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2023-12-26
几十万？ 不是199999？
雷军：SU7会“有理由的贵”，希望媲美保时捷、特斯拉
在体验上一定会超过大家预期。
雷军：SU7会“有理由的贵”，希望媲美保时捷、特斯拉
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2023-11-29
已经很久没在阿里买东西了，大部分都在拼多多
拼多多市值逼近阿里！马云内网罕见发言：坚信阿里会变，阿里会改
11月29日，据公众号大厂青年，马云在回复阿里员工关于$拼多多(PDD)$市值的帖子称，请大家多提建设性意见和建议。特别是创新想法。我相信今天的阿里人大家都在看都在听。我更坚信阿里会变，阿里会改。所有伟大的公司都诞生在冬天里。AI电商时代刚刚开始，对谁都是机会，也是挑战。要祝贺pdd过去几年的决策，执行和努力。谁都牛x过，但能为了明天后天牛而改革的人，并且愿意付出任何代价和牺牲的组织才令人尊重。回到我们的使命和愿景，阿里人，加油！
拼多多市值逼近阿里！马云内网罕见发言：坚信阿里会变，阿里会改
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2023-11-22
我日
英伟达股价快速下行，跌幅扩大至逾3%
11月22日，$英伟达(NVDA)$股价快速下行，跌幅扩大至逾3%；消息面：Q3营收同比增长206%，但预警Q4在华销售。
英伟达股价快速下行，跌幅扩大至逾3%
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2023-11-16
小丑🤡
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2023-03-15
这篇文章是由chatGPT写的[贱笑]
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2023-03-07
真土
苹果：iPhone 14系列推出全新黄色机型
苹果宣布为iPhone 14与iPhone 14 Plus推出全新黄色配色，3月10日开始接受预订，并将于3月14日在零售店开始销售。苹果周二发布了黄色版本的iPhone 14和14 Plus。该公司
苹果：iPhone 14系列推出全新黄色机型
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2023-01-11
最主要是供应链
老虎锐评 | 除了特斯拉，美国其它造车新势力为啥起不来？
相较于闹哄哄的国内造车新势力，美国就非常冷清了。
老虎锐评 | 除了特斯拉，美国其它造车新势力为啥起不来？
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2022-11-28
没那个本事
小鹏汽车回应计划自研电池 ：没有的事
据报道，小鹏汽车将自研电池提上议程。
小鹏汽车回应计划自研电池 ：没有的事
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2022-10-11
失去买盘 已经没有救了
海外市场延续动荡！美股指期货跌幅扩大
10月11日，美股三大期指扩大跌幅，纳指期货、标普500指数期货跌1%。欧股集体低开，德国DAX30指数跌0.52%，英国富时100指数跌0.71%，法国CAC40指数跌0.67%，欧洲斯托克50指数
海外市场延续动荡！美股指期货跌幅扩大
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2022-05-10
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台积电(TSM)首4月营收为6636.37亿元新台币 同比增加40.1%
台积电(TSM)公布，2022年4月，集团合并营收约为1725.61亿元新台币，环比增加0.3%，同比增加55.0%。2022年1至4月，集团营收约为6636.37亿元新台币，同比增加40.1%。
台积电(TSM)首4月营收为6636.37亿元新台币 同比增加40.1%
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justify;\">就在昨晚拼多多发布截至9月30日的2023年第三季度财报后，其股价开盘暴涨18%，市值来到1850亿美金，而老牌电商巨头阿里巴巴市值在1945亿美金，两者市值仅相差不到100亿美金。</p><p style=\"text-align: justify;\">拼多多的财报数据和股价表现引起热议，同样的，阿里内网也有不少厂友发贴感叹这一行业变化：</p><p style=\"text-align: justify;\">楼主 员工一</p><p style=\"text-align: justify;\"><strong>主题：还是留下这个帖子</strong></p><p style=\"text-align: justify;\">此刻难眠，也不敢想，拼多多市值直接来到1855亿美金，相比我们的1943亿，差距仅80亿，着实吓一跳。