;\"><span>韩国央行在今天加息了。三年半来首次，从2.50%到2.75%。FSC在给市场打补丁，央行在收紧流动性——两道力方向相反。加息直接压科技股估值，同时抬高融资成本。在去杠杆走到一半的时候加息，等于一边输血，一边又开了口子。</span></p><p style=\"text-align: justify;\"><span>也不是没有正面因素。杠杆ETF规模已腰斩，尾盘再平衡对市场的冲击在变小。韩元加息后走强，收于1480.4，升4.3韩元，韩美利差收窄，外资流出压力有所缓解。</span></p><p style=\"text-align: justify;\"><span>但这些是减震，不是转向。</span></p><h2 style=\"text-align: left; padding-left: 10px;\"><span><strong>三个信号，判断去杠杆是不是真的结束了</strong></span></h2><p style=\"text-align: justify;\"><span>融资余额稳定在30万亿以下，且不是因为持仓缩水被动降下来的。当前34.7万亿到27至30万亿的正常区间，至少还有5到7万亿的距离。健康的去杠杆是融资买入量萎缩，不是强平量飙升——现在恰恰相反。</span></p><p style=\"text-align: justify;\"><span>杠杆ETF份额开始实质性赎回。净值跌一半没关系，份额缩了才是真出清。盯着韩国交易所每日公布的ETF份额，比盯着KOSPI有用。</span></p><p style=\"text-align: justify;\"><span>待命资金止跌，且散户亏损面开始收窄。105万亿如果继续往下走，下一次波动的缓冲垫比这一轮还薄。现在"热门50股里73%散户亏钱、25只亏损率超80%"，这种局面不变，散户的心理账户不会允许新钱入场。</span></p><p style=\"text-align: justify;\"><span>有人总结得干脆："融资余额下降的同时，强制平仓金额持续回落、投资者账户资金趋于稳定——三个条件同时满足，才算风险出清。"目前一个都没到。</span></p><h2 style=\"text-align: left; padding-left: 10px;\"><span><strong>资产影响落点</strong></span></h2><p style=\"text-align: justify;\"><span>SK海力士是最纯粹的去杠杆温度计。散户和杠杆ETF持仓最集中，波动也最剧烈。今天跌11.53%到184.2万韩元，ADR在美股跌9%到176.46美元。去杠杆往前走一步，它最先承压；退一步，也最先弹起来。</span></p><p style=\"text-align: justify;\"><span>三星电子烈度略低，但体量摆在那。今天跌8.77%到25.5万韩元。KOSPI第一权重一动，整个市场的杠杆率和追保触发跟着动。</span></p><p style=\"text-align: justify;\"><span>存储链的传导不需要拐弯：韩股去杠杆 → SK海力士ADR被抛 → 美光和西部数据跟跌。这轮5到7月的全球芯片股联动已经跑通了整条路径。韩国去杠杆不是孤立事件——它是全球AI交易里最薄的那块板。</span></p><p style=\"text-align: justify;\"><span>KOSPI波动率指数从去年12月涨了281.8%。去杠杆没走完之前，这个数字降不下来。</span></p><p style=\"text-align: justify;\"><span>韩元是个意外。央行在市场暴跌日加息，短期压住了股市，但锁住了利差——韩元今天升值了。只要守在1500以下，外资流出压力就有缓解的可能。这是去杠杆过程中少有的正面推手。</span></p><p style=\"text-align: justify;\"><span>各项数据指向同一个结论：<strong>去杠杆的进度条大概在30%到40%。真正的脆弱不在已经爆掉的仓位上，在那些份额没动、弹药却已经见底的账户里。下一根阴线来的时候，没有缓冲垫。</strong></span></p><p style=\"text-align: justify;\"><span>下一个关键节点：SK海力士Q2完整财报和下半年指引。如果基本面也出现明确转向信号，杠杆出清和估值下修会同时加速。那才是真正难熬的一段。</span></p></body></html>","source":"lsy1762389672944","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n<meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width,initial-scale=1.0,minimum-scale=1.0,maximum-scale=1.0,user-scalable=no\"/>\n<meta name=\"format-detection\" content=\"telephone=no,email=no,address=no\" />\n<title>32万个账户归零之后——韩国去杠杆走到哪了？</title>\n<style 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ETF"},"source_url":"https://wallstreetcn.com/articles/3777115","is_english":false,"share_image_url":"https://static.laohu8.com/e9f99090a1c2ed51c021029395664489","article_id":"1158470736","content_text":"\"我后悔没有拼尽全力阻止。\"7月13日KOSPI暴跌近9%之后，韩国金融监督院院长李灿镇说出了这句话。三个交易日后，由FSC、财政部、央行、FSS组成的F4协调机制拿出了答案。7月16日，一揽子杠杆ETF管控措施落地：暂停新上市、保证金从1000万提至3000万韩元、限购20股、禁止广告。同一天上午，韩国央行宣布加息25个基点至2.75%，三年半来首次紧缩。救市和紧缩在同一个上午发布。当天KOSPI跌6.37%，SK海力士跌11.53%。李灿镇那句\"后悔没有尽全力阻止\"，与其说是忏悔，不如说是预告——两个月前自己放出来的杠杆猛兽，没那么容易关回去。32万个账户归零之后，监管终于来了5月27日，韩国一口气推出16只挂钩三星和SK海力士的2倍杠杆ETF。韩国股市今年是全球表现最亮眼的市场，监管的逻辑简单粗暴——让老百姓加杠杆，共享AI国运。两个月内，散户在这批产品上净买入13.67万亿韩元。6月22日，KOSPI创下历史新高，年内涨了116%。然后，杠杆开始反向运转了。7月13日，KOSPI暴跌8.95%，SK海力士跌15.37%——这家存储巨头的历史最大单日跌幅。三星跌10.7%。当天全市场强制平仓3442亿韩元，创年内纪录。7月14日，FSC主席李亿源公开表态：\"后悔没有尽全力阻止。\"财政部、FSC、央行、FSS组成的F4协调机制正式介入，要求各资管公司提交波动抑制方案。7月15日，总统李在明亲自点名三星和SK海力士的杠杆ETF，要求\"迅速妥善制定对策\"。KOSPI当天反弹6.24%——有人赌政策底到了。7月16日，答案来了。六条措施：暂停新的单一股票杠杆ETF上市最低保证金从1000万提至3000万韩元，仅认现金（8月5日起）最小交易单位从1股改为20股（11月起）追踪偏离度管理从3%收紧至2%投资者培训从2小时延至3小时禁止现有产品投放广告这些措施全部指向一个方向：提高门槛、降低成交、切断营销。但没有一条触及存量。FSC拒绝暂停现有产品的交易。李亿源说那会\"造成更大的副作用\"。翻译过来很简单：产品有问题，但不打算关掉。历史有参照——2023年CFD整顿用了几个月，ELS收紧花了一两年。杠杆ETF的体量更大，选的还是老路。第一道坎：融资余额还有至少7万亿要还韩国股市融资余额1月时是27.4万亿韩元。6月24日KOSPI见顶，飙到38.6万亿。到7月14日，回落至34.7万亿——从峰值降了3.9万亿。3.9万亿听着不少。但回到1月的正常水位，至少还有7万亿要消化。而且这3.9万亿里，多少是主动卸杠杆、多少只是持仓市值蒸发导致的被动收缩，没人分得清。强制平仓的速度没有放缓。在加速。3月：5508亿韩元。5月：7077亿。6月：1.12万亿。7月前14天：4736亿——照这个节奏，全月破1.3万亿。5月至7月14日累计强平2.3万亿韩元（约104亿人民币）。这个正反馈还没有被打破：账户亏损 → 保证金不足 → 券商强平 → 价格再跌 → 更多账户触发追保 → 新一轮强平。韩国的机制是——结算资金若不足，券商可在3个交易日后直接以低价处理持仓，散户没有还手之力。融资余额能不能降，取决于两件事。股价稳不稳住。散户还有没有钱补仓。第二道坎：杠杆ETF净值腰斩，但没人在赎回16只杠杆ETF才是本轮风暴最特殊的地方。高盛在7月14日报告里讲得很直白：此轮下跌\"与基本面驱动因素出现明显脱节\"，真正的元凶是杠杆ETF遭遇快速去杠杆，触发了\"自我强化的连锁清算\"。机制本身不复杂。2倍杠杆ETF每天收盘前必须再平衡——涨了加仓，跌了减仓。韩国资本市场研究院估算，自5月上市以来，这批ETF每日再平衡交易在7000亿至2.1万亿韩元，全部压在收盘时段。所以市场里出现了产品结构自己制造的\"空头伽马\"：下跌触发被动减仓，被动减仓加剧下跌，再触发更多被动减仓。到7月15日，16只杠杆ETF资产规模约12.4万亿韩元，较6月25日高点腰斩超过五成。