那个看不起眼的砍一刀，快成老大哥了。</p><p style=\"text-align: justify;\">本不想发出这个没内容营养的帖子，但思绪下，还是留下这个帖子，用作备忘，也用作自己的勉励。期望和集团兄弟一起努力贡献点滴，超越回来。</p><p style=\"text-align: justify;\">三楼 员工二发贴：</p><p style=\"text-align: justify;\">简单买、简单退，少一点套路、多一点实惠，从未感觉用天猫、京东比用拼多多就显得高端了。。。让天下没有难做的生意的初衷，本就应该是服务和成就更光大的人民群众么</p><p style=\"text-align: justify;\"><strong>十楼 马老师回复三楼</strong></p><p style=\"text-align: justify;\">特别好。请大家多提建设性意见和建议。特别是创新想法。我相信今天的阿里人大家都在看都在听。我更坚信阿里会变，阿里会改。所有伟大的公司都诞生在冬天里。AI电商时代刚刚开始，对谁都是机会，也是挑战。要祝贺pdd过去几年的决策，执行和努力。谁都牛x过，但能为了明天后天牛而改革的人，并且愿意付出任何代价和牺牲的组织才令人尊重。回到我们的使命和愿景，阿里人，加油！合伙人马云</p></body></html>","collect":0,"html":"<!DOCTYPE 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justify;\">就在昨晚拼多多发布截至9月30日的2023年第三季度财报后，其股价开盘暴涨18%，市值来到1850亿美金，而老牌电商巨头阿里巴巴市值在1945亿美金，两者市值仅相差不到100亿美金。</p><p style=\"text-align: justify;\">拼多多的财报数据和股价表现引起热议，同样的，阿里内网也有不少厂友发贴感叹这一行业变化：</p><p style=\"text-align: justify;\">楼主 员工一</p><p style=\"text-align: justify;\"><strong>主题：还是留下这个帖子</strong></p><p style=\"text-align: justify;\">此刻难眠，也不敢想，拼多多市值直接来到1855亿美金，相比我们的1943亿，差距仅80亿，着实吓一跳。那个看不起眼的砍一刀，快成老大哥了。</p><p style=\"text-align: justify;\">本不想发出这个没内容营养的帖子，但思绪下，还是留下这个帖子，用作备忘，也用作自己的勉励。期望和集团兄弟一起努力贡献点滴，超越回来。</p><p style=\"text-align: justify;\">三楼 员工二发贴：</p><p style=\"text-align: justify;\">简单买、简单退，少一点套路、多一点实惠，从未感觉用天猫、京东比用拼多多就显得高端了。。。让天下没有难做的生意的初衷，本就应该是服务和成就更光大的人民群众么</p><p style=\"text-align: justify;\"><strong>十楼 马老师回复三楼</strong></p><p style=\"text-align: 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马老师回复三楼特别好。请大家多提建设性意见和建议。特别是创新想法。我相信今天的阿里人大家都在看都在听。我更坚信阿里会变，阿里会改。所有伟大的公司都诞生在冬天里。AI电商时代刚刚开始，对谁都是机会，也是挑战。要祝贺pdd过去几年的决策，执行和努力。谁都牛x过，但能为了明天后天牛而改革的人，并且愿意付出任何代价和牺牲的组织才令人尊重。回到我们的使命和愿景，阿里人，加油！合伙人马云","news_type":1,"symbols_score_info":{"BABA":1,"PDD":1,"09988":1}},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":3745,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":244327763238992,"gmtCreate":1700664874352,"gmtModify":1700664875715,"author":{"id":"3541569585216509","authorId":"3541569585216509","name":"波动Alpha","avatar":"https://static.laohu8.com/default-avatar.jpg","crmLevel":2,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"authorIdStr":"3541569585216509","idStr":"3541569585216509"},"themes":[],"htmlText":"我日","listText":"我日","text":"我日","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":0,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/244327763238992","repostId":"1198105876","repostType":2,"repost":{"id":"1198105876","kind":"news","weMediaInfo":{"introduction":"为用户提供金融资讯、行情、数据，旨在帮助投资者理解世界，做投资决策。","home_visible":1,"media_name":"老虎资讯综合","id":"102","head_image":"https://static.tigerbbs.com/8274c5b9d4c2852bfb1c4d6ce16c68ba"},"pubTimestamp":1700664819,"share":"https://www.laohu8.com/m/news/1198105876?lang=zh_CN&edition=full","pubTime":"2023-11-22 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href=\"https://laohu8.com/S/NVDA\">英伟达</a>股价快速下行，跌幅扩大至逾3%；消息面：Q3营收同比增长206%，但预警Q4在华销售。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/396e731437c40a4d494c72e0bec8d7c5\" title=\"\" tg-width=\"560\" tg-height=\"240\"/></p><p>英伟达刚刚发布了2024财年三季度（即2023年三季度）财报，高增长、高利润在投资人的预期之中。但这份财报特殊之处在于，这是美国商务部工业和安全局（BIS）针对中国更新“先进计算芯片和半导体制造设备出口管制规则”后，英伟达交出的第一份业绩报告。</p><p style=\"text-align: start;\">10月17日颁布的“出口管制规则”对英伟达、AMD、英特尔等多家美国芯片企业对华销售先进AI芯片产生了影响。其中受影响最大的是英伟达。</p><p style=\"text-align: start;\">在2023年三季度财报及财报电话会中，英伟达管理层明确解释了“出口管制规则”将造成的影响，以及后续应对措施。英伟达管理层给出了两个明确结论：</p><ul style=\"list-style-type: disc;\"><li><p><strong>其一，预计2023年四季度英伟达在中国的销售额会大幅下降。</strong>但其他地区的强劲增长将足以抵消中国市场的收入下降。</p></li><li><p><strong>其二，英伟达将推出特供中国市场的潜在新产品。</strong>这需要在美国政府管制、中国客户需求间保持艰难平衡。产品可能会在未来数月内上市，预计对四季度收入贡献不大。</p></li></ul><p style=\"text-align: start;\">英伟达的财报还指出，美国政府的出口管制正在损害英伟达的竞争地位。美国政府已经改变并可能随时再次改变出口管制规则，这会对英伟达的业务、财务产生负面影响。英伟达可能会无法销售库存产品，并且可能无法开发不受许可要求约束的替代产品。</p><p style=\"text-align: start;\">在先进计算和人工智能领域，美国并未有任何放松管制的迹象。11月6日，美国商务部工业和安全局在一场围绕10月17日对华芯片出口管制新规的公开简报会上再次强调，正在不断评估其管制的有效性，并暗示未来可能对出口管制新规进行更新。</p></body></html>\n\n</article>\n</div>\n</body>\n</html>\n","type":0,"thumbnail":"https://static.tigerbbs.com/c7da52addfd52fb216bcf87283f43750","relate_stocks":{"BK4579":"人工智能","BK4588":"碎股","BK4550":"红杉资本持仓","LU0979878070.USD":"FULLERTON LUX FUNDS - ASIA ABSOLUTE ALPHA \"A\" (USD) ACC","LU0320765059.SGD":"FTIF - Franklin US Opportunities A Acc SGD","NVDA":"英伟达","LU0198837287.USD":"UBS (LUX) EQUITY SICAV - USA GROWTH \"P\" (USD) ACC","LU0672654240.SGD":"FTIF - Franklin US Opportunities A Acc SGD-H1","LU0316494557.USD":"FRANKLIN