这个腰斩几乎全部来自净值缩水，而非份额赎回。 华泰证券李雨婕指出，产品份额端\"仅是扩张速度减慢，并没有出现份额的大幅回落\"。份额不动，意味着杠杆的结构性底盘还在。净值跌了、绝对规模小了、再平衡的边际冲击在递减——但持仓没有真正出清。只要产品还在，算法还在每天调仓，去杠杆就只是减速，不是结束。散户自己的行为也印证这一点。KODEX SK海力士杠杆ETF，上市以来散户净买入4.73万亿韩元。SK海力士自6月25日高点跌了28.62%，期间散户仍在净买入1.55万亿。直到7月14、15日才出现两日净卖出，合计4744亿韩元。跟4.73万亿的累计买入比，这点卖盘微不足道。他们没想卖。是被迫在卖。而且才刚开始。第三道坎：弹药已经见底了韩国金融投资协会数据显示，截至7月10日，散户证券账户的待命资金降至105万亿韩元。6月初是139.69万亿——一个月少了34万亿，约1550亿人民币。钱去哪了？一部分跌没了，一部分补仓用掉了。不管哪种，结果一样：弹药库在快速见底。这件事比融资余额下降更麻烦。融资余额降了至少说明杠杆在出清。弹药空了意味着什么？下一轮暴跌，散户连追保的钱都拿不出。强平会比上一轮来得更快、砸得更深。韩国保证金比例最低40%，最高杠杆2.5倍。三星和SK海力士约45%的保证金比例，正股跌17.5%就触发追保。没钱补，券商直接平仓。招商证券李昊阳给了一组对比：韩国初始保证金最低40%，美国50%，中国100%。波动承受力天然不在一个量级。120万个杠杆账户同时触及追保线的时候，已经不是个体爆仓——是系统在清盘。已有32万至46万个账户被全额强平，本金归零。有的甚至倒欠券商钱。7月13日单日强平3442亿韩元，年内最高。今天KOSPI又跌6.37%。明天公布的数据会是多少，没人猜得到。为什么这一次的进度条会更长韩国不是第一次被散户杠杆反噬。但这轮有三件事和之前不一样。杠杆工具的结构变了。2023年CFD危机是合约层加杠杆，后来的ELS危机是结构化产品。单股2倍杠杆ETF不一样——它的再平衡机制是算法驱动的，每天必做，不可协商。没人能拍板说\"今天不调了\"。产品在交易，调仓就在发生。估值锚在动摇。以前纯杠杆踩踏时，底层资产的基本面通常是清楚的，只是杠杆放大了波动。这一轮不同。SK海力士Q2利润可能低于预期的消息在发酵。纽约州7月14日签署了全美首个数据中心建设禁令，禁止50兆瓦以上项目一年。AI云服务商CoreWeave正在探索用看跌期权对冲存储芯片价格下跌风险。巴菲特7月15日接受CNBC专访，说股市已经沦为\"附带赌场的教堂\"。存储芯片的周期性正从担忧变成数据。杠杆产品叠加上基本面转向，伤害是乘法，不是加法。韩国央行在今天加息了。三年半来首次，从2.50%到2.75%。FSC在给市场打补丁，央行在收紧流动性——两道力方向相反。加息直接压科技股估值，同时抬高融资成本。在去杠杆走到一半的时候加息，等于一边输血，一边又开了口子。也不是没有正面因素。杠杆ETF规模已腰斩，尾盘再平衡对市场的冲击在变小。韩元加息后走强，收于1480.4，升4.3韩元，韩美利差收窄，外资流出压力有所缓解。但这些是减震，不是转向。三个信号，判断去杠杆是不是真的结束了融资余额稳定在30万亿以下，且不是因为持仓缩水被动降下来的。当前34.7万亿到27至30万亿的正常区间，至少还有5到7万亿的距离。健康的去杠杆是融资买入量萎缩，不是强平量飙升——现在恰恰相反。杠杆ETF份额开始实质性赎回。净值跌一半没关系，份额缩了才是真出清。盯着韩国交易所每日公布的ETF份额，比盯着KOSPI有用。待命资金止跌，且散户亏损面开始收窄。105万亿如果继续往下走，下一次波动的缓冲垫比这一轮还薄。现在\"热门50股里73%散户亏钱、25只亏损率超80%\"，这种局面不变，散户的心理账户不会允许新钱入场。有人总结得干脆：\"融资余额下降的同时，强制平仓金额持续回落、投资者账户资金趋于稳定——三个条件同时满足，才算风险出清。\"目前一个都没到。资产影响落点SK海力士是最纯粹的去杠杆温度计。散户和杠杆ETF持仓最集中，波动也最剧烈。今天跌11.53%到184.2万韩元，ADR在美股跌9%到176.46美元。去杠杆往前走一步，它最先承压；退一步，也最先弹起来。三星电子烈度略低，但体量摆在那。今天跌8.77%到25.5万韩元。KOSPI第一权重一动，整个市场的杠杆率和追保触发跟着动。存储链的传导不需要拐弯：韩股去杠杆 → SK海力士ADR被抛 → 美光和西部数据跟跌。这轮5到7月的全球芯片股联动已经跑通了整条路径。韩国去杠杆不是孤立事件——它是全球AI交易里最薄的那块板。KOSPI波动率指数从去年12月涨了281.8%。去杠杆没走完之前，这个数字降不下来。韩元是个意外。央行在市场暴跌日加息，短期压住了股市，但锁住了利差——韩元今天升值了。只要守在1500以下，外资流出压力就有缓解的可能。这是去杠杆过程中少有的正面推手。各项数据指向同一个结论：去杠杆的进度条大概在30%到40%。真正的脆弱不在已经爆掉的仓位上，在那些份额没动、弹药却已经见底的账户里。下一根阴线来的时候，没有缓冲垫。下一个关键节点：SK海力士Q2完整财报和下半年指引。如果基本面也出现明确转向信号，杠杆出清和估值下修会同时加速。那才是真正难熬的一段。","news_type":1,"symbols_score_info":{"07747":2,"CPNG":2,"KEP":2,"FLKR":2,"SKHU":0.6,"07709":2,"SK":0.6,"SKHY":2,"KB":2,"GRVY":2,"SKHX":0.6,"SKHZ":0.6,"DDI":2,"SHG":2,"SKUU":0.6,"SKDD":0.6,"MKOR":2,"SKM":2,"EWY":2,"KPOP":2,"LPL":2,"KF":2,"KT":2,"KDEF":2,"HYNX":0.6,"KORU":2,"PKX":2}},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":157,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":578791433220664,"gmtCreate":1782315712555,"gmtModify":1782319802551,"author":{"id":"3548640805293914","authorId":"3548640805293914","name":"丿淡雅","avatar":"https://static.tigerbbs.com/cf92580db48da977d9524b8c607302c6","crmLevel":1,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"idStr":"3548640805293914","authorIdStr":"3548640805293914"},"themes":[],"title":"","htmlText":"人类历史上最大的泡沫即将破灭[财迷] 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National和MetLife等美国保险巨头。他认为保险公司对私募信贷的配置过高，一旦发生AI冲击、流动性收缩等“单点爆雷”，未被充分定价的资产减值风险将引发行业连锁反应。</p></blockquote><p style=\"text-align: justify;\">在2008年全球金融危机中凭借做空次贷市场实现900%回报的对冲基金经理Lee Robinson，正在悄然布局一场新的大型空头交易——目标指向美国保险业。</p><p style=\"text-align: justify;\">Robinson旗下伦敦资产管理机构Altana Wealth，<strong>正通过信用违约互换（CDS）对Lincoln National、MetLife以及伯克希尔哈撒韦公司建立看空头寸。</strong>他同时推出一只新基金，押注私募信贷不可避免的下行周期、AI热潮降温以及流动性收缩对企业估值的冲击。Robinson将当前市场的低波动与2008年雷曼兄弟倒塌前夕相提并论，直言：</p><blockquote><p style=\"text-align: justify;\">"2008年8月，我们抓耳挠腮，完全搞不懂波动率怎么能低到那个程度。现在感觉有点像那时候。"</p></blockquote><p style=\"text-align: justify;\">据彭博获悉，这一策略正在引发跟风。<strong>其他对冲基金已陆续加入做空保险公司CDS的行列，摩根大通和高盛等华尔街机构也应客户要求参与其中。</strong>存托信托与清算公司（DTCC）数据显示，截至5月22日，美国保险公司CDS净名义押注规模已从去年底的不足49亿美元升至55亿美元，相关合约交易量同步上升，购买违约保护的成本也开始攀升。</p><p style=\"text-align: justify;\">尽管上述保险公司的CDS利差近期有所扩大，但绝对水平仍相对偏低——Lincoln National最新报价约为142个基点，远未触及真正危机公司的水平。这意味着，一旦市场出现真正动荡，这些看空头寸仍有相当大的获利空间。</p><h2 id=\"cabfeea2\">绕道做空：私募信贷的"第二层效应"</h2><p style=\"text-align: justify;\">Robinson的论点并非认为保险公司面临生死存亡的威胁，而更具层次性：<strong>他认为，市场尚未充分定价这一未经充分检验的债务领域可能触发的减值风险，而保险公司对私募信贷的配置正持续增加。</strong>此外，由于私募信贷本身难以直接做空，通过保险公司CDS获取相关敞口是更为可行的操作路径。