GLOBAL FUNDAMENTAL STRATEGIES \"A\" ACC","LU0820561818.USD":"安联收益及增长平衡基金Cl AM DIS","BK4532":"文艺复兴科技持仓","LU0708995401.HKD":"FRANKLIN U.S. OPPORTUNITIES \"A\" (HKD) ACC","LU0256863811.USD":"ALLIANZ US EQUITY \"A\" INC","BK4567":"ESG概念","BK4585":"ETF&股票定投概念","IE00B7KXQ091.USD":"Janus Henderson Balanced A Inc 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iPhone 14 Plus 共提供 6 种精美配色：午夜色、星光色、红色、蓝色、紫色及全新黄色。<img src=\"https://static.tigerbbs.com/9233d0479e42c2f0edf4d6ca4329d62f\" tg-width=\"980\" tg-height=\"653\" referrerpolicy=\"no-referrer\"/></p></body></html>","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n<meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width,initial-scale=1.0,minimum-scale=1.0,maximum-scale=1.0,user-scalable=no\"/>\n<meta name=\"format-detection\" content=\"telephone=no,email=no,address=no\" />\n<title>苹果：iPhone 14系列推出全新黄色机型</title>\n<style 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href=\"https://laohu8.com/S/AAPL\">苹果</a>，一点都不为过。</p><p>为什么美国的新的造车势力起不来，从高维度分析有3个原因。</p><p><b>1，供应链的问题。</b>Rivian在2022年一共制造了不到25,000辆车，交付了大约20,000辆车。Lucid到现在也不公布它的2022年交付量，新闻媒体说今年应该可以生产6,000-7,000辆车。Rivian把产量上不去的原因部分归结于供应链问题，言下之意是它们拿不到零部件组装。这个完全可以理解，就像美国要开一个Android手机厂商，也会遇到拿不到零部件的问题，因为上游被中国基本上控制了。中国目前提炼世界上33%的镍，70%的锂和钴，99%的锰。</p><p>所以从这个角度来看，特斯拉当年在中国布局就非常明智了，市场和上游都能接触到。特斯拉的策略也很像苹果，尽管一定程度上受制于供应链，但是会尽可能自主研发。苹果手机的芯片是自己搞，特斯拉的电池也是自己搞，两者都不会完全依赖于供应链。自己搞的比例越大，成本就容易下去。去年车企普遍存在“缺芯”问题的时候，特斯拉的问题反而是最轻的。</p><p>所以从这个角度来看，美国的造车新势力，在美国的供应链建立起来之前，几乎是不可能发展起来的。产量很难上去，而产量上不去也就意味着成本下不来。</p><p><b>2，人才的问题。</b>特斯拉在发展过程中，曾经闹过一次高管纷纷离职，大概是2016-2017年。但是之后，人才就非常固定了。这批人，很多都是跟着特斯拉一起打江山的技术人员，这些技术人员对EV的整个发展都是了如指掌，可以说是世界最前沿。但是其他电动车新势力就很难有这样的人了，你别看Rivian上市融资了那么多，当年那么有钱，但是我就没听说过一个特斯拉高管从特斯拉转投Rivian的（有已经离职的特斯拉高管转投Rivian）。我相信Rivian肯定想挖人，但是没有成功。</p><p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/dc15c49bde5efa935f066237068b5e6a\" tg-width=\"421\" tg-height=\"145\" referrerpolicy=\"no-referrer\"/></p><p>下表是我们搜集的特斯拉的技术高管的任职时间，团队很稳定。的确，对于他们个人来说，待在特斯拉也是最佳选择。如果当初真的贪图Rivian上市的股票，估计现在肠子都悔青了。</p><p>倒是2016-2017年离职的那批人，最后都没什么好的归宿，比方说Nick Sampson离开特斯拉加入了FFIE，待了5年不到也离开了。最近刚加入BCG成为电动车咨询师，估计也是靠当年在特斯拉的经历。</p><p><b>3，美国造成新势力的CEO缺乏人设。</b>成功的科技公司，无论是不是电动车行业，都需要一个人设很强的CEO，这是灵魂。苹果的乔布斯，<a href=\"https://laohu8.com/S/MSFT\">微软</a>的盖茨，都为了这个品牌增色不少。