</p><p style=\"text-align: justify;\">过去十年，资产管理公司为追求收益和多元化，大举将保险资产向私募信贷倾斜，在低利率时代尤为突出。穆迪评级对美国寿险公司的分析显示，截至2025年底，该行业4万亿美元固定收益持仓中约五分之一配置于以私募信贷为主的非流动性资产，较前一年的18%进一步提升。芝加哥联储研究人员Ralf Meisenzahl、Jackson Overpeck和Andy Polacek在一份工作论文中指出，这一转移在KKR和Apollo Global Management等拥有私募股权业务的资产管理巨头旗下寿险公司中尤为显著。三位研究人员写道：</p><blockquote><p style=\"text-align: justify;\">"保险公司已与更广泛的私募信贷生态系统深度交织。"</p></blockquote><p style=\"text-align: justify;\">部分保险公司已公开展示其布局力度。Lincoln Financial去年与贝恩资本联合发起一只基金，向个人投资者开放私募信贷渠道；MetLife则表示，截至今年3月31日，其持有约850亿美元自认为"高质量"的私募固定收益资产。Robinson的担忧正在于此——他认为，企业信用利差仍处历史低位，市场对私募信贷中软件类借款人面临AI冲击的隐患，以及已出现的个别企业爆雷预警信号，反应明显不足。</p><h2 id=\"cds\">警报升温：CDS利差走阔，监管机构与评级公司相继发声</h2><p style=\"text-align: justify;\">市场层面的预警信号已开始显现。<strong>包括美国国际集团（AIG）在内的美国主要保险公司，其CDS保护成本今年已超出北美投资级信用违约互换整体基准指数。</strong>欧洲方面，安联（Allianz）、Generali、Aviva和AXA与当地高等级CDS指数相比也呈现类似走势，其扩张幅度甚至引发欧洲央行关注，后者已就保险公司潜在损失公开发出警告。</p><p style=\"text-align: justify;\">穆迪评级分析师Manoj Jethani领衔本月发布的报告指出，保险公司向私募信贷转移虽有其合理之处，但带来了复杂性和集中度风险。"风险正在浮现——尤其是在中市场直接贷款领域——信贷质量走弱、借款人压力上升，"报告写道。</p><p style=\"text-align: justify;\">专注于保险公司等发行人初级证券的Spectrum Asset Management首席执行官Mark Lieb亦表示，私人和机构投资者未来将面临更多压力，保险公司可能不得不对部分投资进行减值处理。他称，旗下公司已对部分保险公司持仓作出内部调整：</p><blockquote><p style=\"text-align: justify;\">"在这些公司投资组合的相关部分，需要保持更高的警惕性。"</p></blockquote><p style=\"text-align: justify;\">多家保险公司对此予以回应。MetLife发言人援引首席财务官John McCallion的近期表态称，公司私募债务投资组合约95%为投资级别，"高度多元化，具备跨越市场周期的韧性"。安联则表示对私募债务敞口感到满意，拥有"质量很高、多元化的投资组合"。Lincoln National未回应置评请求，伯克希尔哈撒韦拒绝置评，Aviva亦拒绝置评，AXA和Generali未回应。</p><h2 id=\"b970aa20\">老将重出：从次贷危机到数字货币的机会猎手</h2><p style=\"text-align: justify;\">Robinson曾供职于对冲基金亿万富翁Paul Tudor Jones旗下机构，在机会性和困境债务押注上积累了丰富记录。<strong>2008年金融危机期间，他将一小部分资金押注次贷市场做空，以2000万美元赚取2亿美元，推动旗下两只Trafalgar基金分别录得5%和26%的年度收益，而同期整体对冲基金行业平均下跌18.3%。</strong></p><p style=\"text-align: justify;\">此后，他于2014年推出数字货币基金，自成立以来实现显著增益，并在黎巴嫩主权债务和房利美初级优先证券押注上收获胜局。其信用机会基金今年迄今回报为47.5%，自2020年成立以来累计回报达416%。</p><p style=\"text-align: justify;\">然而，Robinson也有尚未了结的赌注。其基金持有瑞信在被瑞银收购时遭清零的额外一级资本债券（AT1）索赔权，相关法律诉讼仍在进行。</p><p style=\"text-align: justify;\">此次新的做空布局中，Robinson还在新基金内叠加了单股期权头寸，形成多元化组合。他直言，只需出现一家陷入困境的保险公司——"任何单一的爆雷事件"——便足以在整个行业引发连锁反应。</p><p style=\"text-align: justify;\">"只需要一家承压的保险公司，"Robinson说，"任何一次单点爆雷，都可能在整个行业掀起涟漪。"</p></body></html>","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n<meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width,initial-scale=1.0,minimum-scale=1.0,maximum-scale=1.0,user-scalable=no\"/>\n<meta name=\"format-detection\" content=\"telephone=no,email=no,address=no\" 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National最新报价约为142个基点，远未触及真正危机公司的水平。这意味着，一旦市场出现真正动荡，这些看空头寸仍有相当大的获利空间。</p><h2 id=\"cabfeea2\">绕道做空：私募信贷的"第二层效应"</h2><p style=\"text-align: justify;\">Robinson的论点并非认为保险公司面临生死存亡的威胁，而更具层次性：<strong>他认为，市场尚未充分定价这一未经充分检验的债务领域可能触发的减值风险，而保险公司对私募信贷的配置正持续增加。</strong>此外，由于私募信贷本身难以直接做空，通过保险公司CDS获取相关敞口是更为可行的操作路径。</p><p style=\"text-align: justify;\">过去十年，资产管理公司为追求收益和多元化，大举将保险资产向私募信贷倾斜，在低利率时代尤为突出。穆迪评级对美国寿险公司的分析显示，截至2025年底，该行业4万亿美元固定收益持仓中约五分之一配置于以私募信贷为主的非流动性资产，较前一年的18%进一步提升。芝加哥联储研究人员Ralf Meisenzahl、Jackson Overpeck和Andy Polacek在一份工作论文中指出，这一转移在KKR和Apollo Global Management等拥有私募股权业务的资产管理巨头旗下寿险公司中尤为显著。三位研究人员写道：</p><blockquote><p style=\"text-align: justify;\">"保险公司已与更广泛的私募信贷生态系统深度交织。"</p></blockquote><p style=\"text-align: justify;\">部分保险公司已公开展示其布局力度。Lincoln Financial去年与贝恩资本联合发起一只基金，向个人投资者开放私募信贷渠道；MetLife则表示，截至今年3月31日，其持有约850亿美元自认为"高质量"的私募固定收益资产。Robinson的担忧正在于此——他认为，企业信用利差仍处历史低位，市场对私募信贷中软件类借款人面临AI冲击的隐患，以及已出现的个别企业爆雷预警信号，反应明显不足。</p><h2 id=\"cds\">警报升温：CDS利差走阔，监管机构与评级公司相继发声</h2><p style=\"text-align: justify;\">市场层面的预警信号已开始显现。<strong>包括美国国际集团（AIG）在内的美国主要保险公司，其CDS保护成本今年已超出北美投资级信用违约互换整体基准指数。</strong>欧洲方面，安联（Allianz）、Generali、Aviva和AXA与当地高等级CDS指数相比也呈现类似走势，其扩张幅度甚至引发欧洲央行关注，后者已就保险公司潜在损失公开发出警告。</p><p style=\"text-align: justify;\">穆迪评级分析师Manoj Jethani领衔本月发布的报告指出，保险公司向私募信贷转移虽有其合理之处，但带来了复杂性和集中度风险。"风险正在浮现——尤其是在中市场直接贷款领域——信贷质量走弱、借款人压力上升，"报告写道。</p><p style=\"text-align: justify;\">专注于保险公司等发行人初级证券的Spectrum Asset Management首席执行官Mark Lieb亦表示，私人和机构投资者未来将面临更多压力，保险公司可能不得不对部分投资进行减值处理。他称，旗下公司已对部分保险公司持仓作出内部调整：</p><blockquote><p style=\"text-align: justify;\">"在这些公司投资组合的相关部分，需要保持更高的警惕性。"</p></blockquote><p style=\"text-align: justify;\">多家保险公司对此予以回应。