中国的电动三宝的3个CEO人设也很强，所以也是能够活到今天的重要原因。人设很强的CEO，能够引来资金，能够引来人才，更能够让整个供应链配合公司。</p><p>但是美国的造车新势力，无论是Rivian还是Lucid，CEO的存在感很低。不是说我对他们不了解，看看他们的维基百科个人介绍的长度就知道了。相较而言，对于一分钱广告都不投入的特斯拉，就凭借着天天制造话题，树立了非常强的人设，这对于特斯拉的成功功不可没。</p><p>中国的造车新势力会逐步进入整合阶段，而美国的造车新势力估计很难有存在感。</p><p><b>2021年11月10日，星期三：Rivian今日上市，估值$770亿 </b></p><p>本月初的时候，Rivian的IPO指导价是$57-62，到上周五的时候，IPO指导价提高到$72-74。昨晚的最后定价是$78，公司预计从市场融资$120亿。这个融资规模，能在美国历史上排到第6或者第7名（看绿鞋的情况）。第1名还是由<a href=\"https://laohu8.com/S/BABA\">阿里巴巴</a>占据，当年融资$210亿。和阿里巴巴不一样的是，这家公司到目前为止，依然是0收入，说是一家PPT公司也不为过（下图，来自于公司最新S1）。</p><p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/b7ce564820136ebc1f01c406213b1941\" tg-width=\"880\" tg-height=\"205\" referrerpolicy=\"no-referrer\"/></p><p>这家公司最大的卖点，就是<a href=\"https://laohu8.com/S/AMZN\">亚马逊</a>的入股和支持，与其说这家公司的名字是Rivian，倒不如说是Amazon EV。我相信大部分机构抢购这家公司IPO，都是冲着亚马逊去的。亚马逊正在建立自己的快递车队，同时又承诺环境保护，Rivian的出现无疑和亚马逊的发展方向完美契合。Rivian承诺今年底会推出针对亚马逊的电动车，亚马逊也向Rivian订购了10万辆车。</p><p>大家都以为亚马逊是这家公司最大的卖点，但亚马逊其实是这家公司最大的软肋。</p><p>初创公司，特别是电动车初创公司，公司的创始人是一个标志性的“资产”。特斯拉的马斯克，<a href=\"https://laohu8.com/S/NIO\">蔚来</a>的李斌，理想的李想，小鹏的何小鹏，甚至是法拉第的贾老板，每个人都是电动汽车的“脸面”。不光是因为这些创始人都有自己的传奇故事，更重要的是，面对电动车这种烧钱多见效慢的企业，无论是面对企业内部员工还是外部投资人，必须要一个强有力的人坐镇才行。多少股东曾经想和马斯克撕破脸，多少内部员工到处黑特斯拉的工作环境和马斯克的独断专行，但最后在马斯克的铁血统治下，公司依旧能够顺利前行。</p><p>除了创始人本身的魅力要足够大之外，公司的股权/投票权，必须要赋予创始人足够多的权力。</p><p>马斯克虽然只拥有约23%的股权/投票权，但是他通过一些列复杂的法律手段，保证了他对公司的绝对控制。中国的电动三宝就更不用说了，李斌的投票权39.3%，李想的投票权71%，何小鹏的投票权56.6%。再来看看Rivian的持股结构（下图），创始人Robert J. Scaringe在IPO之后，占股2%（A+B），投票权9.5%。无论是从利益分配，还是公司控制上，完全看不到创始人的动力。干得好，是为了其它大股东打工，干得不好，随时被各种大股东炒鱿鱼。千万别小看创始人持股或者控制权力，亏损企业能够一直在精神上打着鸡血前行，全靠股权上对创始人的刺激。</p><p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/b150beeccc8da9dc36245803d737b0e8\" tg-width=\"917\" tg-height=\"553\" referrerpolicy=\"no-referrer\"/>除了创始人的股权过少外，亚马逊的持股数量更尴尬。</p><p>这个IPO最大的卖点之一，就是亚马逊和Rivian的10万辆车的合同。但仔细看S1文件，就会发现这个合同只是一个框架而已，并没有价格和数量的约束。（The EDV Agreement does not contain a minimum order quantity or minimum purchase requirements.）</p><p>很显然，亚马逊并非敞开胸怀拥抱Rivian，不然持股比例不可能只有20%左右。电动车是一个烧钱的行业大家都知道，要All-In是不可能的，但亚马逊又不愿意放弃战略投资，所以最后占比20%。亚马逊自认为20%的持股，进可攻退可守，但其它股东的持股决心，比亚马逊更不足。剩下的大股东持股比例也很平均。共同基金T Rowe Price（14.5%），中东投资公司Oryx不会对公司运营过度干预（12.2%），但这两家是说走就走；汽车公司Ford和Manheim (美国汽车<a href=\"https://laohu8.com/S/300959\">线上线下</a>交易平台Cox Automotive子公司)属于汽车相关行业，持股决心可能更强，但加起来持股才15%。