MetLife发言人援引首席财务官John McCallion的近期表态称，公司私募债务投资组合约95%为投资级别，"高度多元化，具备跨越市场周期的韧性"。安联则表示对私募债务敞口感到满意，拥有"质量很高、多元化的投资组合"。Lincoln National未回应置评请求，伯克希尔哈撒韦拒绝置评，Aviva亦拒绝置评，AXA和Generali未回应。</p><h2 id=\"b970aa20\">老将重出：从次贷危机到数字货币的机会猎手</h2><p style=\"text-align: justify;\">Robinson曾供职于对冲基金亿万富翁Paul Tudor Jones旗下机构，在机会性和困境债务押注上积累了丰富记录。<strong>2008年金融危机期间，他将一小部分资金押注次贷市场做空，以2000万美元赚取2亿美元，推动旗下两只Trafalgar基金分别录得5%和26%的年度收益，而同期整体对冲基金行业平均下跌18.3%。</strong></p><p style=\"text-align: justify;\">此后，他于2014年推出数字货币基金，自成立以来实现显著增益，并在黎巴嫩主权债务和房利美初级优先证券押注上收获胜局。其信用机会基金今年迄今回报为47.5%，自2020年成立以来累计回报达416%。</p><p style=\"text-align: justify;\">然而，Robinson也有尚未了结的赌注。其基金持有瑞信在被瑞银收购时遭清零的额外一级资本债券（AT1）索赔权，相关法律诉讼仍在进行。</p><p style=\"text-align: justify;\">此次新的做空布局中，Robinson还在新基金内叠加了单股期权头寸，形成多元化组合。他直言，只需出现一家陷入困境的保险公司——"任何单一的爆雷事件"——便足以在整个行业引发连锁反应。</p><p style=\"text-align: justify;\">"只需要一家承压的保险公司，"Robinson说，"任何一次单点爆雷，都可能在整个行业掀起涟漪。"</p></body></html>\n\n</article>\n</div>\n</body>\n</html>\n","type":0,"thumbnail":"https://static.tigerbbs.com/cde2e4fc86b629e1a7a7708ea53eb694","relate_stocks":{"LU0683600562.USD":"AB SELECT US EQUITY \"A\" (USD) ACC","LU2487616109.SGD":"JPM AMERICA EQUITY \"A\" (SGD) ACC","IE00BJLML261.HKD":"HSBC GLOBAL EQUITY INDEX \"HCH\" (HKD) ACC","LU0157215616.USD":"FIDELITY GLOBAL FOCUS \"A\" 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start;\">据《纽约邮报》报道，特朗普周二在接受采访时表示，他认为伊朗战争可能很快结束，其他国家可以自行重新打开霍尔木兹海峡。“我们不会在那里待太久。我们现在正在彻底摧毁他们，”特朗普在电话采访中表示。</p><p style=\"text-align: start;\">特朗普称，霍尔木兹海峡已被伊朗关闭31天，导致全球能源价格飙升，而其他国家可以自行解决该问题。“我认为它会自动重新开放，但我的态度是，我已经把这个国家摧毁了，让那些使用该海峡的国家自己去打开……因为我认为掌控石油的人会非常乐意重新开放海峡。”</p><p style=\"text-align: start;\">在被追问《华尔街日报》报道称他愿意在未重新开放海峡的情况下结束战争时，特朗普表示：“说实话，我不会去想这些。我唯一的任务是确保他们没有核武器。他们不会拥有核武器。当我们离开时，海峡会自动开放。”</p></body></html>","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n<meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width,initial-scale=1.0,minimum-scale=1.0,maximum-scale=1.0,user-scalable=no\"/>\n<meta name=\"format-detection\" content=\"telephone=no,email=no,address=no\" />\n<title>特朗普称伊朗战争将很快结束，霍尔木兹海峡会“自动开放”</title>\n<style 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