一句话总结，大家都不愿意全力投入，都在想着自己的退路。而且一旦未来运营出现矛盾，这几家势必会玩各种宫斗剧，凑到50%的投票权。</p><p>当然，借着亚马逊的风，这家公司的股价肯定可以飞起来。但是从长远来看，无论是创始人还是大股东，全都在给自己留退路。最坏的情况，公司运营持续恶化，其它大股东不断撤离，最后亚马逊不得不被迫变成接盘侠，无限兜底。可惜，亚马逊现在还没预料到这种情况。</p></body></html>","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; 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Scaringe在IPO之后，占股2%（A+B），投票权9.5%。无论是从利益分配，还是公司控制上，完全看不到创始人的动力。干得好，是为了其它大股东打工，干得不好，随时被各种大股东炒鱿鱼。千万别小看创始人持股或者控制权力，亏损企业能够一直在精神上打着鸡血前行，全靠股权上对创始人的刺激。</p><p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/b150beeccc8da9dc36245803d737b0e8\" tg-width=\"917\" tg-height=\"553\" referrerpolicy=\"no-referrer\"/>除了创始人的股权过少外，亚马逊的持股数量更尴尬。</p><p>这个IPO最大的卖点之一，就是亚马逊和Rivian的10万辆车的合同。但仔细看S1文件，就会发现这个合同只是一个框架而已，并没有价格和数量的约束。（The EDV Agreement does not contain a minimum order quantity or minimum purchase requirements.）</p><p>很显然，亚马逊并非敞开胸怀拥抱Rivian，不然持股比例不可能只有20%左右。电动车是一个烧钱的行业大家都知道，要All-In是不可能的，但亚马逊又不愿意放弃战略投资，所以最后占比20%。亚马逊自认为20%的持股，进可攻退可守，但其它股东的持股决心，比亚马逊更不足。剩下的大股东持股比例也很平均。共同基金T Rowe Price（14.5%），中东投资公司Oryx不会对公司运营过度干预（12.2%），但这两家是说走就走；汽车公司Ford和Manheim (美国汽车<a href=\"https://laohu8.com/S/300959\">线上线下</a>交易平台Cox Automotive子公司)属于汽车相关行业，持股决心可能更强，但加起来持股才15%。一句话总结，大家都不愿意全力投入，都在想着自己的退路。而且一旦未来运营出现矛盾，这几家势必会玩各种宫斗剧，凑到50%的投票权。</p><p>当然，借着亚马逊的风，这家公司的股价肯定可以飞起来。但是从长远来看，无论是创始人还是大股东，全都在给自己留退路。最坏的情况，公司运营持续恶化，其它大股东不断撤离，最后亚马逊不得不被迫变成接盘侠，无限兜底。可惜，亚马逊现在还没预料到这种情况。</p></body></html>\n\n</article>\n</div>\n</body>\n</html>\n","type":0,"thumbnail":"https://static.tigerbbs.com/246cd8c44f8d5b3ccb3590c3a62a3f19","relate_stocks":{"LCID":"Lucid Group Inc","TSLA":"特斯拉","RIVN":"Rivian Automotive, Inc."},"source_url":"","is_english":false,"share_image_url":"https://static.laohu8.com/e9f99090a1c2ed51c021029395664489","article_id":"1166333429","content_text":"谈谈美国的造车新势力特斯拉在中国大幅降价后，引发了资本市场很多讨论。原来以为特斯拉会在美国也火速跟进降价，但是到目前为止还没有发生。我个人认为特斯拉在美国降价会发生，但是从特斯拉不着急的态度来看，特斯拉在美国的库存压力可能稍微小一点。中国群雄四起的造车新势力，很容易让人联想到中国市场上的Android手机格局。这几年Android手机的厂商应该是少多了，几年前国产Android手机厂商多如牛毛，据说有的Android手机厂商为了销量把毛利做到50元人民币，但这些手机厂商最后消失了。当年也有冲击高端市场的Android手机厂商，比方说著名的锤子手机，但最后也是无功而返。毫不客气说，今天国内的造车新势力，就在复制当年国产Android手机的虚假繁荣。相较于闹哄哄的国内造车新势力，美国就非常冷清了。除了传统车企努力在往EV转型过程中外和特斯拉以外，现在上市的有4个：NKLA、LCID、RIVN和FFIE，这4家至少有2家在资本市场被认为存在很大问题。市值最大的是Rivian，现在还有$150亿。关于Rivian一上市我就判断有水分的分析放在最后。美国的造车新势力格局也很像美国的Android手机厂商格局，毫无存在感。从全世界来看，说特斯拉是电动车里面的苹果，一点都不为过。为什么美国的新的造车势力起不来，从高维度分析有3个原因。1，供应链的问题。Rivian在2022年一共制造了不到25,000辆车，交付了大约20,000辆车。Lucid到现在也不公布它的2022年交付量，新闻媒体说今年应该可以生产6,000-7,000辆车。Rivian把产量上不去的原因部分归结于供应链问题，言下之意是它们拿不到零部件组装。这个完全可以理解，就像美国要开一个Android手机厂商，也会遇到拿不到零部件的问题，因为上游被中国基本上控制了。中国目前提炼世界上33%的镍，70%的锂和钴，99%的锰。所以从这个角度来看，特斯拉当年在中国布局就非常明智了，市场和上游都能接触到。特斯拉的策略也很像苹果，尽管一定程度上受制于供应链，但是会尽可能自主研发。苹果手机的芯片是自己搞，特斯拉的电池也是自己搞，两者都不会完全依赖于供应链。自己搞的比例越大，成本就容易下去。去年车企普遍存在“缺芯”问题的时候，特斯拉的问题反而是最轻的。所以从这个角度来看，美国的造车新势力，在美国的供应链建立起来之前，几乎是不可能发展起来的。产量很难上去，而产量上不去也就意味着成本下不来。2，人才的问题。特斯拉在发展过程中，曾经闹过一次高管纷纷离职，大概是2016-2017年。但是之后，人才就非常固定了。这批人，很多都是跟着特斯拉一起打江山的技术人员，这些技术人员对EV的整个发展都是了如指掌，可以说是世界最前沿。但是其他电动车新势力就很难有这样的人了，你别看Rivian上市融资了那么多，当年那么有钱，但是我就没听说过一个特斯拉高管从特斯拉转投Rivian的（有已经离职的特斯拉高管转投Rivian）。我相信Rivian肯定想挖人，但是没有成功。下表是我们搜集的特斯拉的技术高管的任职时间，团队很稳定。的确，对于他们个人来说，待在特斯拉也是最佳选择。如果当初真的贪图Rivian上市的股票，估计现在肠子都悔青了。倒是2016-2017年离职的那批人，最后都没什么好的归宿，比方说Nick Sampson离开特斯拉加入了FFIE，待了5年不到也离开了。最近刚加入BCG成为电动车咨询师，估计也是靠当年在特斯拉的经历。3，美国造成新势力的CEO缺乏人设。成功的科技公司，无论是不是电动车行业，都需要一个人设很强的CEO，这是灵魂。苹果的乔布斯，微软的盖茨，都为了这个品牌增色不少。中国的电动三宝的3个CEO人设也很强，所以也是能够活到今天的重要原因。人设很强的CEO，能够引来资金，能够引来人才，更能够让整个供应链配合公司。但是美国的造车新势力，无论是Rivian还是Lucid，CEO的存在感很低。不是说我对他们不了解，看看他们的维基百科个人介绍的长度就知道了。相较而言，对于一分钱广告都不投入的特斯拉，就凭借着天天制造话题，树立了非常强的人设，这对于特斯拉的成功功不可没。中国的造车新势力会逐步进入整合阶段，而美国的造车新势力估计很难有存在感。2021年11月10日，星期三：Rivian今日上市，估值$770亿 本月初的时候，Rivian的IPO指导价是$57-62，到上周五的时候，IPO指导价提高到$72-74。昨晚的最后定价是$78，公司预计从市场融资$120亿。这个融资规模，能在美国历史上排到第6或者第7名（看绿鞋的情况）。第1名还是由阿里巴巴占据，当年融资$210亿。和阿里巴巴不一样的是，这家公司到目前为止，依然是0收入，说是一家PPT公司也不为过（下图，来自于公司最新S1）。这家公司最大的卖点，就是亚马逊的入股和支持，与其说这家公司的名字是Rivian，倒不如说是Amazon EV。我相信大部分机构抢购这家公司IPO，都是冲着亚马逊去的。亚马逊正在建立自己的快递车队，同时又承诺环境保护，Rivian的出现无疑和亚马逊的发展方向完美契合。Rivian承诺今年底会推出针对亚马逊的电动车，亚马逊也向Rivian订购了10万辆车。大家都以为亚马逊是这家公司最大的卖点，但亚马逊其实是这家公司最大的软肋。初创公司，特别是电动车初创公司，公司的创始人是一个标志性的“资产”。特斯拉的马斯克，蔚来的李斌，理想的李想，小鹏的何小鹏，甚至是法拉第的贾老板，每个人都是电动汽车的“脸面”。不光是因为这些创始人都有自己的传奇故事，更重要的是，面对电动车这种烧钱多见效慢的企业，无论是面对企业内部员工还是外部投资人，必须要一个强有力的人坐镇才行。多少股东曾经想和马斯克撕破脸，多少内部员工到处黑特斯拉的工作环境和马斯克的独断专行，但最后在马斯克的铁血统治下，公司依旧能够顺利前行。除了创始人本身的魅力要足够大之外，公司的股权/投票权，必须要赋予创始人足够多的权力。马斯克虽然只拥有约23%的股权/投票权，但是他通过一些列复杂的法律手段，保证了他对公司的绝对控制。中国的电动三宝就更不用说了，李斌的投票权39.3%，李想的投票权71%，何小鹏的投票权56.6%。再来看看Rivian的持股结构（下图），创始人Robert J. 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